Не новость, что частные инвестиционные компании выступают в роли технологических стратегов и наставников, способствующих синергии между компаниями в их портфеле. В 2024 году их внимание будет сосредоточено на синергии с использованием искусственного интеллекта в рамках портфеля. В этой статье Дрейк Полсон, вице-президент по работе с клиентами
В разделе «Опыт и партнерство в Anduin Transactions» анализируется, как инициативы синергии и трансформации с помощью искусственного интеллекта пересекаются в 2024 году и могут увеличить доходность средств.

В погоне за успехом ИИ

Потолок рентабельности инвестиций в ИИ неизвестен, но ожидается, что он будет ошеломляющим. Окупаемость инвестиций может значительно превысить выгоды, которые компании получили от перехода на облачные технологии. Неудивительно, что теперь менеджеры прямых инвестиций и венчурные капиталисты
почти настойчиво настаивают, что их портфельные компании работают с ИИ. Они стремятся получить преимущества раннего внедрения ИИ и, возможно, выигрышный лотерейный билет, особенно в их

крупнейшие инвестиционные отрасли: программное обеспечение и технологии, промышленность и услуги.

Управляющие фондами, возможно, еще не знают, какие варианты использования ИИ меняют правила игры в их портфеле, но они убеждены, что ИИ где-то в этом миксе принесет блокбастер. Один-единственный хоум-ран ИИ может стать приливом, который поднимет все лодки и поставит запатентованные дифференциаторы.
в распоряжении других своих портфельных компаний. 

Синергия искусственного интеллекта: проявите творческий подход

Поскольку частный акционерный капитал создает широкую сеть и мыслит нестандартно, чтобы выявить богатую синергию, они также ищут инвестиции, которые используют ИИ. В некоторых есть официальные комитеты по искусственному интеллекту. Небольшие фирмы обычно полагаются на свою креативность и воображение, а также на своих консультантов. Они
ищите предшественников и корреляции, указывающие на новые виды бизнеса, в которых ИИ будет иметь преобразующее значение. Многие подходы обоснованы, но мы видим, что частные фонды подчеркивают три: 

• Технологические прорывы. Они могут принимать две формы: во-первых, когда ИИ позволяет существующим возможностям перейти от неуклюжих к преобразующим; во-вторых, когда возможности ИИ совершают квантовый скачок от сомнительной эффективности к реальной жизнеспособности.

• Синергетические слияния и поглощения. В противном случае неинтересные комбинации могут иметь значительный потенциал рентабельности инвестиций после добавления правильных возможностей ИИ.

• Продукты и услуги, связанные с данными. Это может показаться традиционным; это совсем не так. Основная формула заключается в объединении данных компании А с услугами или данными компании Б, а затем добавлении ценности с помощью ИИ. Здесь поверхность не поцарапана. 

Отказ от ответственности: следующие примеры представляют собой сочетание реальных и ожидаемых проектов. 

Прорывы, ведущие к жизнеспособности

ИИ доказал свою способность превратить некоторые отраслевые технологии из «почти жизнеспособных» в преобразующие. Часто это происходит, когда ИИ улучшает автоматизированные процессы или оборудование. Хорошим примером является сельскохозяйственная робототехника. Бот-сборщик выбирает спелые яблоки
в саду гораздо лучше работает с ИИ. Без обучения на рабочем месте современные роботы собирают незрелые фрукты и слишком часто их повреждают.

Как только происходят прорывы в приложениях, они, как правило, имеют межотраслевое применение. Новая технология на основе искусственного интеллекта может стать более ценной, чем отрасль, которую она обслуживает. 

Компании как строительные блоки

Творческое объединение нескольких компаний посредством слияний и поглощений может открыть новые способы обслуживания сегмента рынка. Частному инвестированию не чужды такие методы, как вертикальное размещение компаний, их консолидация для получения покупательной и маркетинговой власти, а также
присоединение к поставщикам услуг для создания более широкого спектра предложений. 

