우즈베키스탄 시장은 디지털 경제로 전환하는 단계에 있습니다. Humans Group 설립자 Vlad Dobrynin은 이 지역에 필요한 계획, 우즈베키스탄에서 UAE와 중국의 성공을 재현하는 방법, 현금 없는 국가를 스타트업으로 보는 것이 왜 중요한지에 대해 논의합니다.

규제 환경: 느리게 진행되는 진화와 경제 "기후"를 개선하는 방법

2023년에는 우즈벡 핀테크 산업이 기반을 다졌습니다. 현재 이 분야에는 60개 이상의 스타트업이 있습니다. 우즈베키스탄 최초의 디지털 은행과 슈퍼앱이 등장했고, 은행 계좌를 가진 사람의 비율은 현재 44% 전체 성인 인구의. 국내 네오뱅크가 탄력을 받고 있으며, 전자지갑의 인기가 높아지고 있습니다. 성장하고있다 해마다. 그럼에도 불구하고 국내 결제 수단 시장은 상당히 세분화되어 있고 경쟁 환경이 아직 개발되지 않았습니다. 현재 대형 은행이 업계를 지배하고 있으며 스타트업이 성장하기가 상당히 어렵습니다. 조만간 대부분의 성공적인 회사는 더 큰 시장에 매각됩니다. 포함한 선수들
외국 은행. 

우즈베키스탄의 현금 유통량 역시 전자지갑의 인기에도 불구하고 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 XNUMX분기에 이 수치는 성장한 25년 같은 기간에 비해 2022% 증가했습니다. 연금이나 혜택을 청구하는 많은 우즈베키스탄 시민이 그렇게 합니다. 현금 형태로, 일부 지역에서는 여전히 ATM에 대한 접근이 부족하기 때문입니다. 

이런 점에서 지난 2019년간 우즈베키스탄의 핀테크 산업은 정부를 포함해 많은 지원을 받아왔다. 예를 들어, XNUMX년에 정부는 법률을 통과시켰습니다. “결제 및 결제 시스템에 관하여” 핀테크 사업의 주요 범주에 법적 지위를 부여하고 전자자금, 결제 서비스 등의 개념 정의를 확정한 것입니다. 또 다른 법안도 통과됐다 "투자 및 투자 활동에 관하여". 은행은 결제회사와 더욱 철저하게 통합되기 시작했으며, 현금 없는 결제 비율이 증가하기 시작했습니다. 중앙은행은 개발을 논의하기 시작했다.

디지털 솜 (우즈베키스탄 통화) 이후에 도입된 규제 샌드박스 시스템 혁신적인 기업을 위한 

현재 지정학적 상황의 변화는 시장 발전과 참여자의 활동 측면에서 변화를 가져왔습니다. 예를 들어, 중앙은행은 기업들에게 카드 간 거래를 포함해 거래를 더욱 주의 깊게 모니터링하도록 지시했습니다. 전송 이는 한 달에 165억 XNUMX만 숨이 넘는 금액입니다. 또한 규제 당국은 추가 사항을 도입했습니다. 제한 통화 인출에 대해.

시장 형성의 역사와 현대 개발 조건과 관련된 모든 어려움에도 불구하고 우즈베키스탄은 현재 핀테크 실험을 위한 완벽한 플랫폼이며 이 점에서 2010년대 초반 중국과 쉽게 비교할 수 있습니다. 인구가 대규모로 스마트폰을 구입하고 실제로 디지털 결제를 수용하기 시작한 것은 바로 그 당시였습니다. 그 과정은 너무 빨라서 오늘날에는 2000년대 초 1.2억 명의 인구 중 단지 XNUMX명만이 있었다는 것을 상상하기 어렵습니다. 140 만 모바일 장치. 오늘은 다음과 같이 추정됩니다. 1.6억 명의 모바일 장치 사용자, 모바일 결제 규모가 증가했습니다. 28배로 2014년부터 2018년 사이가 바로 성장의 정점이다. 

