Não é novidade que as empresas de private equity atuam como estrategistas e guias tecnológicos para promover sinergias entre as empresas do seu portfólio. Em 2024, o seu foco estará nas sinergias possibilitadas pela IA dentro do portfólio. Neste artigo, Drake Paulson, vice-presidente de clientes
Experiência e Parcerias na Anduin Transactions, analisa como as iniciativas de sinergias e transformação possibilitada pela IA se cruzam em 2024 e podem aumentar os retornos dos fundos.

Em busca do sucesso da IA

O limite máximo para o retorno do investimento em IA é desconhecido – mas espera-se que seja surpreendente. O ROI pode exceder em muito os ganhos que as empresas obtiveram ao migrar para a tecnologia em nuvem. Não é nenhuma surpresa que agora os gestores de private equity e os capitalistas de risco
quase insistem que as empresas de seu portfólio trabalhem com IA. Eles estão se esforçando para obter vantagens de IA e talvez um bilhete de loteria premiado, especialmente em seus

maiores setores de investimento: software e tecnologia, industrial e serviços.

Os gestores de fundos podem ainda não saber quais os casos de utilização da IA ​​que mudam o jogo para a sua carteira, mas estão convencidos de que a IA trará um grande sucesso algures no mix. Um único home run de IA pode ser a maré crescente que levanta todos os barcos, colocando diferenciais proprietários
à disposição de suas outras empresas do portfólio. 

Sinergias de IA: seja criativo

À medida que o capital privado lança uma rede ampla e pensa fora da caixa para identificar sinergias ricas, eles também procuram investimentos que aproveitem a IA. Alguns têm comitês formais de IA. As pequenas empresas geralmente confiam na sua criatividade e imaginação e nos seus consultores. Eles
procure precursores e correlações que apontem para novos negócios onde a IA será transformadora. Muitas abordagens são sustentáveis, mas vemos fundos privados enfatizando três: 

• Avanços tecnológicos. Estas podem assumir duas formas: primeiro, quando a IA permite que uma capacidade existente passe de desajeitada para transformadora; segundo, quando uma capacidade de IA dá um salto quântico de eficácia questionável para viabilidade no mundo real.

• Fusões e aquisições sinérgicas. Caso contrário, combinações pouco interessantes podem ter um potencial de ROI dramático, uma vez que os recursos de IA corretos sejam adicionados.

• Produtos e serviços relacionados a dados. Isto pode parecer tradicional; é tudo menos isso. A fórmula básica é combinar os dados da Empresa A com serviços ou dados da Empresa B e, em seguida, agregar valor com IA. Aqui, a superfície não foi arranhada. 

Isenção de responsabilidade: os exemplos a seguir são uma mistura de projetos reais e previstos. 

Avanços resultando em viabilidade

A IA tem potencial comprovado para transformar algumas tecnologias específicas do setor de “quase viáveis” em transformadoras. Muitas vezes, isso acontece quando a IA melhora processos ou máquinas automatizadas. A robótica agrícola é um bom exemplo. Um robô selecionador escolhendo maçãs maduras
em um pomar tem um desempenho muito melhor com IA. Sem aprendizagem no trabalho, os robôs atuais colhem frutas verdes e danificam-nas com demasiada frequência.

Uma vez que os avanços nas aplicações acontecem, eles tendem a ter aplicações em vários setores. A nova tecnologia habilitada para IA pode, na verdade, tornar-se mais valiosa do que a indústria que serve. 

Empresas como blocos de construção

A combinação criativa de múltiplas empresas através de fusões e aquisições pode lançar novas formas de servir um segmento de mercado. O capital privado não é estranho a técnicas como empilhar empresas verticalmente, consolidá-las para obter poder de compra e marketing e
juntar-se a prestadores de serviços para criar um espectro mais amplo de ofertas. 

Imagine este cenário hipotético: visão de máquina habilitada por IA que monitora pneus (US$ 600 cada) em um semi-rig para detectar quando eles precisam de rotação ou substituição, ao mesmo tempo que observa vazamentos embaixo do chassi. O resultado é uma manutenção just-in-time
negócio que aumenta a gestão da frota existente e reduz avarias.

Outro caso de uso de transporte é o monitoramento em tempo real dos motoristas de veículos (o motorista verifica à esquerda antes de entrar em um cruzamento?) Em conjunto com seguro específico para motorista. A cobertura seria precificada com precisão para o motorista individual, conforme a IA processa
o fluxo de dados para reavaliar continuamente o risco desse motorista. Poderia intervir quando um risco aumentado fosse detectado, como sinais de sonolência ou angústia. 

Capitalizando em dados aprimorados por IA de próxima geração 

Cada organização e pessoa gera dados em diversas formas, muitos deles comercializáveis. Com a IA, poderia ser ainda mais. A variedade de maneiras pelas quais a IA pode agregar valor aos dados continua aumentando, e o grande volume e profundidade dos dados com os quais trabalhar continua a aumentar.
crescer. Se esta categoria tiver limites quanto aos retornos potenciais, estes não são óbvios.

Para detalhar um pouco, a IA pode filtrar e sintetizar facilmente informações de dados que chegam em formas completamente diferentes. Ele pode mesclar, normalizar e interpretar dados de muitas fontes internas, adquiridas e públicas (incluindo mídias sociais) e enriquecer
e reembalá-lo para criar valor em outros mercados. A IA generativa acelera a integração de dados, a análise e a tomada de decisões através das fronteiras organizacionais.

Um interessante caso de uso global decorre do envelhecimento das populações da Europa, dos EUA e de partes da Ásia. O número excessivo de idosos e a falta de auxiliares domésticos suficientes ou de instalações adequadas para cuidar deles levaram a um desastre descontrolado de negligência, solidão, abuso e abuso de idosos.
fraude. Os assistentes pessoais básicos baseados em IA já recorrem a diferentes fontes de dados para ajudar os idosos a resolver problemas diários. À medida que a sua funcionalidade floresce, poderão permitir que centenas de milhões de idosos vivam mais tempo e de forma independente.
Esta funcionalidade deve estender-se muito além dos lembretes de medicamentos, alertando a família ou as autoridades quando aparecem sinais de demência, acidentes vasculares cerebrais, abuso, fraude, depressão ou uma queda iminente. Pelo lado positivo, podem encorajar uma alimentação saudável, o contacto com
amigos e familiares, refrescar sua memória e dar conselhos.

O campo dos seguros também está repleto de oportunidades de dados. Os aplicativos de IA podem combinar vistas aéreas de propriedades capturadas por drones com análises de ruas e registros públicos de riscos históricos e catástrofes para modelar vários níveis de cobertura e criar informações informadas.
ofertas e preços.

Inteligência artificial, lucro real

Os ganhos de eficiência para soluções de IA dentro da empresa são geralmente relatados como 15% a 25%, mas podem ser exponencialmente maiores para implantações sinérgicas de IA entre empresas. “Desenvolva uma vez, beneficie muitos” tem uma excelente matemática de ROI. O inovador de IA recebe uma bancada de testes
e referências iniciais de outras empresas do portfólio, que por sua vez recebem acesso antecipado a um trampolim de IA proprietário.

Não para por aí. Para fundos e capitais privados, uma vez estabelecida a IA no seu kit de ferramentas, podem continuar a acrescentar valor às empresas do portfólio futuro e atual. As empresas que desenvolvem experiência na personalização da IA ​​para os seus métodos e processos podem
espere um ROI impressionante de 150% a 250% e superior.

Os gestores de fundos são legitimamente energizados por esses retornos potenciais muito maiores. Eles têm muitas opções para financiar sinergias frutíferas de IA, e os retornos do investimento em IA podem eclipsar tudo o mais que os fundos privados fazem pelas empresas de seu portfólio.

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• Fonte: https://www.finextra.com/blogposting/26036/the-hunt-is-on-for-ai-synergies-in-private-equity-portfolio-companies?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs