Фінансування стартапів insurtech у всьому світі зазнало швидких змін, і зараз відбувається ще одна зміна, оскільки страхові компанії поспішають скористатися перевагами штучного інтелекту.
У 2019-2021 роках, коли була нульова відсоткова ставка та бум, який прискорював Covid, когорта єдинорогів галузі (ті, хто приватно оцінюється в 1 мільярд доларів США або більше) включала багато компаній-претендентів.
В Азії це включатиме технологічних гравців загального страхування, таких як Acko General Insurance, CXA Group, Digit Insurance та ZhongAn Insurance. Ці фірми націлювалися на вузькі сегменти, такі як автомобілі та подорожі, де вони могли використовувати технології для створення нових підприємств або отримання частки в сегментах, які провідні компанії не вважали пріоритетними.
Він також включав сайти порівняння (Policy Bazaar, PasarPolis, CompareAsiaGroup), які намагалися стати ринками. У всьому світі актуальними стали вбудоване страхування, страхування кліматичних ризиків і кіберстрахування. (Що не було профінансовано венчурним капіталом: страхування життя.)
Нова парадигма фінансування
Зміна макропарадигми, яка розпочалася на початку 2022 року, призвела до того, що наголос стався на стартапи, які допомагають діючим компаніям керувати їхніми цифровими трансформаціями, або на стартапи з перевагою у сфері здоров’я та благополуччя. Як правило, це були підприємства більшого розміру, більш пізньої стадії та здатні демонструвати прибутковість.
Це був болісний період для більшості стартапів Insurtech. Багато лідерів, навіть добре поважаних, втратили статус єдинорога через зниження оцінок: Waterdrop, наприклад, більше не вважається єдинорогом, незважаючи на його досвід роботи на ринках охорони здоров’я Китаю.
Є деякі винятки: сінгапурська Bolttech, глобальна платформа вбудованого страхування/ринкова платформа, оцінила свою вартість з 1 мільярда доларів США у 2021 році до 1.6 мільярда доларів США станом на травень 2023 року. Індійська Acko також покращила свою оцінку до 1.5 мільярда доларів США.
Загалом світова індустрія страхових технологій зазнала краху венчурного фінансування (хоча не так сильно, як в інших технологічних секторах, таких як edtech чи foodtech, або взагалі fintech). Для insurtech відкат був особливо сильним на пізніших етапах інвестицій, від серії B до капіталу зростання, що відображає песимізм щодо здатності збиткових компаній вийти. Фінансування серії A та стартове фінансування було стабільним, хоча завжди скромним.
Найбільшою проблемою було падіння оцінок, яке було різким для страхових компаній: згідно з дослідженням Dealroom.co, станом на червень 2023 року середній мультиплікаційний дохід страхових компаній впав нижче, ніж у зареєстрованих страховиків.
Фінансування впало для претендентів або повних цифрових страховиків, і вони перейшли до цифрових брокерських мереж або допоміжних агентських мереж, або внутрішніх функцій, таких як обробка претензій і платежі. Проте навіть в успішних нішах фінтех-компанії, швидше за все, консолідуються.
Generative AI: змінює правила гри
У 2024 році штучний інтелект, включно з генеративним штучним інтелектом, широко сприймається керівниками страхових технологій як кардинальний фактор.
Це не єдина тема, яка рухатиме insurtech: автоматизація бек-офісу та вбудоване страхування залишатимуться важливими, галузь залишається відданою розвитку сфери охорони здоров’я, а кіберзахист і кібербезпека є вічно важливими потребами.
Але страхові компанії використовують штучний інтелект не так, як вони використовували інші форми цифровізації.
Попередні форми вузького штучного інтелекту, такі як обробка природної мови та оптичне розпізнавання символів, застосовуються в таких сферах, як обробка претензій, моніторинг ризиків і маркетинг.
