投資家向けのポイント:
- 今日のNFTへの投資は、収集品（野球カードや高級ワインなど）に投資するようなものです。 NFT が本当に好きで、これらのユニークで価格設定が難しい資産の市場価値を学ぶために 10,000 時間を費やす用意がある場合にのみ投資してください。
- 賢明な仮想通貨投資家として、私たちは根底にある価値を探しています。 今日のほとんどのNFTには基礎的な価値がほとんどありません.
- しかし、NFTは テクノロジー 特に基礎となる知的財産にリンクされている場合（ポップソングのNFTで将来のロイヤルティを獲得するなど）、潜在的な価値が大量にあります。
- 最良の長期投資は、おそらく NFT プラットフォームでトークンを購入して保持することです — 収集品を購入するのではなく、収集品会社を購入してください。
NFTはデジタル収集品です
私にはベースボールカードを集めるのが大好きな友人がいます。
デビッドは子供の頃から収集を続けており、現在は40代です。彼はフェンウェイ・パークの近くに住んでおり、レッドソックスのシーズンチケットを持っています。ほとんどの試合が終わった後、彼はレッドソックスの公式ストアに行き、現在販売されているカードをチェックし、その価格と売れる速さに注目します。
次に、オンラインにアクセスし、オンライン マーケットプレイスで同じカードを探し、掘り出し物を見つけます。彼は長期的に購入して保持し、適切な価格になったときに売却する傾向があります。
彼の最も偉大な取引の 700 つは、1910 年のビールス ベッカーに 2,700 ドルを支払い、数年後にそれを XNUMX ドルで売却したことです。
デビッドは何千時間にもわたるベースボール カードの知識を持っており、カードの価値の評価に関しては非常に優れています。彼は非常に多くのカードを見てきたため、お買い得品をいつ見つけたかを直感的に知っています。
NFTへの投資を成功させたい場合は、私の友人のデイビッドがベースボールカードを行うようにアプローチしてください。 NFT をデジタル収集品として考える.
賢明な仮想通貨投資家は、非代替トークン (NFT) とも呼ばれるデジタル収集品に投資するためのいくつかの原則を必要としています。。このガイドでは、NFTに価値があるかどうか、そしてなぜ価値があるのか、そしてNFTが投資ポートフォリオのどこに当てはまるのかについて簡単に説明します。
最初のNFTとは何ですか?
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最初のNFTはと呼ばれるプロジェクトでした クリプトキティ (私たちは文字通り 書いた その本）。これらは、所有権の証明がイーサリアム ブロックチェーンに保存され、購入、販売、相互繁殖できるデジタル猫でした。
2017年に導入されたとき、CryptoKittiesは、イーサリアムネットワーク全体をダウンさせるほどの現象でした。 ブロックチェーンオタクがいたMeetupに行ったことを覚えています 鮮やかな これらのばかげた漫画の猫が彼らの非常に重要なビジネスを混乱させていたこと。
素晴らしい芸術 is 破壊的。 ゴッホからピカソ、ワーグナーからカニエウェストまで、巨匠たちが芸術の「あるべき姿」を再定義したことを忘れています。 偉大な芸術家は型を破ります。
…でも、この芸術ですか？
現在、何百万人もの人々がこれらのNFTに「投資」しており、クリエイターがNFTを解約できるのと同じくらい迅速です。 猫のミームだけでなく、あらゆる種類のミームを購入できます。 デジタルart, ポップミュージック, スポーツ記念品、さらに 仮想不動産.
これらすべてを理解したとしても、NFTへの投資は少し頭を悩ませるかもしれません。賢明な仮想通貨投資家にとって、次のような基本的な疑問が生じます。 本当に何を買うのですか?
私のNFTの価値はいくらですか?
NFTは単なる新しい形式です グッズ、人間が物を収集してきた以来、存在し続けています。
伝統的な収集品には、美術品だけでなく、ワインやクラシックカーなどの高級品、コインや漫画などのより一般的な収集品も含まれます。
収集品への投資は、XNUMXつの中心的なアイデアに依存しています。 誰かが将来彼らのためにもっとお金を払うだろうと.
難しい部分は知っていることです which 収集品は将来もっと価値があるでしょう。 ミントエディションのスーパーマンコミックが価値があるのは簡単にわかります 今 (3.2万ドル）、しかし当時は見るのが簡単ではなかったか、もっと多くの人がそれらを保存したでしょう。 収集品の場合、希少性が価格を左右します。
NFTの主張は、定義上、NFTが不足しているということです。 ジャック・ドーシーの最初のツイート、まあ、それらのXNUMXつだけがあります。 あなたは所有者になり、デジタルレコードはパブリックブロックチェーンで検証されます。
…しかし、これは本当ですか？
か 誰も 本当にジャック・ドーシーの最初のツイートを所有しているのか？モナ・リザの写真を見ることは、実際のモナ・リザを見ることと同じではありませんが、 ドーシーの最初のツイートへのリンク is まったく同じ 「オリジナル」を見るように。一体なぜ誰かがそれに2.5万ドルも払うのでしょうか？
ニューヨーク·タイムズ紙 美術評論家ジェイソン・ファラゴ NFTの概念を否定した。偉大な芸術は破壊的なものであるため、運動全体を台無しにすることには注意したいと思っています。 （ファラゴのNFTコラムは次のように老化するのではないかと思います） バナナダクトテープで壁に貼る.)
間に大きな違いがあります 楽しみ or 芸術鑑賞, 投資 芸術で。 NFT を購入すると、投資の世界に足を踏み入れることになります。他になぜ NFT を購入するのでしょうか?完璧なデジタルレプリカはすでに無料で入手可能です。 (スクリーンショットを撮るだけです。)
今日、NFTを購入することは自慢の権利を購入することになります。将来、自慢する権利の価値がさらに高まると思われる場合は、実際にそうなる可能性があります。 – そしてそれらに投資します。でも気づいてください 収集品は非常にリスクが高く流動性の低い投資であり、NFT はさらにリスクが高くなります。。 その理由は次のとおりです。
NFT が価値ある理由は何ですか?
私がこれを書いている時点で、Cryptopunk 635 (ここに写真) は 4,000 ETH、つまり約 12 万ドルで購入されたばかりです。
これをモネやレンブラントのレベルに置くかどうかはわかりませんが、NFTコレクターは本当に興味があるだけです 誰かが将来それに対してもっとお金を払うかどうか.
これには専門知識が必要です。自信を持って評価できるようになるまでに、多くの NFT を評価する必要があります。ただ行くだけではありません 公海 「偉大さ」で並べ替えます。
プロのNFTコレクターが探すその他の要素は次のとおりです。
- 希少性：Cryptopunksは、これまでに作成された最初のNFTコレクションの1つです。コンピューターのアルゴリズムによって生成されたこの特定のパンクは、「」として分類されます。Alien」は、0.1 個のコレクションの中にエイリアン パンクが 10,000% しかないため、非常に人気のある属性です。これには二重の希少性があります。レアなコレクションの中のレアなアイテムです。
- アーティスト：彼らがすでに有名人である場合、NFTはその価値を保持する可能性があります（市場が暴落しない限り）。デジタルアーティストのパックは、最も高価なNFTコレクションの記録を保持しています。 マージ、91.8年に総額2021万ドルで落札された。パク氏の今後の仕事はおそらく安全な賭けだろう。
- 努力のレベル: 制作に何百時間もかかる唯一無二の絵画、映画、または歌は、Photoshop テンプレートのわずかなバリエーションよりもその価値を保持する可能性があります。ビープルさん 毎日 単一のNFTの中で最も高価で、69万ドルです。将来のBeeple NFTはおそらく安全な選択肢です。