우리가 성장 초기 단계의 중국과 오늘날의 우즈베키스탄 사이에 상당한 인구학적 유사성을 확인할 수 있다는 점은 흥미롭습니다. 예를 들어, 2000년대 초 중국의 평균 연령은 29세로 2022년 우즈베키스탄과 같은 수치입니다. 젊은 인구는 신기술을 더 빨리 수용하고 실험하려는 의지가 더 강하기 때문에 핀테크 서비스의 잠재력은 엄청납니다. 우즈베키스탄에서. 그러나 이러한 발전을 가속화하기 위해서는 여러 가지 입법적 변화가 필요합니다. 구체적으로 어떤 변화가 필요한지 살펴보겠습니다. 

XNUMX단계: 핀테크의 미래를 위한 로드맵

UAE, 특히 두바이는 핀테크 지원을 위한 효과적인 전략의 좋은 예입니다. 2004년에도 토후국은 두바이 국제 금융 센터(DIFC)는 핀테크 허브 및 액셀러레이터 개발의 기반이 되는 자체 법률 및 규제 프레임워크를 갖춘 자유지역입니다. 두바이는 또한 석유 및 가스 파생 자본을 사용하여 스타트업에 멘토링 및 자금 조달을 제공하는 다양한 프로그램을 시작했습니다. 

물론 UAE와 우즈베키스탄은 GDP와 보유 탄화수소 매장량이 다르지만 공통점이 있습니다. 이러한 문화적 환경에서는 이니셔티브가 하향 필터링되므로 정부가 규제 샌드박스와 경제특구를 만들고 우선 경제 부문을 지정하는 것이 필수적입니다. 우즈베키스탄에서는 디지털 경제에 대해 규제당국의 관심이 집중되고 있지만, 두바이나 중국만큼 큰 기대를 갖고 있지는 않은 것 같습니다. 예를 들어, 21개 경제자유구역(FEZ) 공화국에서는 19개가 산업 분야, XNUMX개는 농업 분야, XNUMX개는 관광 분야를 전문으로 합니다. 디지털 경제를 지원하기 위한 대규모 프로그램이 훨씬 더 많이 있을 수 있습니다.

더욱이 국가의 법률은 지속적으로 추가되고 있으며 이는 경제 발전에 있어 당연한 일입니다. 새로운 법률과 규정이 자주 통과되지만 기업이 변화에 적응할 기회가 항상 있는 것은 아닙니다. 해결책은 모든 수준에서 해당 지역의 핀테크에 대한 포괄적인 지원 프로그램을 갖추는 것일 수 있습니다. 이 프로그램은 기업이 참여하는 규제 기관이 주도할 수 있습니다. 필요한 것은 법안 초안이 아니라, 스타트업에 대한 세금 면제 및 인센티브부터 일반 대중과 협력하여 금융 인식을 높이고 무현금 결제로의 대규모 전환. 유사한 프레임워크가 이전에 영국, 싱가포르 및 호주에서 개발되어 출시되었습니다. 이니셔티브는 정부에서 나와야 하지만 현지 사업가와 비전가 모두를 과정에 참여시켜야 합니다. 그들의 경험과 비전이 로드맵을 강화하고 시장 현실에 부합하는 데 도움이 될 것이기 때문입니다.

이러한 목적으로, 우즈베키스탄 핀테크 협회 2022년 공화국에서 설립되었습니다. 첫 번째 시장에서 연구 조직은 이 지역 핀테크 산업이 직면한 주요 문제 중 하나가 간결한 전략과 제도적 지원이 부족하다는 점을 관찰했습니다. 예를 들어, 우즈베키스탄에서는 개방형 API 및 클라우드 기술과 같은 핵심 기술을 규제하기 위한 법안 초안이 개발되지 않았습니다. 게다가 핀테크 스타트업을 지원하기 위한 국가 기금도 없다. 이는 국가 경제의 해당 분야를 발전시키는 핵심 영역 중 하나입니다. 

XNUMX단계: 투자자를 위한 청신호

가장 성공적인 산업 허브와 기술 밸리의 이야기는 비즈니스를 수행하기 위한 완벽한 "기후"를 조성하는 것에서 시작됩니다. 해당 지역에는 상업이 창출될 수 있는 긍정적인 조건이 너무 많아서 이전 위치에서 계속 운영하는 것보다 전체 팀을 새로운 지역으로 재배치하고 비즈니스를 해당 지역의 특성에 맞게 조정하는 것이 때로는 더 간단할 수 있습니다. 