Відповідно до OpenAI, компанії, що стоїть за ChatGPT, генеративний штучний інтелект матиме набагато більший вплив. OpenAI вважає, що страхування та банківська справа є секторами з найвищим потенціалом для автоматизації на основі genAI, ніж енергетика, ринки капіталу, програмне забезпечення, роздрібна торгівля, ЗМІ, автомобілі, охорона здоров’я чи промисловість.
Страховики чехарда
Це величезна зміна, тому що досі страхування вважалося цифровим відстаючим не тільки за банками, але й за іншими галузями. Комплексна цифровізація почалася лише з початком Covid, коли агенти не могли проводити особисті зустрічі, що загрожувало доходам.
Страхові компанії, як і банки, загалом погано співпрацювали з фінтех. Їхні застарілі системи базуються на мейнфреймах, і на трансформацію було вкладено небагато стратегічних інвестицій. Це сприяло зростанню як претендентів, так і B2B-фінтех-партнерів, але лише зараз лідери страхової галузі переходять на хмару та автоматизують більшість функцій.
Друга відмінність від genAI полягає в тому, що він дозволяє страховикам зосередитися на досвіді користувачів, агентах і дистрибуції, а не просто займатися бек-офісними процесами, претензіями чи управлінням ризиками.
За словами керівників галузі, досліджувані випадки використання безмежні.
Австралійська страхова компанія QBE тестує genAI для взаємодії з клієнтами, щоб зробити своїх агентів і команди обслуговування клієнтів більш чуйними. FWD Group прагне використовувати його як внутрішній інструмент продуктивності, щоб допомогти співробітникам запитувати внутрішні процедури та документи, а також для маркетингу. FTLife хоче використовувати його не лише для підтримки розповсюдження, але й для прогнозування потреб страхувальників або агентств.
І як DigFin повідомили в наше ексклюзивне інтерв'ю Разом із керівником цифрової та аналітичної групи AIA найбільша страхова компанія в Азії тестує genAI, щоб найняти та підготувати агентів, щоб стати лідерами продажів.
GenAI insurtech?
Тож де наступне покоління страхових стартапів, які збираються лідирувати? Можливо, краще питання полягає в тому, чи він буде.
Багато страхових технологів, опитаних DigFin, кажуть, що вони включають genAI у свої пропозиції, але вони не є вихідцями з genAI і не збираються стати єдинорогами. Залишається потреба в речах, які надають ці страхові технології; ШІ не позбавляє їх бізнесу. Але незрозуміло, чи створить genAI єдинорогів insurtech майбутнього.
Є три сфери, де генеративний штучний інтелект, швидше за все, справляє фурор. Він використовуватиметься для онлайн-пошуку клієнтами, які шукають інформацію, він допоможе агентам або продавцям банківського страхування зрозуміти індивідуальні потреби клієнтів, а також допоможе страховикам та їх дистриб’юторським підрозділам взаємодіяти з клієнтами.
Чи потрібні страховим компаніям партнери insurtech для досягнення цих цілей?
Світ страхових технологій уже зрозумів, що сучасні оператори не можуть бути порушені технологіями або що страхування можна продавати як угоду про програмне забезпечення як послугу. Успішні страхові компанії навчилися орієнтуватися в існуючому циклі продажів, тоді як страховики навчилися довіряти технологічним компаніям, які надають цільові послуги, а не переосмислюють весь ланцюжок створення вартості. Але чи існує послуга genAI, яку хочуть постійні оператори, щоб insurtech могла надавати в масштабі?
Це життєво важливе питання для венчурних капіталістів, які хочуть підтримати наступного єдинорога. Їм буде важко знайти genAI insurtechs. Натомість їм доведеться шукати сфери, які традиційно не залучали фінансування венчурного капіталу, де залишаються величезні можливості для автоматизації.