- 所有履歴：ブロックチェーン上ではすべてが透明であるため、各所有者が徐々に高い価格を支払ってきた履歴は、（市場が維持されれば）将来の価格の上昇につながる可能性が高くなります。 クリプトキティたとえば、一般に所有者としての長い歴史があり、より有利な選択肢となります（特に価格履歴が上昇している場合）。
- ロイヤリティとライセンス権：NFT所有者は、基礎となる知的財産からロイヤルティおよび/またはライセンス権を受け取ることができます。たとえば、エミネムとスヌープは購入しました 退屈な類人猿NFT それからそれらを ミュージックビデオ、したがってその価値が高まります。
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現代アートの価値を評価するのが難しい場合、特にアートがNFTカテゴリーの1つにすぎないことを考えると、NFTはさらに困難です。ここでは、賢明な仮想通貨投資家向けに考えられる 3 つの投資戦略を紹介します。
NFT 投資戦略 #1: 収集品のように扱う
ほとんどの暗号通貨投資家にとって、NFT はお金を稼ぐための信頼できる方法ではありません。それはヴィンテージワインやポケモンカードを収集するようなものです。NFTが好きで、専門家になるために何年も費やすつもりがある場合にのみ、NFTに投資してください。このルートに進む場合:
ポートフォリオのほんの一部として残しておきます. 従来のファイナンシャルアドバイザー あなたが裕福であれば、ポートフォリオの 5% 以下を収集品に投資することをお勧めします。残りの私たちにとって、NFT はあなたの資産の 1% 未満に留めてください。 BlockchainBelieversポートフォリオ.
レア度=値。これまでに作ったものをすべて収益化するアーティストが市場に溢れていると、何が「レア」とみなされるのかを見つけるのは困難です。その種類としては初めての、または他に類を見ない NFT を探してください。 (売っているからといって、 珍しい 珍しいという意味ではありません。）
長期的に考える。 による テレグラフ、10年から4年間保有される「投資適格」アートの平均収益率は約XNUMXパーセントです。それは成熟して確立されたアート市場向けです。 NFTはまさにモノになりつつあります。長期保有する意欲を持ちましょう。
IRSはあなたのキャピタルゲインに課税します。 迅速な利益のためにNFTを売買する場合でも、政府はそれをデジタル投資と見なします。つまり、利益に対して税金を支払うことになります。 NFTを定期的に取引している場合は、追跡してください。すべての取引は課税対象です。
あなたの情熱を活かしてください。 市場のタイミングを計ったり、利益を得るために「反転」したりしないでください。 あなたがスーパーならスーパーマン ファンであり、ストーリーが大好きなのでレア号を所有したいと考えている人は素晴らしいです。ただし、お金を稼ぐために漫画を購入しないでください。すべての収集品と同様に、NFT も気に入ったので購入します。
NFT投資戦略その2：NFT「株式」に投資する
At Bitcoin Market Journal、私たちの哲学は、ビットコインと少数の高品質の暗号投資を長期（5年以上）購入して保持することです。 NFT を購入する代わりに、NFT マーケットプレイスを購入する (つまり、トークンを購入して保持する) ことを検討してください。
NFT に投資する最も簡単な方法は、トップ NFT プラットフォームの「株式」（つまり、トークン）を購入して保持することです。これは次の 3 つのカテゴリに分類されます。
1) オープンマーケットプレイス: 誰でも何でも出品できるので、膨大な選択肢があり、ジャンク品 (eBay など) もたくさんあります。
公海 は群を抜いて最大の公開市場ですが、非公開であるため、OpenSea 株を簡単に購入することはできません。あなた できる のような二次市場を通じて OpenSea 株を購入する エクイティゼン, しかし、ほとんどの投資家にとってそれは複雑です。私たちのほとんどにとって、それらが公開されるまで待たなければなりません。 (会社の最終評価額は ２０２２年の１７４億４０００万ドル.)