예를 들어, 이상 60 % Fortune 500대 기업 중 XNUMX%가 미국에서 가장 작은 주 중 하나인 델라웨어에 본사를 두고 있습니다. 델라웨어에 등록되어 있지만 다른 곳에서 사업을 하는 회사는 연방세가 면제됩니다. 더욱이, 모든 기업 절차는 기업가 정신의 모든 면을 잘 이해하고 있는 특별 사법 부서에서 처리됩니다. 

물론 델라웨어에서 배운 교훈을 그대로 우즈베키스탄에 전달하는 것은 불가능하지만, 전 세계 다른 조세 피난처의 경험에 주목할 가치도 있습니다. 우즈베키스탄은 이미 올바른 방향으로 움직이고 있습니다. 예를 들어 공화국의 VAT는 이미 20%에서 15%로 인하되었지만 2023년에는 세율이 줄인 더 나아가 12%까지 낮아졌습니다. 또한, 법인세 및 판매세 계산 측면에서 새로운 면제가 도입되고 있습니다. 특정 경제 부문과 관련된 인센티브도 등장하고 있습니다. 예를 들어, 전자상거래 분야에 종사하는 회사에 대한 법인세 감소되었습니다 15%에서 7.5%로. 이는 확실히 올바른 방향으로 나아가는 단계입니다. 이와 관련하여 국가의 매력을 더욱 높이고 싶다면 외국 기업이 다른 관할 구역으로 눈을 돌리기보다는 우즈베키스탄 시장에 진출하는 데 유리하도록 이러한 조치를 더욱 강화해야 할 수도 있습니다.

불충분한 세금 인센티브와 특혜도 제한적입니다. 자본의 유입 공화국으로. 분석가들은 이미 확인 우즈베키스탄에 대한 외국인 직접 투자(FDI) 감소. 이는 2022년 이 지역의 전반적인 경제 혼란으로 부분적으로 설명될 수 있지만 그것이 유일한 이유는 아닙니다. 공화국은 다음 중 하나입니다. 명부 OECD가 집계한 국가 중 외국인 투자에 대한 제한을 성문화한 국가의 수입니다. 

OECD 자료에 따르면 우즈베키스탄의 규제시스템은 복잡하게 구성되어 있어 외부 투자자가 이를 파악하기가 다소 어렵다. 금융 및 은행 서비스와 같은 경제의 일부 부문은 특히 엄격한 규제로 인해 방해를 받습니다. 따라서 핀테크 스타트업이 시장 거대 기업과 경쟁하기는 어렵습니다. 이 지역을 지배하는 소수의 대형 은행과 국가 기관이 있으며, 해외로부터의 자본 유입은 제한되어 있습니다. 

시장 상황에 대한 이해 덕분에 여기 Humans에서는 비즈니스 환경의 특성에 따라 슈퍼 앱 모델의 우선 순위를 정했습니다. 핀테크 단일제품은 우즈베키스탄에서 빠르게 성장 한계점에 도달하고 더 이상 발전할 수 없기 때문에 생존 가능성이 크지 않습니다. 그러나 우즈베키스탄 모든 시민의 삶에 깊이 통합된 서비스 생태계는 성공할 가능성이 높습니다.

외국인 투자자에게 허가를 주고 보다 유연한 과세 시스템을 갖추는 것은 특히 2022년 사건 이후 이 지역으로 자본 유입을 유도할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 러시아 시장을 떠난 외국 기업과 글로벌 재단은 러시아 시장을 떠나기 시작했습니다. 중앙아시아로 관심을 돌린다. 이에 따라 2022년 말 기준 카자흐스탄에 대한 외국인 직접 투자 총 유입액은 28년 만에 처음으로 10억 달러에 달해 전년 동기 대비 17.7% 증가했다. 우즈베키스탄에 대한 투자 규모도 늘어나고 있다. 이는 주로 에너지, 야금, 화학, 건설 분야에 영향을 미칩니다. IT분야도 우선순위입니다. 그러나 은행이나 금융상품의 경우 금융투입 규모는 매우 미미하다.

주변의 운영거점인 공화국의 IT파크 1,330 회사, 우즈베키스탄의 디지털 경제에 대한 프로젝트 및 투자 유치를 돕고 있습니다. 파크는 상당한 인센티브를 제공하고 스타트업이 투자를 찾을 수 있도록 돕습니다. 앞으로는 을 만들 계획이다. 디지털 은행 특히 공원 거주자인 수출업자를 위한 것입니다. 이 이니셔티브는 주로 소프트웨어 개발자 및 아웃소싱 서비스 제공업체를 대상으로 합니다. 우즈베키스탄에 기반을 둔 핀테크 기업은 점점 더 내부 시장에 집중하거나 다른 지역으로 확장하고 있습니다.

XNUMX단계: 완전한 디지털화 - 더 많은 데이터, 더 적은 제한 

모든 디지털 비즈니스, 특히 핀테크의 또 다른 성장 동인은 모든 수준에서 프로세스의 디지털화입니다. 거시적 수준에서는 모든 상태 프로세스와 서비스를 디지털 기반으로 이전하고, 데이터를 최대한 디지털화하며, 최첨단 분석 도구를 도입해야 합니다. 미시적 수준에서 정부는 국가가 지급하는 모든 결제를 디지털 형식으로 변환하고, 재정 관리를 위한 편리하고 간단한 앱을 개발하며, 가장 중요한 것은 투자 및 대출 도구에 대한 접근성을 높이는 등 새로운 디지털 습관을 형성해야 합니다. . 

우즈베키스탄은 이미 이러한 방향으로 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 덕분에 발의 고객은 중앙은행에서 원격으로 전자지갑, 은행계좌, 은행카드를 개설할 수 있습니다. 또한 온라인으로 소액 대출을 받을 수도 있습니다. 

전체적으로 빅데이터의 수집 및 분석은 현재 초보적인 단계에 있습니다. 우즈베키스탄은 현재 오픈뱅킹 개발 계획이 없고, 결제 기관도 자유롭게 정보를 교환할 수 없어 상품 품질을 더욱 빠르게 개선할 수 있다. 기업은 제한된 사용자 샘플에서만 통찰력을 얻을 수 있으므로 더 큰 그림을 볼 수 없습니다. 

금융산업의 디지털화는 핀테크 발전 전략의 큰 부분을 차지하며 정부가 주도해야 할 일이다. 안타깝게도 현재 우즈베키스탄의 디지털 인프라는 특별히 잘 발달되어 있지 않습니다. 그러나 2030년에는 '디지털 우즈베키스탄 2030' 이니셔티브 덕분에 상황이 개선됐어야 했다. 또한 전반적으로 인터넷과 모바일 서비스에 대한 접근이 개선 이에 따라 국내에서도 빅데이터의 임계량이 점차 축적되고 있다. 앞으로 이를 통해 기업은 분석을 더욱 신속하게 미세 조정하고 모든 거래를 보다 투명하게 만들 수 있습니다. 

XNUMX단계: 모두가 이용할 수 있는 투자 및 자본 축적

우즈베키스탄 경제는 현재 현금에 의존하고 있습니다. 예를 들어 2022년에는 현금을 이용한 거래 비율이 38 % 증가 2021년과 비교하면 전 세계의 추세는 반대지만 점차 현금이 없어져 가고 있습니다. 이것의 대부분은 지역에 따라 다릅니다. 우즈베키스탄의 도시인구와 농촌인구는 각각 전체 인구의 약 50%를 차지합니다. 지방에 거주하는 사람들은 모바일 연결, 인터넷 및 장치에 대한 액세스가 제한적인 경우가 많으며 이는 물론 디지털 서비스를 의미합니다. 그러나 공화국은 이미 상위 20 위 중 모바일 인터넷 가용성 측면에서 세계 국가.

우즈베키스탄 시민은 디지털 금융 서비스 사용에 있어 상대적으로 보수적입니다. 따라서 은행카드가 있어도 현금을 꺼내 현금으로 저축하는 것을 선호하는 경우가 많습니다. 공화국의 주민들은 계좌를 개설하고, 서로 돈을 이체하고, 인터넷을 사용하여 구매 비용을 지불합니다. 그러나 예를 들어 투자 및 저축 도구에 대한 수요는 많지 않습니다. 이에 대한 예외는 할부 결제를 제공하는 "지금 구입, 나중에 지불" 서비스입니다. 

캐시백 적립 모델도 인기를 얻고 있다. 그러나 전반적으로 우즈베키스탄의 충성도 프로그램은 현재 특별히 잘 발달되어 있지 않습니다. 은행은 주로 약간의 보너스만 제공하는 경향이 있으며, 우즈벡인들은 종종 캐시백 사용의 잠재적 이점을 인식하지 못하고 이를 저축액을 늘리기 위한 진정한 도구로 보지 않습니다.

더욱이, 글로벌 관행에 따르면 금융 인식을 높이는 가장 좋은 방법은 사람들에게 자본을 절약하고 늘릴 수 있는 가장 간단하고 접근 가능한 수단을 제공하는 것입니다. 현재 우즈베키스탄에는 돈을 관리할 수 있는 방법이 그리 많지 않습니다. 암호화폐에 대한 접근조차 부분적으로 이루어졌습니다. 한정된 공화국에서; 새로운 법 금지하다 정부가 승인한 XNUMX개 플랫폼을 제외한 제XNUMX자 플랫폼에서의 암호화폐 구매 또는 판매와 관련된 모든 거래. 규제 수준에서는 암호화폐를 사용하려는 거래자와 일반 시민을 구별하는 것이 중요합니다. 그러나 지금까지 이 문제를 해결한 국가는 소수에 불과합니다. 독일 좋은 예입니다. 비트코인과 기타 암호화폐를 시장 자산이 아니라 누적 자산으로 동일시했습니다. 실제 개인이 XNUMX년 이상 자신의 계좌에 암호화폐를 보유하고 있는 경우에는 양도소득세가 부과되지 않습니다.

스타트업으로서의 국가: 우즈베키스탄 핀테크의 미래

규제 제한과 전반적인 경제 불안에도 불구하고 우즈베키스탄의 기업 수는 꾸준히 증가하고 있으며 핀테크 시장은 계속 발전하고 있습니다. 새로운 서비스가 등장하고, 비즈니스 협력이 체결되고 있으며, 이웃 지역의 독점 기업과 시장 거대 기업뿐만 아니라 새로운 기업이 국가에 진출하고 있습니다. 규제 당국은 기업가와 일반 시민의 의견을 듣고자 노력하고 있습니다. 상황이 즉시 발생하지는 않지만 반복을 통해 입법 제안을 보다 자유롭게 만들고 있습니다. 

하지만 이제 막 시작한 기업의 경우 자원과 전문성이 있어도 쉽지 않습니다. 상황 때문에 성장하는 것이 아니라 상황에도 불구하고 성장하는 경우가 많습니다. 이런 관점에서 볼 때, 경제 기적은 공화국에서 저절로 일어나지 않을 것이 분명합니다. 이는 UAE, 중국, 싱가포르 등 단기간에 변화를 겪은 국가의 사례를 포함한 글로벌 사례에서 입증되었습니다. 우즈베키스탄을 스타트업으로 본다면 이런 일이 일어날 것입니다. 스타트업 단계의 비즈니스에서 가장 중요한 원칙 중 하나는 지속적인 혁신입니다.

• SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
• PlatoData.Network 수직 생성 Ai. 자신에게 권한을 부여하십시오. 여기에서 액세스하십시오.
• PlatoAiStream. 웹3 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
• 플라톤ESG. 자동차 / EV, 탄소, 클린테크, 에너지, 환경, 태양광, 폐기물 관리. 여기에서 액세스하십시오.
• PlatoHealth. 생명 공학 및 임상 시험 인텔리전스. 여기에서 액세스하십시오.
• 차트프라임. ChartPrime으로 트레이딩 게임을 향상시키십시오. 여기에서 액세스하십시오.
• BlockOffsets. 환경 오프셋 소유권 현대화. 여기에서 액세스하십시오.
• 출처: https://www.finextra.com/blogposting/24831/the-state-as-a-startup-how-to-turn-uzbekistan-into-a-growing-fintech-hub?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs