• Nasdaq 100, 16 Şubat Cuma gününden bu yana durgun kalmayı sürdürdü ve Dow Jones Endüstriyel Ortalamasının altında performans gösterdi.
• Nasdaq 100'ün son dönemdeki düşük performansı, YTD getirisine önemli katkıda bulunan Nvidia'nın yoğunlaşma riskiyle tetiklendi.
• Opsiyon piyasası, bugün ilerleyen saatlerde 11 4. çeyrek kazanç sonuçlarını açıklamasının ardından Nvidia'nın hisse fiyatında her iki yönde de yaklaşık %2023'lik bir hareketi fiyatladı.
• Nasdaq 100, birkaç hafta sürecek potansiyel bir düzeltme düşüşünün ortaya çıkması riskiyle karşı karşıya; İzlenecek acil destekler 17,350 ve 17,160'da olacak.

Bu, önceki raporumuzun bir takip analizidir, “ABD borsa boğaları bir gerçeklik kontrolüyle karşı karşıya (izlenmesi gereken 3 uğursuz işaret)” 14 Şubat 2024'te yayınlandı. Tıklayınız okuyun özet için

ABD'nin önde gelen gösterge hisse senedi endeksleri arasında en iyi performansı sergileyen Nasdaq 100, 16 Şubat Cuma gününden bu yana durgun seyrediyor.

Dün, mega-cap teknoloji hisseleri ağır ağırlıklı Nasdaq 100, gün içinde %-0.79'ye kadar düştükten sonra %-1.62 oranında değer kaybetti. Buna karşılık, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yalnızca %-0.17'lik küçük bir kayıp kaydetti.

Nvidia'da yoğunlaşma riski

Şekil 1: 20 Şubat 2024 itibarıyla önemli ABD gösterge hisse senedi endeksleri ve önemli ETF'lerin YTD performansı (Kaynak: TradingView, grafiği büyütmek için tıklayın)

Nasdaq 100'ün Dow Jones Endüstriyel Ortalaması karşısında kısa vadedeki düşük performansının ana sorumlusu, dün Nvidia'nın hisse fiyatında görülen korkunç satıştı; bu fiyatta dün % -4.35 oranında düşüş yaşandı ve maksimum gün içi kayıp -6.58 oldu. %, ABD seansının kapanışından sonra bugün açıklanacak 17 2023. Çeyrek kazanç sonuçları öncesinde 4 Ekim 2023'ten bu yana en kötü günlük getiri.

Piyasa katılımcıları, devam eden Yapay Zeka (AI) yüksek üretkenliği ve iş döngüsü devrimi iyimserliği temalı oyunun lideri olan Nvidia'ya yüklenen yüksek büyüme kazanç beklentilerinden bıkmaya başladı. Analistlerin fikir birliği beklentileri, Nvidia'nın 4'ün 2023. çeyreğinde hisse başına kazancının 4.59 dolar olması konusunda yüksek bir çıta belirledi; bu, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yıllık +%420'lik muazzam bir kazanç.

Wall Street Journal'ın 20 Şubat tarihli dün tarihli raporunda, Cboe Global Markets'tan elde edilen verilere göre, opsiyon piyasasının bugün geç saatlerde kazançlarını açıkladıktan sonra Nvidia'nın hisse fiyatında her iki yönde de yaklaşık %11'lik bir hareket fiyatladığı belirtildi. ABD oturumu. Beklenen %11'lik hareket, aynı kullanım fiyatından alım ve satım satın almayı gerektiren, çatal olarak bilinen bir opsiyon ticaretine dayanıyor.

S&P 500'ün cari yılbaşından bugüne (YTD) önemli bir kısmı, Nvidia'nın +%44'lük YTD getirisinin büyük bir kısmından kaynaklandığından, piyasa katılımcıları ABD borsasının durumu hakkında temkinli davranmaya başladı. 53 Şubat'ta görülen +%14'lük güncel zirve (bkz. Şekil 1), Nasdaq 100'ün YTD getirilerini 7 kat aştı ve eşit ağırlıktaki S&P 38'ün 500 kat daha geniş bir marjı oldu.

Ayı yönlü “Yükselen Takoz” dökümü

Şekil 2: 100 Şubat 21 itibarıyla US Nas 2024 orta vadeli ve ana trendler (Kaynak: TradingView, grafiği büyütmek için tıklayın)

Şekil 3: 100 Şubat 21 itibarıyla US Nas 2024 kısa vadeli trendi (Kaynak: TradingView, grafiği büyütmek için tıklayın)

Dünkü satışlar görüldü ABD Nas 100 Endeksi (Nasdaq 100 vadeli işlemlerinin bir temsilcisi), orta vadeli düşüş yönlü "Yükselen Takoz" konfigürasyonunun alt sınırında bir kırılmaya yol açtı ve bu aynı zamanda 20'da önceki destek görevi gören 17,630 günlük hareketli ortalamayla da birleşiyor.

Ek olarak, günlük RSI momentum göstergesi 24 Ocak'tan bu yana aşırı alım bölgesinde düşüş yönlü bir ayrışma durumunu işaret ediyor. Bu gözlemler, Endeksin 6 Ocak 2023'teki en düşük seviyesinden bu yana devam eden ana yükseliş trendi aşamasında ortaya çıkan potansiyel orta vadeli (birden fazla hafta) düzeltici düşüş riskini artırdı.

Kısa vadeli ufukta, saatlik grafikte görüldüğü gibi, saate yönelik kısa vadeli temel direnç 17,730 seviyesinde olacak (önceki “Yükselen Takoz” desteğinin geri çekilmesi ve 61.8 seviyesinden son düşüşün %16 Fibonacci geri çekilmesi) Şubat 2024'ün en yüksek seviyesinden 21 Şubat 2024'ün en düşük seviyesine).

Eğer 17,730 yukarı yönlü geçilmezse, endeks ilk adımda sonraki ara destekleri 17,350 ve 17,160'ta (aynı zamanda yukarı eğimli 50 günlük hareketli ortalama) ortaya çıkarmak için daha da zayıflayabilir.

Öte yandan, 17,730'un üzerinde bir açıklık, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 18,000/18,030'da yeniden test görülmesine yönelik düşüş eğilimini geçersiz kılıyor.

İçerik yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi veya menkul kıymet alıp satma çözümü değildir. Görüşler yazarlardır; OANDA Business Information & Services, Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının, yan kuruluşlarının, memurlarının veya müdürlerinin olması zorunlu değildir. OANDA Business Information & Services, Inc. tarafından üretilen ödüllü bir forex, emtia ve küresel endeksler analizi ve haber sitesi hizmeti olan MarketPulse'ta bulunan herhangi bir içeriği çoğaltmak veya yeniden dağıtmak isterseniz, lütfen RSS beslemesine erişin veya şu adresten bizimle iletişime geçin: [e-posta korumalı]. Ziyaret https://www.marketpulse.com/ küresel pazarların ritmi hakkında daha fazla bilgi edinmek için. © 2023 OANDA Ticari Bilgiler ve Hizmetler A.Ş.