Blok Çevresi Coinbase Ventures, kriptodaki önemli trendlere ışık tutuyor. Tarafından yazılmıştır Connor Dempsey, Ryan Yi ve Justin Mart.

2021, hem kripto piyasaları hem de risk sermayesi finansmanı için tarihi bir yıldı. Kısmen kurumsal girişlerin etkisiyle Bitcoin, yıla başlarken yeni zirvelere yükseldi ve tüm pazar, Kasım ayında 3 trilyon dolarlık rekor piyasa değerine yaklaştı. Bu sırada, Girişim finansmanında 30 milyar dolar boşluğa döküldü: kripto tarihinin önceki tüm yıllarının toplamından daha fazla.

2021 aynı zamanda Coinbase Ventures için de rekor bir yıl oldu. 150 anlaşma, ortalama her 2.5 günde bir yeni anlaşma. Kümülatif bazda, Coinbase Ventures'ın kuruluşundan bu yana konuşlandırdığı sermayenin %90'ından fazlası 2021'de konuşlandırıldı ve bu, dördüncü faaliyet yılımızdaki artan faaliyet hızını yansıtıyor.

Coinbase Ventures, ekosistemdeki önde gelen girişimcileri ve projeleri destekleyerek dünya çapında ekonomik özgürlüğü artırma misyonuyla faaliyet gösteren en aktif kurumsal girişim fonları arasında yer alıyor. Sonuçta, kriptoyu ve Web3'ü, Coinbase dahil tüm tekneleri ayağa kaldıran yükselen bir dalga olarak görüyoruz ve Coinbase Ventures, alanın genel büyümesi için hayati öneme sahip yatırımlar yapmaya kendini adamıştır.

Etrafında The Block'un bu sayısında geleceğe Coinbase Ventures'ın 2021 etkinliğinin merceğinden bakacağız. (Ventures'ın Coinbase ve müşterileriyle nasıl uyum sağladığını öğrenin okuyun).

Coinbase Venture'un portföyü şu anda 250'den fazla şirketten oluşuyor ve genel olarak aşağıdaki sektörlere dağılıyor.

Pastayı dilim dilim parçalayalım.

Protokoller ve Web3 altyapısı

2021, kriptonun, özellikle de genel olarak "Web3" alanında, fayda açısından yeni boyutlara ulaştığını gördü. Blockchain teknolojisinden yararlanan, güvenilmez, izinsiz ve merkezi olmayan bir internet: esasen DeFi'den NFT'lere, metaverilerden ve her şeyin temelini oluşturan tesisat. DAOs. Alt kısmında Web3 yığını Ethereum liderliğindeki Katman 1 protokollerini kullanın, ancak 2021'de Web3'ün düzinelerce diğerinin yanı sıra Solana, Polygon, Avalanche, Terra, Flow gibi diğer Katman 1'lere genişlemeye başladığını gördü.

Yardım etmek mevcut Katman 1'leri ölçeklendir ve daha yüksek verim sağlamak için Matter Labs, Optimism ve Arbitrum dahil olmak üzere Katman 2 çözümlerini destekledik. Birden fazla Katman 1 çoğaldıkça, fonları blok zincirler arasında güvenli ve kolay bir şekilde taşıma talebi de arttı. Bu nedenle Ventures, Biconomy, Movr, LayerZero, Chainflip ve daha fazlası dahil olmak üzere bu zincirler arası hareketi kolaylaştırmak için çalışan projelere yatırım yapma konusunda aktifti. Ayrıca çeşitli sıfır bilgi çözümleri (Aleo, MobileCoin ve üçüncü bir TBA) aracılığıyla Web3'e daha iyi gizlilik getirmeye çalışan yeni protokolleri de gözlemledik ve finanse ettik.

Ayrıca altyapı katmanında da etkindik. Web3 yığını: Kullanıcı uygulamalarının omurgasını oluşturan temel öğeler. Özellikle veri depolama (Arweave), mesajlaşma (XMTP) ve kimlik (Spruce) için Web3'e standartlar getiren teknolojiler. 2021 yılı göz önüne alındığında DAO’lar için harika bir yılDAO oluşturma/birleştirme (Syndicate, Utopia), keşif/katılım (Snapshot/Consensys Metamask), maaş bordrosu/operasyonlar (Diagonal) ve koordinasyonu (Orca) mümkün kılmaya odaklanan altyapı projelerinde aktif olarak yer aldık.

Yıl boyunca yapılan yatırımlar göz önüne alındığında, 2022'de Web3'ün, Web1 uygulamalarına daha çok benzeyen UX ile birden fazla Katman 2 ve Katman 2 ekosisteminde olgunlaştığını görmeyi bekliyoruz. Ek olarak, önümüzdeki yılda DAO'ların sürekli gelişmesinin yanı sıra Web3 uygulamaları için daha iyi gizlilik özellikleri görmeyi bekliyoruz.

Defi

2021, Web3 etkinliğinin birden fazla platformda gerçekleşeceği bir geleceğe işaret ederken Katman 1 ve Katman 2 platformları, DeFi faaliyeti yıl boyunca geçişine başladı. Bu etkinliğin büyük bir kısmı içinde gerçekleşti. EVM uyumlu zincirler (Avalanche, Polygon, BSC vb.) ve Layer 2 ortamları (Arbitrum, Optimism). Bu arada EVM dışı zincirler (Solana, Terra, Cosmos, Polkadot vb.) de etkileyici bir büyüme kaydetti.

Çoklu zincir geleceğine inanıyoruz ve Ethereum'un DeFi ekosisteminde en aktif olarak kalsak da Solana (Orca, Solend), Cosmos (Umee), Algorand (Folks), Polkadot (Acala, Moonbeam), NEAR, Poligon ve Bitcoin. Çoklu zincir Fransa'nın geleceği Gelişim aşamasında hayal edilebilecek hemen hemen tüm finansal ilkel özelliklerle birlikte parlak görünüyor.

DeFi 2021'de büyük ilerlemeler kaydederken, bu yeni ortaya çıkan finansal protokollerin istismar edilmesi, ekosistemi 10 milyar doların üzerinde bir zarara uğrattı. Daha iyi kullanıcı koruması her şeyden önemli olmaya devam ediyor, bu nedenle Coinbase Ventures destekleniyor DeFi sigortası finansal protokolleri Neptune Mutual, Risk Harbor, Cosy Finance ve Nayms dahil.

2022'de, Katman 1'ler ve Katman 2'ler kullanıcı ve geliştiricinin fikir paylaşımı için mücadele ederken akıllı sözleşme savaşları da kızışacak. Bilgisayar korsanlığı riskleri devam edecek ancak DeFi sigorta çözümlerinde olgunluğun arttığını göreceğiz. Son olarak kurumların “izin verilen DeFi”, KYC'li kullanıcı havuzları ve zincir üstü onaylarla tamamlandı.

NFT / Meta Veri Dizisi

2021 aynı zamanda hızlı yükselişin yaşandığı bir yıl oldu NFTve “yenilenen ilgi”metaverse.” CryptoPunks ve Bored Ape Yacht Club gibi projeler, NFT satışlarını 200'de 2020 milyon dolardan şaşırtıcı bir düzeye çıkardı 25'de 2021 Milyar Dolar. Bu arada NFT tabanlı oyun Axie Sonsuzluk Filipinler'deki insanlar oyunu dönüştürebildiğinden, kazan-kazan oyunlarını haritaya koyun tam zamanlı bir işe. Ve başka yerlerde, Facebook'un "Meta" olarak yeniden markalanması, metaevrendeki heyecanı katalize etti.

NFT'ler büyük ölçüde 2021'i "V0" aşamasında geçirdiler ve etkinliklerin çoğu OpenSea ve Rarible gibi pazaryerlerinde basit alım ve satıma odaklandı. 2021'de ayrıca Flow (MomentRanks, Eternal GG) ve Solana (Magic Eden, Solanaliz) gibi L1/L2 ekosistemlerinde NFT'lerin ortaya çıktığı görüldü.

Ventures artık NFT "yardımcı program" aşamasına büyük yatırım yaptı; bu aşamada NFT varlıkları ses (Royal, Mint Songs, Sturdy), avatarlar (Genies, OFF), AR (Anima, Jambo), ve oyun/GameFi (Ancient8, GuildFi). Bu, NFT'lerin (Galeri) programatik olarak tanınmasının üzerine ilginç sosyal özelliklerin eklenmesine olanak tanıyacak.

Bu NFT ve oyun yatırımları, bizi tam olarak işleyen ekonomilere sahip bir dizi merkezi olmayan, birbirine bağlı sanal dünyaya sahip olduğumuz olası bir geleceğe yaklaştırdığı için genel olarak meta veri tabanıyla birleştirilebilir. 2022'de geleneksel oyun stüdyoları tarafından piyasaya sürülenler de dahil olmak üzere çok sayıda yeni oyun ve uygulama arayın. Ayrıca meta veri deposu uygulamalarının hem Decentraland ve Sandbox gibi merkezi olmayan girişimlerden hem de Microsoft/Activision ve Meta gibi yerleşik Web2 şirketlerinden genişlemesini bekliyoruz.

Platform ve Geliştirici Araçları

Geliştiriciler olmasaydı kimsenin kullanabileceği kripto veya Web3 uygulamaları olmazdı. Bu nedenle, geliştiricilerin kriptoyu ve Web3'ü geliştirmek için ihtiyaç duyduğu araçlara yönelik destek, ekosistemi geliştirmenin kritik bir parçasıdır.

Yıl boyunca, hazırlama (Tenderly), işbirliği (Radicle), sorgulama (Covalent), denetim (Certik, OpenZeppelin, Certora) ve gerçek zamanlı simülasyon/izlemeden (Chaos Labs, Gauntlet) oluşan "geliştirici yolculuğunu" takip ettik. Ayrıca API sağlayıcıları (Alchemy, Consensys' Infura) gibi geliştirici araç setlerine de yatırım yaptık.

Sektörün geliştirme araçlarına yaptığı kolektif yatırımın önümüzdeki yıllarda meyvelerini vermesini bekliyoruz. Web3'den Web2'e akın eden tüm geliştiricilere şiddetle ihtiyaç duyuluyor.

CEFI

Kriptoya giren değerin büyük kısmı bunu başlangıçta merkezi platformlar aracılığıyla yapıyor ve bu nedenle merkezi finans (CeFi) aktif bir kategori olmaya devam ediyor. Kripto paranın doğası gereği küresel olduğuna ve farklı düzenleme, bankacılık ve altyapı rejimleri arasında rampa görevi gören yerelleştirilmiş platformlara ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle 2021'de Latin Amerika, Pan-Afrika, MENA, Güney Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın her yerindeki kripto finansal hizmet sağlayıcılarının aktif yatırımcılarıydık.

Yıl ayrıca, kripto paraya maruz kalma için geleneksel araçlara (IRA'lar, IA'lar, ETF'ler, Tröstler vb.) doğru bir hareket gördü ve bu da IRA'ların onayıyla noktalandı. BTC Vadeli İşlemler ETF'si ABD'de. Coinbase Ventures, AltoIRA, Onramp, Valkyrie, ForUsAll, Ledn ve dahil olmak üzere varlık yöneticilerine ve brokerlara aktif olarak yatırım yaptı. One River Dijital. We were also investors in various CeFi “picks and shovels”, with follow-on investments in TaxBit and CoinTracker, which automate crypto tax reporting across platforms. In addition, we supported projects helping startups integrate crypto with traditional fintech offerings, including Paxos, Tribal Credit, and Meow.

2021 yılı, kurumsal ve bireysel yatırımcı sermayesinin hem ABD'de hem de yurt dışında merkezi borsalar, geleneksel yatırım araçları ve fintech platformları aracılığıyla kriptoya maruz kalması için daha düzenlenmiş ve uyumlu yollara zemin hazırladı. Bunun 2022'de de devam eden bir tema olmasını bekliyoruz.

2022 ve sonrası

Makro belirsizlik, fiyatların yeni yıla keskin bir şekilde düşmesine neden oluyor, ancak kesin olan bir şey var: Bu, 2018'in kripto ekosistemi değil. Son on yılın en iyi performans gösteren varlık sınıfının dünya çapındaki yatırımcılar için çok daha erişilebilir olması arasında, kripto paranın olgunlaşması ve Web3 yığını ve DeFi, NFT'ler, DAO'lar, oyun ve meta veri tabanındaki heyecan verici yeni kullanım örneklerinin patlamasıyla, bu endüstri kaçış hızına ulaşmış gibi görünüyor.

Tıpkı 2017'deki patlamanın bugün başarılı olan uygulamaların temelini oluşturan yatırımları körüklediği gibi, 30'de kriptoya ve Web3'e akıtılan rekor 2021 milyar doların ne getireceğini düşünüyorsunuz? Piyasa yakın vadede belirsiz görünüyor ancak gelecek her zamankinden daha parlak görünüyor.

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Source: https://blog.coinbase.com/reflecting-on-coinbase-ventures-record-year-in-2021-27be03f4f006?source=rss—-c114225aeaf7—4