Только представьте себе этот гипотетический сценарий: машинное зрение с поддержкой искусственного интеллекта, которое контролирует шины (600 долларов США каждая) на полуустановке, чтобы определить, когда они нуждаются в перестановке или замене, а также следит за шасси на предмет утечек. Результат – своевременное техническое обслуживание.
бизнес, который дополняет существующее управление автопарком и снижает количество поломок.

Еще один вариант использования на транспорте — мониторинг водителей транспортных средств в режиме реального времени (проверяет ли водитель право налево перед выездом на перекресток?) в сочетании со страхованием водителя. Покрытие будет точно рассчитано для отдельного водителя, поскольку ИИ обрабатывает
поток данных для постоянной переоценки риска этого водителя. Он может вмешаться при обнаружении повышенного риска, например, при признаках сонливости или дистресса. 

Использование данных нового поколения, улучшенных искусственным интеллектом 

Каждая организация и каждый человек генерирует данные в различных формах, большая часть которых имеет рыночный характер. С ИИ этого может быть еще больше. Диапазон способов, с помощью которых ИИ может повысить ценность данных, продолжает расширяться, а сам объем и глубина данных, с которыми приходится работать, продолжают расти.
расти. Если у этой категории и есть границы потенциальной доходности, то они неочевидны.

Если немного углубиться, ИИ может легко фильтровать и синтезировать информацию из данных, которые поступают в совершенно разных формах. Он может объединять, нормализовать и интерпретировать данные из многих внутренних, купленных и общедоступных источников (включая социальные сети), а затем обогащать их.
и переупаковать его, чтобы создать ценность на других рынках. Генеративный ИИ ускоряет интеграцию, анализ и принятие решений данных за пределами организации.

Захватывающий глобальный пример использования связан со старением населения Европы, США и некоторых стран Азии. Слишком много пожилых людей и недостаточное количество домашних помощников или адекватных условий для ухода за ними привели к безудержной катастрофе пренебрежения к пожилым людям, одиночества, жестокого обращения и
мошенничество. Базовые персональные помощники на базе искусственного интеллекта, управляемые голосом, уже используют различные источники данных, чтобы помочь пожилым людям решать повседневные проблемы. По мере того, как их функциональность будет расширяться, они смогут позволить сотням миллионов пожилых людей жить дольше и жить независимо.
Эта функция должна выходить далеко за рамки напоминаний о лекарствах и предупреждать семью или власти о появлении признаков деменции, инсульта, жестокого обращения, мошенничества, депрессии или приближающегося падения. С другой стороны, они могут поощрять здоровое питание, контакт с
друзьям и родственникам, пробуждайте их память и давайте советы.

Сфера страхования также изобилует возможностями обработки данных. Приложения искусственного интеллекта могут сочетать снимки объектов с воздуха, снятые с помощью дронов, с анализом улиц и общедоступными записями об исторических рисках и катастрофах, чтобы моделировать различные уровни охвата и создавать информированные данные.
предложения и цены.

Искусственный интеллект, реальная прибыль

Повышение эффективности внутрифирменных решений искусственного интеллекта обычно составляет от 15% до 25%, но может быть экспоненциально выше при синергетическом развертывании искусственного интеллекта между компаниями. «Разработай один раз, принеси пользу многим» имеет превосходную математическую рентабельность инвестиций. Инноватор искусственного интеллекта получает испытательный стенд
и ранние рекомендации от других портфельных компаний, которые, в свою очередь, получают ранний доступ к запатентованному плацдарму искусственного интеллекта.

На этом все не заканчивается. Что касается прямых инвестиций и фондов, как только искусственный интеллект будет включен в их набор инструментов, они смогут продолжать повышать ценность будущих и текущих портфельных компаний. Компании, которые приобретают опыт в области персонализации ИИ для своих методов и процессов, могут
ожидайте очень впечатляющую рентабельность инвестиций от 150% до 250% и выше.

Управляющие фондами по праву воодушевлены этими гораздо более высокими потенциальными доходами. У них есть много возможностей для финансирования плодотворной синергии ИИ, а доходы от инвестиций в ИИ могут просто затмить все остальное, что частные фонды делают для своих портфельных компаний.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://www.finextra.com/blogposting/26036/the-hunt-is-on-for-ai-synergies-in-private-equity-portfolio-companies?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs