САН-ХУАН, Пуэрто-Рико – (BUSINESS WIRE) – EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) («EVERTEC» или «Компания») сегодня объявила, что 1 декабря 2022 г. Компания успешно рефинансировала существующие кредитные линии. кредитные линии состоят из расширенной возобновляемой кредитной линии на сумму 200 млн долл. США и срочной ссуды А на сумму 415 млн долл. США, срок погашения которой истекает 1 декабря 2027 года. Поступления от новой срочной ссуды и использование возобновляемой кредитной линии на сумму полностью погасить существующий срочный кредит A и срочный кредит B Компании.
Процентная ставка по срочному кредиту и возобновляемой кредитной линии будет основываться на скорректированном SOFR (SOFR плюс 0.10%) плюс применимый спред, который будет варьироваться в зависимости от коэффициента кредитного плеча Evertec. При текущем коэффициенте кредитного плеча Evertec текущий спред по скорректированному SOFR составит 1.50%.
Хоакин Кастрильо, главный финансовый директор, заявил: «Мы очень рады, что завершили рефинансирование нашего долга с помощью расширенной возобновляемой кредитной линии, которая, как мы ожидаем, позволит нам более гибко выполнять наши стратегические задачи с постоянным вниманием к слияниям и поглощениям».
Truist Securities, Inc. выступила в качестве левого ведущего организатора, административного агента и залогового агента по сделке, с Banco Popular de Puerto Rico и Citizens Bank, NA, в качестве совместных ведущих организаторов и агентов по синдикации, а также FirstBank Puerto Rico и Fifth Third Bank, Национальная ассоциация в качестве совместных ведущих организаторов и агентов по совместной документации.
О Эвертек
EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) — ведущая компания по обработке транзакций с полным спектром услуг в Пуэрто-Рико, странах Карибского бассейна и Латинской Америки, предоставляющая широкий спектр услуг торгового эквайринга, платежных услуг и услуг по управлению бизнес-процессами. Evertec владеет и управляет сетью ATH®, одной из ведущих дебетовых сетей с персональными идентификационными номерами («PIN») в Латинской Америке. Кроме того, Компания управляет системой электронных платежных сетей и предлагает комплексный набор услуг для основных банковских операций, обработки наличных и исполнения в Пуэрто-Рико, которые ежегодно обрабатывают более трех миллиардов транзакций. Компания также предлагает технологический аутсорсинг во всех обслуживаемых регионах. Базирующаяся в Пуэрто-Рико, компания работает в 26 странах Латинской Америки и обслуживает диверсифицированную клиентскую базу ведущих финансовых учреждений, торговцев, корпораций и государственных учреждений, предоставляя критически важные технологические решения. Для получения дополнительной информации посетите www.evertecinc.com.
Прогнозные заявления
Некоторые заявления в этом пресс-релизе представляют собой «прогнозные заявления» по смыслу Закона о реформе судебного разбирательства по частным ценным бумагам от 1995 года и подлежат защите. Такие прогнозные заявления связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами. что может привести к тому, что фактические результаты, производительность или достижения EVERTEC будут существенно отличаться от любых будущих результатов, производительности или достижений, выраженных или подразумеваемых такими прогнозными заявлениями. Утверждения, которым предшествуют, за которыми следуют или которые иным образом включают слова «считает», «ожидает», «предвидит», «намеревается», «проектирует», «оценивает» и «планирует», а также подобные выражения будущих или условных глаголов, такие как поскольку «будет», «должен», «будет», «может» и «может» обычно являются перспективными по своей природе, а не историческими фактами. Любые заявления, которые относятся к ожиданиям или другим характеристикам будущих событий, обстоятельств или результатов, являются прогнозными заявлениями.
Различные факторы, которые могут привести к тому, что фактические будущие результаты и другие будущие события будут существенно отличаться от оценок руководства, включают, помимо прочего: зависимость Компании от своих отношений с Popular, Inc. («Популярное») для значительной части своих доходов в соответствии со вторым измененным и пересмотренным Генеральным соглашением об услугах («MSA») с ними, а также для развития бизнеса компании по торговому эквайрингу; способность Компании продлевать контракты с клиентами на выгодных для Компании условиях, включая, помимо прочего, текущий срок и любое продление MSA с Popular; зависимость Компании от своих процессинговых систем, технологической инфраструктуры, систем безопасности и систем обнаружения мошеннических платежей, а также от персонала Компании и некоторых третьих лиц, с которыми она ведет бизнес, а также риски для бизнеса Компании в случае взлома ее систем или иным образом скомпрометирован; способность Компании разрабатывать, устанавливать и внедрять новое программное обеспечение, технологии и вычислительные системы; сокращение клиентской базы из-за консолидации и сбоев в сфере финансовых услуг; кредитный риск торговых клиентов Компании, за который она также может нести ответственность; сохраняющаяся рыночная позиция сети ATH; снижение доверия потребителей, будь то в результате глобального экономического спада или иным образом, что приводит к снижению потребительских расходов; зависимость Компании от ассоциаций кредитных карт, включая любые неблагоприятные изменения в ассоциациях кредитных карт или сетевых правилах или комиссиях; изменения нормативно-правовой базы и изменения международных, правовых, налоговых, политических, административных или экономических условий; географическая концентрация бизнеса Компании в Пуэрто-Рико, включая ее бизнес с правительством Пуэрто-Рико и его инструментами, которые сталкиваются с серьезными политическими и финансовыми проблемами; дополнительные неблагоприятные изменения в общих экономических условиях в Пуэрто-Рико, будь то в результате государственного долгового кризиса или по иным причинам, включая продолжающуюся миграцию пуэрториканцев в США. материк, что может негативно повлиять на клиентскую базу Компании, общие потребительские расходы, стоимость операций Компании и способность Компании нанимать и удерживать квалифицированных сотрудников; ведение международного бизнеса в Латинской Америке и Карибском бассейне, в юрисдикциях с потенциальной политической и экономической нестабильностью; влияние валютных курсов на операции; способность Компании защищать свои права на интеллектуальную собственность от нарушений и защищать себя от исков о нарушении, предъявленных третьими лицами; способность Компании соблюдать требования США
Следует уделить внимание областям риска, описанным выше, а также рискам, изложенным под заголовками «Заявления о перспективах» и «Факторы риска» в отчетах, которые мы время от времени подаем в SEC, в связи с рассмотрением любые прогнозные заявления, которые могут быть сделаны нами и нашими предприятиями в целом. Мы не берем на себя обязательств публично публиковать какие-либо изменения в любых прогнозных заявлениях, сообщать о событиях или сообщать о возникновении непредвиденных событий, если только мы не обязаны делать это по закону.
Контакты
Инвестор Контакт
Беатрис Браун-Санс
(787) 773-5442
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://www.fintechnews.org/evertec-announces-refinancing-of-credit-facilities/