珍しい ています RARIトークン、それは会社の「株」を買うようなものかもしれません。 1 つの問題: RARI は現在、次の価格で鋳造されています。 毎週 41,250 の新しいトークン, そのため、所有権の割合は常に希薄化しています。トークンノミクスは長期投資家にとってはあまり良くありません。
2) 厳選されたマーケットプレイス：このタイプのNFTマーケットプレイスでは、誰でもNFTを出品できるわけではありません。クリエイターは審査プロセスを通過する必要があります。つまり、リストの数は減りますが、品質は高くなります。
ここでの最大のプレーヤーは スーパーレア、誰の レアトークン 少なくとも持っています 明確なトークノミクス。 10億枚のRAREが鋳造され、そのうち約4分の1がパートナーや投資家に渡される。 SuperRare はまだ証明されていないため、これは非常に投機的な投資です。
3) 独自のマーケットプレイス：これらは独自のNFTのみを販売するマーケットプレイスです。例えば：
NBAトップショット、お気に入りの選手から NBA クリップを収集します。これは、独自のフロー ブロックチェーン上で実行されます。 FLOWトークン。 Flowは文字通りNFTを発明したDapper Labsによって作成されたため、FLOWを購入して保持することは、NFTの将来について良い賭けになる可能性があります。
Ethereum は他のほとんどすべての独自のマーケットプレイスを運営しているため、戦略は ETH を購入して保持することだけです。もちろん、イーサリアムには道徳的に非難されるべき手数料がかかるため、小さな賭けをすることもできます。 サンルーム, アルゴリズム, Cardano、そして他のどこでもNFTが登場しています。
このページの上部にある手順を使用すると、NFT を購入して吹き飛ばすのではなく、単に ETH を購入して保持することができます。未来のあなたはあなたに感謝します。
NFT 投資戦略 #3: 収入源のある NFT に投資する
ライセンス権なしでNFTを購入すると、将来的にNFTでお金を稼ぐ多くの方法を放棄することになります。 NFT 販売者に NFT ライセンス 2.0 に基づいて提供するよう要求します。これにより、年間最大 100,000 ドルのライセンス料を獲得できるようになります.
CryptoPunk を買えば、その mofo を T シャツやマウスパッドなどに貼り付けることができるはずです。 トースターコージー。 NFTに基づいてNetflixに新しいシリーズを売り込むことができるはずです。 なぜなら あなたがそれを所有しています。 CryptoPunk がうまくいくはずです。そうでない場合は、 あなたがしている パンク。
NBA トップショットを購入すれば、世界中のどこででもそのクリップが放送されるたびに、そのクリップの著作権料を受け取ることができるはずです。 永久に.
代わりに、ここにあります 一般的なライセンス条項 NFT を購入するときにほとんどの人が同意すること:
「[NFT] を購入しても、商業目的で [NFT] を公に表示、実行、配布、販売、または複製する権利は付与されません。」
これはどのように意味がありますか？
長期バリュー投資家として、 長期的に収益を得るNFTの可能性に非常に興奮しています。私なら、ストリーミングごとに印税が支払われるポップソングの NFT を購入するか、販売されるすべてのコピーに対して印税が支払われる本の NFT を購入します。
NFTのOGであるDapper Labsは、実際に NFTライセンス2.0、これはまさにそれを行います。NFTを商品化する機能、つまりNFTでお金を稼ぐ機能を提供します。このライセンスで…
…ミッキーマウスでは決してできなかったことをキティアートで行うことができます。NFTに関連するアートとデザインを取り入れ、そのアートを創造的な方法で使用して生計を立てることができます。シャツの上に置きます。キティをフィーチャーした独自のコミックブックを作成します。 52 匹の子猫を購入し、トランプのデッキにアートを置きます。可能性は無限大。 (ブログ投稿全文はこちら.)
