A TSMC projeta que a receita dos aceleradores de IA aumentará 50% ao ano nos próximos cinco anos, após dobrar este ano.
Na quinta-feira, em meio à contínua incerteza geopolítica e macroeconômica, a Taiwan Semiconductor Manufacturing reduziu suas perspectivas para o ano inteiro para a indústria de semicondutores.
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Embora a demanda seja desigual em geral, a TSMC prevê a produção de um volume significativamente maior de aceleradores de IA este ano do que em 2023. Em 2024, a empresa espera que a receita dos aceleradores de IA mais que duplique e seja responsável por um baixo número de vendas totais. . TSMC projeta que a receita dos aceleradores de IA aumentará a uma taxa anual de 50% nos próximos cinco anos.
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– Notícias do Market Wire (@marketwirenews) 20 de abril de 2024
Aumentando a produtividade
O nó de processo de 3 nanômetros da TSMC encontrou alguns problemas. Apple emprega o melhor processo disponível para sua customização batatas fritas, mas os aceleradores de IA estão limitados à tecnologia de 5 nm. Embora tenha sido amplamente especulado que as GPUs de data center Blackwell recentemente anunciadas pela Nvidia seriam construídas no nó de 3nm da TSMC, elas empregarão uma versão alterada da mesma metodologia de seus antecessores.
As medidas proativas da TSMC para aumentar sua capacidade de 3 nm para AI chips, como a conversão de algumas de suas ferramentas de 5 nm, demonstram sua confiança em sua capacidade de enfrentar desafios e atender às demandas futuras.
A desvantagem da mudança será uma redução na lucratividade. No segundo semestre deste ano, a TSMC prevê uma queda de 1 a 2 pontos percentuais na sua margem bruta. Embora a empresa não tenha modificado a sua projecção de margem bruta a longo prazo, irá procurar medidas de redução de custos para contrabalançar o impacto na margem bruta.
Infelizmente, esta técnica só pode gerar uma determinada capacidade adicional para nós mais recentes. Durante a teleconferência, um analista perguntou ao CEO da TSMC, CC, se ela poderia aumentar a capacidade de 5 nm transferindo alguns recursos do nó de 7 nm atualmente subutilizado.
Wei esclareceu que outros nós não conseguiriam fazer uma mudança semelhante e que a mudança foi possível pela proximidade física dos equipamentos de 5nm e 3nm.
A TSMC antecipa um lançamento mais contínuo de seu próximo nó de 2 nm. Nos primeiros dois anos de operação, Wei observou que o nó de 2nm tem mais fitas do que os nós de 3nm ou 5nm, principalmente devido a AI demanda. Em 2025, o nó de 2 nm começará a ser produzido em grandes quantidades.
O curinga na Intel
O mercado de IA batatas fritas está se expandindo, mas a partir do próximo ano, TSMC e Intel (INTC -2.40%) competirão para controlar a fundição de semicondutores. Até 2030, a Intel espera se tornar a segunda maior fundição do mundo. Esta expansão será impulsionada por novos nós de processo que têm potencial para superar a TSMC em termos de tecnologia.
Enquanto Intel está igualmente confiante de que seu processo 18A, que deverá entrar em produção no início do próximo ano, será o melhor, a TSMC está otimista em relação ao seu processo de 2 nm. Uma vantagem significativa da Intel é que o Intel 18A usará tecnologia de fornecimento de energia traseira, o que pode aumentar significativamente a eficiência e o desempenho.
A demanda por chips de IA apoiará o crescimento futuro da TSMC, mas o mercado não será totalmente independente. Os melhores nós de processo da TSMC podem enfrentar concorrência de Intel e a Samsung, cuja capacidade poderá exercer pressão sobre a quota de mercado e a rentabilidade da empresa.
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- Fonte: https://metanews.com/tsmc-sees-ai-accelerator-sales-soaring-by-50-annually/
