Финансирование страховых технологических стартапов во всем мире претерпело быстрые изменения, и сейчас происходит еще один сдвиг, поскольку страховые компании спешат воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта.
В годы бума с нулевой процентной ставкой и ускорения Covid в 2019–2021 годах когорта единорогов отрасли (частная стоимость которых оценивается в 1 миллиард долларов и более) включала множество компаний-претендентов.
В Азии это будут такие игроки в сфере общего страхования, как Acko General Insurance, CXA Group, Digit Insurance и ZhongAn Insurance. Эти компании ориентировались на узкие сегменты, такие как автомобили и путешествия, где они могли использовать технологии для создания новых предприятий или завоевания доли в сегментах, которые действующие игроки не придавали приоритета.
В него также вошли сайты сравнения (Policy Bazaar, PasarPolis, CompareAsiaGroup), которые пытались стать торговыми площадками. Во всем мире стали актуальными встроенное страхование, климатические риски и киберстрахование. (Что не было профинансировано миром венчурного капитала: страхование жизни.)
Новая парадигма финансирования
Изменение макропарадигмы, начавшееся в начале 2022 года, привело к тому, что акцент был сделан на стартапах, помогающих традиционным компаниям управлять своими цифровыми преобразованиями, или на стартапах, обладающих преимуществом в области здравоохранения и благополучия. Как правило, это были более крупные предприятия, находящиеся на более поздней стадии и способные продемонстрировать прибыльность.
Это был болезненный период для большинства страховых стартапов. Многие лидеры, даже уважаемые, утратили статус «единорога», поскольку оценки были снижены: например, компания Waterdrop больше не считается «единорогом», несмотря на ее опыт работы на рынке здравоохранения Китая.
Есть некоторые исключения: сингапурская Bolttech, глобальная платформа встроенного страхования/маркетплейса, увеличила свою оценку с $1 млрд в 2021 году до $1.6 млрд по состоянию на май 2023 года. Индийская Acko также улучшила свою оценку до $1.5 млрд.
В целом, глобальная индустрия страховых технологий пережила крах венчурного финансирования (хотя и не так сильно, как в других технологических секторах, таких как образовательные или пищевые технологии, или даже финтех в целом). Для страховых технологий откат был особенно серьезным на более поздних стадиях инвестиций, от серии B до акций роста, что отражает пессимизм по поводу возможности выхода убыточных компаний. Финансирование серии А и начального финансирования было стабильным, хотя и всегда скромным.
Наиболее проблематичным было падение оценок, которое было резким для страховых компаний: по данным исследования Dealroom.co, по состоянию на июнь 2023 года средний мультипликатор выручки от страховых технологий упал ниже, чем у листинговых страховщиков.
Финансирование сократилось для претендентов или полнофункциональных цифровых страховщиков и было переключено на цифровое брокерство или поддержку агентских сетей или внутренние функции, такие как обработка претензий и платежи. Однако даже в успешных нишах финтех-компании, скорее всего, сейчас консолидируются.
Генеративный ИИ: меняет правила игры
В 2024 году искусственный интеллект, в том числе генеративный ИИ, получит широкое признание среди руководителей страховых компаний как переломный момент.
Это не единственная тема, которая будет стимулировать insurtech: автоматизация бэк-офиса и встроенное страхование останутся важными, отрасль по-прежнему привержена развитию сферы здравоохранения, а киберзащита и кибербезопасность являются вечнозелеными потребностями.
Но страховые компании используют ИИ совсем не так, как они используют другие формы цифровизации.
Более ранние формы узкого ИИ, такие как обработка естественного языка и оптическое распознавание символов, применяются в таких областях, как обработка претензий, мониторинг рисков и маркетинг.
По мнению OpenAI, компании ChatGPT, генеративный ИИ будет иметь гораздо большее влияние. OpenAI заявила, что считает, что страхование и банковское дело являются секторами с наибольшим потенциалом для автоматизации на основе генного искусственного интеллекта, а не энергетика, рынки капитала, программное обеспечение, розничная торговля, средства массовой информации, автомобили, здравоохранение или промышленность.
Страховщики обходят стороной
Это огромное изменение, поскольку до сих пор страхование считалось отстающим в сфере цифровых технологий не только после банков, но и других отраслей. Комплексная цифровизация началась только с появлением Covid, когда агенты не могли проводить личные встречи, что поставило под угрозу доходы.
Страховые компании, как и банки, в целом плохо работают с финтех-компаниями. Их устаревшие системы основаны на мэйнфреймах, и в трансформацию было вложено мало стратегических инвестиций. Это способствовало появлению как претендентов, так и финтех-партнеров B2B, но только сейчас лидеры страховой отрасли переходят в облако и автоматизируют большинство функций.
Второе отличие genAI заключается в том, что он позволяет страховщикам начать с сосредоточения внимания на пользовательском опыте, агентах и распространении, а не просто баловаться бэк-офисными процессами, претензиями или управлением рисками.
По словам руководителей отрасли, изучаемые варианты использования безграничны.
Австралийская страховая компания QBE тестирует genAI для улучшения качества обслуживания клиентов, чтобы сделать своих агентов и команды обслуживания клиентов более отзывчивыми. FWD Group планирует использовать его в качестве внутреннего инструмента повышения производительности, чтобы помочь сотрудникам запрашивать внутренние процедуры и документацию, а также для маркетинга. FTLife хочет использовать его не только для поддержки распределения, но и для прогнозирования потребностей страхователей или агентств.
И в качестве ДигФин сообщили в наше эксклюзивное интервью Вместе с руководителем группы цифровых технологий и аналитики AIA крупнейшая страховая компания Азии тестирует genAI, чтобы нанимать и готовить агентов, которые станут лидерами продаж.
ГенИИ, страховые технологии?
Так где же следующее поколение стартапов в сфере страхования, которые возглавят борьбу? Возможно, лучший вопрос заключается в том, будет ли он вообще.
Многие страховые компании, опрошенные DigFin, говорят, что они включают genAI в свои предложения, но они не являются аборигенами genAI и не находятся на пороге превращения в единорогов. По-прежнему сохраняется потребность в том, что предоставляют эти страховые технологии; ИИ не вытесняет их из бизнеса. Но неясно, создаст ли genAI «единорогов» будущего в сфере страхования.
Есть три области, в которых генеративный ИИ, скорее всего, произведет фурор. Он будет использоваться при онлайн-поиске клиентами, ищущими информацию, он поможет агентам или продавцам банковского страхования понять индивидуальные потребности клиентов, а также поможет страховщикам и их дистрибьюторским подразделениям взаимодействовать с клиентами.
Нужны ли страховым компаниям партнеры в сфере страхования для достижения этих целей?
Мир страховых технологий уже понял, что традиционные компании не могут быть нарушены технологиями, или что страхование может продаваться как соглашение о программном обеспечении как услуга. Успешные страховые компании научились ориентироваться в существующем цикле продаж, а страховщики научились доверять технологическим компаниям, предоставляющим целевые услуги, а не изобретать заново всю цепочку создания стоимости. Но существует ли услуга генного искусственного интеллекта, которая нужна действующим игрокам и которую страховые технологии могут предоставлять в больших масштабах?
Это жизненно важный вопрос для венчурных капиталистов, желающих поддержать следующего единорога. Им придется изо всех сил пытаться найти страховых технологий генного ИИ. Вместо этого им придется обратить внимание на области, которые традиционно не привлекали венчурное финансирование, где остается огромная возможность автоматизации.
Возможные пьесы
На развивающихся рынках Азии, где стоимость рабочей силы ниже, чем на развитых рынках, стороннее администрирование и другие непривлекательные предприятия отказались от автоматизации. Благодаря генИИ они могут созреть для перемен. Аналогично, страховые компании в Азии могут не платить за программное обеспечение, но программное обеспечение, поставляемое в комплекте с устройствами или услугами для обеспечения продаж, может быть привлекательным.
Это нишевые области, которые могут не поддерживать крупную индустрию страховых технологий, и они требуют людей, которые знают тонкости отрасли и могут мыслить нестандартно.
Но решения genAI не являются капиталоемкими: они требуют больших вычислений и данных, что делает их пригодными для широкого использования с учетом собственных данных. Для страховой компании может быть более разумным использовать LLM (модели изучения языка) компании, занимающейся искусственным интеллектом, для своих существующих услуг.
Более того, для предприятий генИИ не требует серьезных многолетних усилий, таких как хранение данных или переход в облако. Даже в рамках искусственного интеллекта время, необходимое для обучения нейронных сетей чтению текстов, гораздо более трудоемко и продолжительно, чем для обработки подсказок genAI на основе собственного набора данных. Страховые компании, прошедшие цифровую трансформацию, имеют данные и специалистов по обработке данных; им просто нужно несколько API, системы обеспечения соответствия и управления, а также продуманный вариант использования.
Это означает, что страховые компании могут сами использовать ИИ, а не полагаться на финтех. Большую часть этих потребностей могут удовлетворить крупные компании в области искусственного интеллекта, такие как OpenAI, которые связаны с крупными технологическими поставщиками, такими как Microsoft и Google.
Страховые компании по-прежнему нуждаются в помощи страховщикам в цифровой трансформации, и страховые технологии по-прежнему играют роль в создании новых рынков. Страховщики все больше внимания уделяют здоровью, здравоохранению и благополучию и жаждут решений, которые помогут им предотвратить или предсказать хронические заболевания, бороться с медицинской инфляцией, изменить поведение держателей полисов и услуг, которые можно использовать для более узко сегментированной клиентской базы.
Однако парадигма может измениться: от неуклюжих страховщиков, ищущих помощи в цифровых технологиях, к страховщикам, использующим генеративный искусственный интеллект (и другие цифровые инструменты) для освоения новых направлений бизнеса.
Конвергенция здравоохранения
В США некоторые страховщики переходят на предоставление медицинских услуг, а не только на защиту. На Тайване материнская компания Cathay Life также управляет больницами и клиниками. ИИ будет играть важную роль в объединении агентов, клиник и клиентов. Направление изменений может пойти и в другую сторону: некоторые сети больниц США создадут свои собственные страховые подразделения. Встроенное страхование также будет развиваться, выводя здравоохранение и страхование на розничные рынки.
Если и есть место для стартапов в области генного искусственного интеллекта, то вполне возможно, что они помогут объединить разрозненные руки (и данные), поскольку страховщики и поставщики услуг благополучия размывают все вокруг клиентов. В какой бы степени опыт, связанный со здоровьем, можно было напоминать просмотром контента на Netflix, с персонализацией, охватывающей головокружительный набор точек соприкосновения, для этого потребуются огромные объемы данных – и специализированные ИИ.
Стартапам генеративного ИИ менее десяти лет, и на данный момент они сгруппированы по широким категориям: производители моделей, такие как OpenAI или Anthropic, генерация изображений или текста (Midjourney), видео, инструменты (например, оперативное проектирование, управление данными) и генерация кода. .
Но появляется несколько отраслевых областей, в частности, юриспруденция, игры и образование. Нет причин, по которым финтех и страховые технологии не могли бы последовать этому примеру. Но их ценность, скорее всего, будет основана на преобразовании всего страхового сектора, а не на страховых функциях, таких как поддержка агентов или оптимизация внутренних процессов. Действующие лица могут справиться с этим самостоятельно.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.digfingroup.com/genai-insurtech/
