这是对我们评价最高的产品的跟进 如何投资DeFi 文章。 这是 TL博士 版本：
- 不必将钱投入所有这些DeFi平台，而只需购买代币（例如，不要将其价值固定在Compound中，而只需购买并持有即可） 比较器)
- 这些“公司”中的代币可以被视为“股票”（例如，购买 UNI 就像在Uniswap“公司”中购买“股票”）
- 为了快速验证哪些代币可能是一个不错的选择，请查看用户增长情况（图表在这里)
- 任何快速增长（但代币价格未上涨）的项目都可能是物超所值
- 与往常一样，进行更多的研究，并且不要花更多的钱准备失去
一旦确定了良好的DeFi投资，以下是投资这些代币的三步方法：
我已经在DeFi中最聪明的投资者和交易者中测试了这种方法，邀请他们在其中挖洞（我也邀请您在其中挖洞）。 他们一致认为，这是该领域长期投资者的好方法。 在我看来，这就像在2004年购买GOOG股票一样。
今天，我想为这种方法添加更多细微差别，以帮助您找到长期购买DeFi的好机会。 它始于我从Binance的内部人士那里听到的东西。
区块链是透明的
DeFi建立在公共区块链上，这意味着您可以实时看到所有发生的事情。
这是一个 巨大 与投资上市公司的区别。 假设您持有FB股票：您知道使用Facebook的人数是投资价值的重要因素。 但是您不知道有多少人在使用Facebook，直到他们发布季度报告为止，此时数据已过时。
在区块链（用户增长无所不包）中，您可以实时查看此数据。 （再次， 这是图表。）因为区块链具有网络效应，所以快速增长的区块链可以具有二次增长曲线。 例如，查看DeFi协议化合物的增长情况：
这种数据是区块链投资者的秘密武器。 普通市场上的普通投资者不可以使用它：它告诉您实际上有多少人 运用 区块链，而不仅仅是炒作。
公共区块链是透明的。 这不是理论：这是事实。 它盯着你的脸。
我最近参加了 哈佛区块链俱乐部聚会，他们在哪里 Flora Sun. 来自Binance X的技术，Binance X是Binance的创新部门（想想Google X）。 她谈到 币安智能链，这是Binance用于构建DeFi项目的新区块链（他们对以太坊的回答，今天几乎所有DeFi项目都在这里建立）。
她指出，Binance Smart Chain成功使用的关键指标之一是 有多少开发人员在上面构建东西。 对我来说，这是一个灯泡开关，单击鼠标即可。
从逻辑上考虑一下：当您在DeFi区块链上拥有更多开发人员时，就会发布更多的dapp。 Dapp吸引了用户。 反过来，更多的用户吸引了更多的开发人员。 最好的情况是，您有一个良性循环，我们正在寻找投资者：
这就是为什么 投资DeFi的最简单方法就是购买并持有以太坊。 ETH是城里的主要游戏，所有这些dapp都建立在区块链上。 就像在投资 FB 库存（平台）而不是 ZNGA （在该平台上分发的应用）。
因此，“开发人员数量”是衡量区块链价值的良好指标 防水台 高跟鞋，例如以太坊，卡尔达诺，波尔卡多和Binance Smart Chain。
请注意，这不适用于DeFi协议，仅适用于DeFi平台。 但是，DeFi协议也有类似的度量标准：POWER USERS。
用Discord测量高级用户
例如， Discord 是加密社区的首选即时消息传递平台。 （我不是粉丝，但我的孩子喜欢它。）Discord令人讨厌且难以使用-想想Usenet的早期新闻组-这使它成为衡量DeFi协议高级用户的良好“准入门槛”。
| 投资机会 | 衡量者 | 在哪里可以找到它 |
|---|---|---|
| DeFi平台 | 开发人员数量 | 活跃的GitHub用户 |
| DeFi协议 | “高级用户”数量 | 活跃的Discord用户 |
为什么不和谐？ 为什么不电报，Reddit和Twitter？
首先，存在多次计算同一用户的问题：如果您是Discord上的“高级用户”，那么您可能也在Twitter上，所以让我们保持简单，只使用一个渠道即可。
Twitter也是另一种动物：任何人都可以轻松发布任何内容。 查找和加入Discord服务器要困难得多。 另外，Twitter的活动几乎与价格变动相匹配，因此它不会告诉您任何有用的信息 哪里 or ，尤其是 投资：
在上图中，绿线是比特币价格； 蓝色尖峰是围绕“比特币”的社交活动。 我很难看到一种模式，只是当比特币价格飙升时社交活动就会飙升。 换句话说，Twitter活动对于评估区块链不是很有用。
这样想：Twitter承诺度很低。 不和谐是更高的承诺。 使用该平台的承诺很高。 购买代币是最高的承诺。
把它放在一起
总而言之，我们可以通过将领先的DeFi协议的活跃用户加起来来对其进行评估（最重要的）和高级用户（次要重要性），以获得大致的“每位用户价值”。
| DeFi协议 | Token | 活跃用户 | 超级用户 | 市值 | 每个用户的价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 519,362 | 34,051 | $778,615,944 | $1,407 |
| 复合肥产线 | 比较器 | 186,439 | 12,340 | $447,022,015 | $2,249 |
| AAVE | LEND | 28,872 | 10,573 | $731,212,920 | $18,538 |
| 平衡器 | BAL | 23,020 | 7,490 | $87,855,542 | $2,880 |
| 仁 | 任 | 5,466 | 562 | $283,680,758 | $47,061 |
从这些数字来看，我们可以说Uniswap可能被低估了，而Ren和Aave似乎被高估了。 虽然没有人知道区块链用户“应该”值多少钱，但这一早期数据显示每位用户大约需要2,000美元。 该图表使它更加清晰：
这没有告诉我们 一切，但它可以告诉我们很多-尤其是随着时间的推移。 由于区块链的网络效应，当我们看到总用户和超级用户激增（而价格没有随后上涨）时，我们可能会受到打击。
总结：
- 看着 总用户 和 超级用户 了解哪些DeFi项目正在经历“飞船”增长。
- 寻找在哪里 代币价格低，相对于用户增长。
- 做你的 定性 研究， 除此之外 量 研究（使用我们的区块链投资者记分卡).
- 当您满意时，只需 投资 基础令牌，就像在“公司”中购买“股票”一样。
这些数字是区块链投资者的秘密武器。 而且由于这个空间太新了，就像我们在罗伯特·兰登起床之前要解决《达芬奇密码》一样。 这是一项长期工作，但我们是长期投资者。
这就像在2004年购买GOOG股票一样。
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