Os proprietários de empresas utilizam cada vez mais plataformas de fonte única, como QuickBooks, para vários processos financeiros e de negócios, incluindo contabilidade básica, controle de tempo, folha de pagamento e muito mais.
QuickBooks oferece uma variedade de maneiras de receber pagamentos, desde pagamentos simples (faturamento direto) até pagamentos complexos (como entradas manuais e leitura de cartão físico). Para aqueles que desejam aninhar seu fluxo de trabalho de processamento de pagamentos em seu cenário contábil mais amplo, o QuickBooks provavelmente tem o que você precisa – e, caso contrário, integrações de terceiros servem para preencher as lacunas e personalizar sua experiência.
Quais recursos de pagamento o QuickBooks oferece?
QuickBooks oferece duas maneiras principais de receber pagamentos:
- Gestão de faturas em Quickbooks on-line
- Ferramenta complementar adicional chamada Pagamentos QuickBooks.
Discutiremos ambos neste blog e como levar a experiência para o próximo nível.
Para aqueles que não estão interessados em gerenciar pagamentos por meio de QuickBooks, não se preocupe – QuickBooks oferece integrações de terceiros para sincronizar dados de pagamento externos do Square, Stripee processadores de pagamento semelhantes para manter seus livros alinhados e precisos.
Receba pagamentos em QuickBooks online (sem pagamento de QuickBooks)
O pagamento QuickBooks tende a ser a opção mais popular para aqueles interessados em um sistema de ponto de venda completo e robusto. No entanto, pequenas empresas, empresas individuais e freelancers geralmente aderem ao sistema básico de pagamento de faturas do QuickBooks.
Receber o pagamento através do método de faturamento é simples.
- Primeiro, navegue até o Vendas página em QuickBooks Online. Você verá as faturas existentes (se houver), mas por enquanto criaremos uma nova clicando em Criar recibo.
- Em seguida, você preencherá os dados do cliente e clicará Revise e envie.
- Você será levado a uma janela de revisão para validar as informações e ver a fatura da perspectiva do cliente.
- Você também verá a variedade de opções de pagamento seu cliente possui, incluindo cartões de crédito, transferência ACH, PayPal e Venmo.
E é isso! Usar o recurso de faturamento para receber pagamentos em QuickBooks é simples e adequado para necessidades básicas. QuickBooks Payments preenche a lacuna para aqueles que precisam de mais suporte de back-end ou requisitos de pagamento complexos.
Os usuários devem observar que a reconciliação e o processamento de seus livros, neste caso, não são automáticos – apenas QuickBooks Payments oferece contabilidade automática. Para registrar o pagamento, você deve marcar a fatura como paga no momento do recebimento (total ou parcial).
Gravação manual de pagamentos em QuickBooks
Você pode usar a gravação manual se não tiver QuickBooks Payments e os clientes preferirem dinheiro, cheque ou outros pagamentos offline. O processo é simples, como sempre:
- Primeiro, navegue para Receber pagamentos e selecione o pagamento manual relevante método:
- Na tela acima, você também preencherá os dados relevantes do cliente nos campos e vinculará-os aos existentes faturas, caso existam.
- Em seguida, você salvará e fechará, mas lembre-se de que precisará gerenciar manualmente os livros a partir deste ponto, pois o processo não é automatizado.
Simplifique pagamentos com pagamentos QuickBooks
Para aqueles que precisam de um pouco mais de robustez em sua experiência de recebimento de pagamentos QuickBooks, QuickBooks Payments oferece uma gama de recursos adequados para empresas maiores que lidam com uma enxurrada de faturamento ou pagamentos.
QuickBooks Payments é uma plataforma completa de processamento de pagamentos que oferece:
- Passagens físicas de cartão de crédito ou leituras de chip
- Faturamento on-line padrão
- Entrada manual do cartão de crédito
- Pagamentos recorrentes e cobranças de cartão de crédito
QuickBooks Payments também automatiza o processo de reconciliação de pagamentos, combinando automaticamente os pagamentos dos clientes com as faturas existentes e reduzindo drasticamente o gerenciamento manual. Ele também oferece maior flexibilidade para permitir que os clientes “paguem agora” on-line por meio de faturamento digital (mostrado acima) ou pagamentos diretos com cartão, aumentando, em última análise, sua capacidade de manter o dinheiro entrando.
Recebendo pagamentos por meio de pagamentos QuickBooks
Para receber pagamentos por meio do QuickBooks Payments, primeiro você precisa se inscrever e se registrar no serviço:
- Na janela de inscrição principal, você preencherá algumas informações comerciais básicas (agora todas as empresas são elegíveis para pagamentos QuickBooks), informações do proprietário e em qual conta você prefere que os fundos sejam depositados.
- Neste ponto, você terá a opção de usar a verificação QuickBooks ou escolher uma conta externa pré-existente. Usos do QuickBooks Integração API para confirmar a propriedade da conta bancária, por isso é relativamente rápido.
Depois de se inscrever, você validará se o QuickBooks Payments está vinculado ao produto principal correto - será aquele por meio do qual você se inscreveu. Se você usar vários produtos, navegue a partir daquele que deseja vincular ao QuickBooks Payments (por exemplo, não se inscreva no QuickBooks Self-Employed se usar o produto, mas quiser vincular o Payments a um negócio QuickBooks Online).
Agora você está pronto para receber pagamentos! Os clientes podem pagar com cartões de crédito, transferências ACH e muito mais, usando o sistema de faturamento digital detalhado acima e leitura direta do cartão de crédito ou entrada manual do cartão.
Na guia Depósitos em Vendas, você pode ver todos os depósitos do Quickbooks Payments.
A partir daí, o QuickBooks Payments brilha – ele automatiza a correspondência em seu plano de contas para economizar tempo, especialmente se você estiver processando dezenas de transações diariamente (ou mais!).
Usando Nanonets para gerenciar pagamentos em QuickBooks
Para preencher a lacuna entre QuickBooks Online e QuickBooks Payment – ou para aqueles que buscam um pouco mais de personalização – Nanonets oferece um integração de terceiros para automatizar o processamento de contas a pagar e reconciliação bancária usando IA avançada. Ao mesmo tempo, Nanonets se aninha com Wise, Stripe e mais processadores de pagamento sem “avançar” para QuickBooks Payments, se você preferir.
Nanonets também ajudam os usuários a suavizar arestas durante o recebimento manual de pagamentos usando recursos avançados reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para processar a papelada de pagamento manual, enquanto os processos orientados por IA automatizam a correspondência e outros requisitos contábeis que surgem de pagamentos manuais.
Conclusão
O método que você usa para aceitar pagamentos em QuickBooks – padrão, QuickBooks Payments ou manual – depende de suas necessidades comerciais específicas. Embora empresas menores e operações individuais tendam a se sair bem com o faturamento direto por meio do QuickBooks Online, usuários avançados ou empresas maiores tendem a aproveitar o automação que vem com QuickBooks Payments para economizar tempo e energia e, ao mesmo tempo, minimizar erros.
Não importa qual você escolha ou combine as muitas opções disponíveis que você cria, a capacidade do QuickBooks de manter seu ecossistema de pagamento aninhado em seu ambiente financeiro e financeiro mais amplo. esfera contábil é incomparável e serve para manter sua mente focada no que importa – ganhar dinheiro e expandir seus negócios.
E, claro, Nanonets atua como uma rede abrangente integração de terceiros para preencher a lacuna entre QuickBooks Online e QuickBooks Payments para aqueles que precisam de um pouco mais de poder no processamento de pagamentos, mas podem não estar prontos (ou não ter condições de pagar) QuickBooks Payments.
- Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
- PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
- PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
- PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
- PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
- Fonte: https://nanonets.com/blog/receive-payments-with-quickbooks/