Можливі п'єси
На азіатських ринках, що розвиваються, де вартість робочої сили нижча, ніж на розвинених ринках, адміністрація сторонніх організацій та інші непривабливі підприємства відмовилися від автоматизації. З genAI вони можуть дозріти до змін. Подібним чином страхові компанії в Азії можуть не платити за програмне забезпечення, але програмне забезпечення, яке постачається в комплекті з пристроями чи послугами для здійснення продажів, може бути привабливим.
Це ніші, які можуть не підтримувати велику галузь insurtech, і вони потребують людей, які знають індустрію та можуть мислити нестандартно.
Але рішення genAI не є капіталомісткими: вони потребують обчислень і даних, що робить їх придатними для широкого використання, створеного на основі власних даних. Страховикам може бути доцільніше використовувати LLM (моделі вивчення мови) компанії зі штучним інтелектом для своїх існуючих послуг.
Крім того, для підприємств genAI не потребує важких багаторічних навантажень, таких як сховище даних або перехід у хмару. Навіть у рамках штучного інтелекту час, необхідний для навчання нейронних мереж читанню текстів, є набагато практичнішим і тривалішим, ніж для керування підказками genAI навколо власного набору даних. Страхові компанії, які пройшли цифрову трансформацію, мають дані та вчених; їм просто потрібні кілька API, інфраструктури відповідності та управління, а також розумний варіант використання.
Це означає, що страхові компанії можуть самі використовувати ШІ, а не покладатися на фінтех. Великі AI-компанії, такі як OpenAI, які пов’язані з великими постачальниками технологій, такими як Microsoft і Google, можуть задовольнити більшість цих потреб.
Все ще існує потреба в тому, щоб компанії insurtechs допомагали страховикам у цифровій трансформації, а компанії все ще відіграють роль у створенні нових ринків. Страховики все більше зосереджуються на здоров’ї, охороні здоров’я та добробуті, і прагнуть рішень, які допоможуть їм запобігти або передбачити хронічні захворювання, боротися з медичною інфляцією, змінити поведінку страхувальників і послуг, які можна використовувати для більш вузьких сегментованих баз клієнтів.
Однак парадигма може змінюватися від незграбних страховиків, які шукають допомоги з цифровими ресурсами, до страховиків, які використовують генеративний штучний інтелект (та інші цифрові інструменти) для розвитку нових бізнес-напрямків.
Конвергенція здоров'я
У США деякі страхові компанії починають надавати медичні послуги, а не просто захист. На Тайвані материнська компанія Cathay Life також керує лікарнями та клініками. ШІ відіграватиме важливу роль у об’єднанні агентів, клінік і клієнтів. Напрямок змін також може піти в інший бік, коли деякі лікарняні мережі США створять власні страхові відділення. Вбудоване страхування також розвиватиметься, розміщуючи здоров’я та страхування на роздрібних ринках.
Якщо для стартапів genAI є місце, то воно цілком може бути в допомозі об’єднати воєдино різні зброї (і дані), оскільки страховики та постачальники добробуту розмивають усіх клієнтів. Незалежно від того, наскільки досвід, пов’язаний із здоров’ям, можна зробити схожим на перегляд Netflix, за допомогою персоналізації, яка охоплює запаморочливий набір точок дотику, для цього знадобляться величезні обсяги даних і спеціалізовані штучні інтелекти.
Генеративним AI-стартапам менше десяти років, і наразі вони згруповані навколо широких категорій: виробники моделей, як-от OpenAI або Anthropic, генерація зображень або тексту (Midjourney), відео, інструменти (наприклад, оперативне проектування, керування даними) і генерація коду. .
Але з’являється кілька секторів, зосереджених на галузях, зокрема право, ігри та освіта. Немає причин, чому fintech і insurtech не можуть слідувати. Але їх цінність, швидше за все, базуватиметься на трансформації всього страхового сектору, а не на страхових функціях, таких як підтримка агентів чи оптимізація внутрішніх процесів. Керівники влади можуть впоратися з цим самостійно.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.digfingroup.com/genai-insurtech/