これはとても素晴らしいですね: NFT ライセンス 100,000 に基づいて提供されている場合、NFT のライセンスを取得することで、年間最大 2.0 ドルを稼ぐことができます。
唯一の問題？ NFTライセンス 2.0は数年前にリリースされ、 誰も使っていない.
それは、NFTの「投資家」がそれ以上のことを知らないからです。彼らは、これで十分だと考えています。私は常に投資家の側に立つつもりですので、退屈な猿、ストーナー猫、覚醒剤中毒のコヨーテの皆さんに、NFT ライセンス 2.0 を要求することをお勧めします。
NFT に対するライセンスとロイヤルティを要求します。
NFT投資の未来: ボウイ債券
ほとんどの場合 個人 NFTは苦労して稼いだお金の無駄です、NFT 資産クラスとして これらは革新的な方法での投資を可能にする革新的なテクノロジーとなる可能性があります。ここに興味深い例があります。
私の本の中で みんなのためのブロックチェーン、私はの話をします ボウイ債は、銀行家のデビッド・プルマンの助けを借りて1997年にデビッド・ボウイが立ち上げた金融商品でした。 彼らは、デヴィッド・ボウイの音楽の将来の使用料に基づいて収入を得た債券を提供しました。
あなたがボウイのファンで、信頼できる収入源を探しているなら、これらの債券のいずれかを購入すると、ボウイの継続的な印税の一定割合が支払われます。将来の著作権料を放棄する代わりに、ボウイはより多くの給料を前払いしてもらい、それをドットコムブームの際のインターネットビジネスへの投資に充てた。 (全文は魅力的です.)
将来的には、次のようなことが起こるでしょう。
- 分割所有NFT：アーティストは、所有者に直接ロイヤルティを支払うNFTを作成します。たとえば、NFT は音楽トラックの所有権を表し、ストリーミング ロイヤルティの一部がトークン所有者に分配される可能性があります。
- スマートコントラクトのロイヤルティ：NFTは、二次市場でNFTが再販されるたびに、所有者にロイヤルティを自動的に分配するスマートコントラクトでプログラムされます。これにより、この作品への初期投資家に継続的な収益源が提供されます。
- NFTレンタル：アパートや車を借りるのと同じように、手数料と引き換えにNFTを他のユーザーに貸すことができます。たとえば、Play-to-Earn (P2E) ゲームでは、プレイヤーはゲームプレイを強化するためにゲーム内 NFT (武器、アバター) をレンタルする場合があります。 Axie Infinity のマーケットプレイスのようなプラットフォームをご覧ください。
- NFTステーキング：一部のNFTプロジェクトはステーキングの機会を提供します。ここでは、NFTを所定の期間ロックアップし、トークンまたは追加のNFTの形で報酬を獲得します。これにより、NFT の長期保有が促進され、追加収入が得られる可能性があります。
- NFTを活用したイールド・ファーミング：この戦略には、DeFi（分散型金融）プラットフォーム上の流動性プールにNFTを預けることが含まれます。これらのプールは NFT マーケットプレイスに流動性を提供し、その見返りとしてトークンの形で報酬を獲得します。 （注：非常に危険です。）
賢明な仮想通貨投資家として、私たちは根底にある価値を探しています。今日のほとんどのNFTには基礎的価値がゼロです。しかし、NFT コンセプトとして 特にそれらが本当にあるものにリンクされている場合は、潜在的な価値がたくさんあります do 価値がある（ロイヤルティの流れ、不動産など）。
私にとって、NFTは現在、XNUMX万個の小さな泡で構成された巨大な泡です。 私は彼らの近くには行きません。 しかし、バブルは通常、イノベーションの次の素晴らしい段階に資金を供給するために必要な「スタートアップ資本」であると私は信じています。 NFTの次の大きな波は、実際にはかなり気の利いたものかもしれないと私は信じています。
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