Tìm hiểu về bộ số liệu mới của chúng tôi và lợi ích của nó đối với việc phân tích thị trường tài sản kỹ thuật số cũng như khả năng áp dụng cho chiến lược giao dịch của bạn.

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về việc ra mắt bộ tiên phong gồm 28 số liệu mới trên chuỗi, hiện có sẵn trên Glassnode cho cả Bitcoin và Ethereum. Sự bổ sung mới nhất này cho nền tảng của chúng tôi củng cố vị trí của Glassnode với tư cách là công ty dẫn đầu về phân tích trên chuỗi bằng cách bổ sung độ sâu chưa từng có cho các số liệu quan trọng, chẳng hạn như SOPR, MVRV, Lợi nhuận thực hiện và Vốn hóa thực hiện. Bằng cách kết hợp các phân tích chi tiết dựa trên thời gian nắm giữ và phân bổ quy mô ví, người dùng có thể nâng cao đáng kể hiểu biết của họ về dòng vốn, nguyên tắc cơ bản về tài sản và tâm lý thị trường.

Để tìm những số liệu mới này, khách hàng tổ chức có thể đăng nhập vào Studio Glassnode, Đi đến Biểu đồ, và từ danh mục số liệu ở bên trái, hãy chọn Sự cố. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các số liệu cụ thể đang được phát hành và cách bạn có thể áp dụng chúng trong phân tích của mình, chúng tôi mời bạn xem tổng quan chi tiết trong Học viện Glassnode.

Quan điểm vô song về hoạt động đoàn hệ

Bộ số liệu mới này được thiết kế để giải quyết các câu hỏi phức tạp về động lực thị trường, nâng cao khả năng đưa ra quyết định sáng suốt của người dùng dựa trên phân tích nhóm chi tiết. Bằng cách tập trung vào các địa chỉ ví riêng lẻ thay vì các phương pháp dựa trên UTXO truyền thống, giờ đây chúng tôi cung cấp cái nhìn trực quan hơn về luồng và nắm giữ tài sản, đồng thời giới thiệu các thứ nguyên bổ sung để diễn giải dữ liệu.

Các thứ nguyên này bao gồm các số liệu được phân đoạn theo độ tuổi và quy mô ví, cung cấp cho người dùng phương tiện để khám phá các câu hỏi phức tạp như: 

• Hành động của nhà đầu tư tác động như thế nào đến việc định giá tài sản, đặc biệt là khi được phân tích thông qua thời gian nắm giữ chi tiết, mới được nâng cao của chúng tôi, kéo dài từ vài ngày đến vài tuần đến vài tháng? Ví dụ:
• Các ví lớn hơn có nắm giữ tỷ lệ tài sản mạng lớn hơn so với các ví nhỏ hơn không, cho thấy thị trường tập trung được thúc đẩy bởi tương đối ít nhà đầu tư có ảnh hưởng? Ví dụ:
• Có phải các nhà đầu tư mới đang gánh chịu nhiều khoản lỗ thực tế hơn những nhà đầu tư cũ, điều này cho thấy tiềm năng biến động ngắn hạn nhưng vẫn làm nổi bật sức mạnh tiềm ẩn trên thị trường? Ví dụ:

Được trang bị sự hiểu biết sâu sắc về thị trường tiền điện tử, người dùng Glassnode giờ đây sẽ ở vị trí tốt hơn để đưa ra quyết định giao dịch chính xác trong phạm vi khung thời gian và tài sản rộng hơn.

Lợi ích của phương pháp tiếp cận dựa trên địa chỉ

Để hiểu toàn bộ phạm vi hoạt động của tài sản kỹ thuật số đòi hỏi dữ liệu vừa toàn diện vừa dễ dàng so sánh giữa các loại tiền điện tử khác nhau. Đó là lý do tại sao các số liệu mới sử dụng phương pháp dựa trên địa chỉ tạo điều kiện so sánh nhất quán giữa các kiến ​​trúc blockchain khác nhau – từ mô hình tài khoản của Ethereum đến hệ thống UTXO của Bitcoin. Cách tiếp cận có khả năng thích ứng cao và có thể mở rộng này sẽ mở đường cho việc tích hợp thêm hàng nghìn nội dung khác vào nền tảng của chúng tôi trong tương lai.

Phân tích Ethereum tăng cường

Khi hệ sinh thái của Ethereum trở nên phức tạp hơn và Tài chính phi tập trung (DeFi) trở nên phổ biến hơn, chúng tôi nhận thức sâu sắc về nhu cầu ngày càng tăng của các khách hàng tổ chức của chúng tôi đối với các công cụ phân tích chính xác hơn. Với bộ số liệu mới này, chúng tôi đang mở rộng những hiểu biết sâu sắc đã đưa Glassnode trở thành công ty dẫn đầu về phân tích trên chuỗi cho chuỗi khối Ethereum. Khi làm như vậy, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các tổ chức mở rộng phạm vi đầu tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư và tận dụng các xu hướng tài sản ngoài Bitcoin.

Dành riêng cho nhà giao dịch

Một trong những lợi ích hữu hình, lớn nhất của bộ số liệu này nằm ở những hiểu biết sâu sắc và trực quan về dòng tài sản và hoạt động của ví. Những hiểu biết này có thể được chuyển thành tín hiệu mua và bán tiềm năng và giúp hiểu rõ hơn về chu kỳ thị trường tổng thể.

Ngược lại, điều này có thể mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch theo đà và chỉ mua vì nó hỗ trợ trong việc lập chiến lược vào và thoát lệnh, quản lý danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến động thị trường. Ví dụ: đây là một số trường hợp sử dụng tiềm năng của số liệu mới:

• Xác định sớm xu hướng thị trường: Bằng cách phân tích các nhóm nắm giữ tài sản theo độ tuổi, các nhà giao dịch có thể phát hiện sớm các dấu hiệu biến động của thị trường. Ví dụ, việc quan sát sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của những người nắm giữ ngắn hạn so với dài hạn có thể chỉ ra các xu hướng mới nổi trước khi chúng trở thành xu hướng chủ đạo.
• Đánh giá rủi ro: Các thực thể có thể đánh giá thành phần của cải nắm giữ trên mạng bằng cách kiểm tra sự phân bổ nắm giữ theo độ tuổi và quy mô ví. Điều này cung cấp cái nhìn sâu sắc về những người tham gia thị trường nắm giữ phần đáng kể của cải mạng lưới, cung cấp dữ liệu quan trọng cho việc ra quyết định chiến lược liên quan đến các điểm vào và ra.
• Tín hiệu lãi và lỗ: Số liệu của chúng tôi cho phép theo dõi chi tiết lãi và lỗ thực hiện theo độ tuổi và quy mô ví, cung cấp tín hiệu rõ ràng về các điều chỉnh danh mục đầu tư tiềm năng. 
• Phân tích khối lượng: Nhà giao dịch có thể tinh chỉnh chiến lược của mình bằng cách phân tích khối lượng chi tiêu theo lãi hoặc lỗ, được phân chia theo độ tuổi của chủ sở hữu hoặc quy mô ví, để tối ưu hóa các động thái giao dịch của họ dựa trên tính thanh khoản của thị trường và rủi ro bán tháo.

Tối đa hóa thông tin chi tiết với bảng điều khiển chuyên dụng của chúng tôi

Để đảm bảo người dùng tận dụng tối đa các số liệu mới của chúng tôi, chúng tôi đã phát triển các trang tổng quan chuyên dụng được điều chỉnh cho phù hợp với các mốc thời gian đầu tư riêng biệt. Những công cụ này cung cấp những hiểu biết cụ thể, có thể hành động phù hợp với các loại người tham gia thị trường khác nhau:

• Bảng thông tin dành cho người nắm giữ ngắn hạn: Tập trung vào hành vi chi tiêu và tâm lý thị trường của Người nắm giữ ngắn hạn, với các tập hợp con chi tiết từ 1 ngày đến 6 tháng. Những bảng thông tin này tiết lộ các xu hướng và điểm uốn của thị trường ban đầu, khiến chúng trở nên vô giá đối với những ai muốn phản ứng nhanh chóng với các chuyển động của thị trường. Ở đây bạn có thể tìm thấy thích hợp Trang tổng quan bitcoin và Bảng điều khiển Ethereum.
• Bảng điều khiển dành cho người nắm giữ dài hạn: Phân tích các xu hướng thị trường sâu hơn, bền vững hơn ảnh hưởng đến Người nắm giữ dài hạn, hiển thị các số liệu như Vốn hóa thực hiện và SOPR, được phân chia theo nhóm tuổi từ 6 tháng đến vài năm. Những bảng thông tin này được thiết kế dành cho người dùng quản lý các khoản đầu tư dài hạn và quan tâm đến việc tìm hiểu chu kỳ thị trường rộng hơn. Tại đây bạn có thể truy cập vào Trang tổng quan bitcoin và Bảng điều khiển Ethereum.

Trong tương lai, chúng tôi dự định phát hành thêm trang tổng quan giới thiệu các ứng dụng cụ thể của bộ số liệu mới cho các phân khúc khách hàng chính của chúng tôi, chẳng hạn như nhà giao dịch chỉ mua, mua/bán hoặc giao dịch theo đà.

Khám phá danh sách đầy đủ các số liệu và có quyền truy cập vào Gói doanh nghiệp của chúng tôi

Có sẵn tổng quan đầy đủ về số liệu, trang tổng quan và tài liệu mới tại đây. Nếu bạn chưa phải là khách hàng tổ chức nhưng muốn có quyền truy cập vào bộ phần mềm mới này, vui lòng liên hệ với chúng tôi đội thể chế.