다음은 Lunar Strategy CEO Tim Haldorsson의 게스트 포스트입니다.

가격 상승 알림의 감미로운 소리가 끊임없이 휴대전화에 울려 퍼집니다. 모든 암호화폐 차트에는 메가 녹색 양초가 표시됩니다. 이익의 냄새가 여기저기서 나네요. 

즉 강세장이 다시 본격화되고, 디지털 골드러시가 뒤따른 느낌이다. 이런 낙관적인 광기 속에서 모든 사람들은 갑자기 자신을 벤처 자본가라고 상상합니다.

물론 이것은 답변보다 더 많은 질문을 제기합니다. 왜 이런가요? 시장에 더 많은 VC가 필요한가요? 이것은 건강한 신호입니까 아니면 최고의 신호입니까, 또 다른 거품에 대한 경고입니까? 

이 기사에서 우리는 대답이 단순한 "예" 또는 "아니요"처럼 이분법적인 것이 아니라는 사실을 알게 될 것입니다.

강세장에서 과대광고를 일으키는 원동력은 무엇입니까?

강세장에서의 흥분은 단지 인상적인 이익에 의해서만 발생하는 것이 아닙니다. 암호화폐 강세장에서 실제로 사람들을 끌어들이는 것은 강력한 심리적, 경제적 요인입니다. 

시장 활동이 급증하고 언론의 지속적인 과대 광고로 인해 전염성 있는 낙관주의가 자리 잡게 되었습니다. 어떤 사람들은 그것을 광란이라고 부를 수도 있지만, 저는 아직 거기에 다다랐다고 생각하지 않습니다.

이렇게 활기 넘치는 분위기에서는 경험 많은 투자자와 신규 투자자 사이의 구분이 모호해집니다. 열정에 사로잡힌 사람들은 자신을 유능한 벤처 자본가로 여기기 시작합니다. 실제 성공 가능성에 관계없이 모든 새로운 스타트업이나 프로젝트는 "차세대 대박"이라고 불립니다.

이러한 흥분의 물결이 근거 없는 것이 아니라는 것은 사실입니다. 과거의 강세장은 거의 하룻밤 사이에 행운이 찾아올 수 있다는 사실을 여러 번 보여주었습니다. 그러나 종종 간과되는 것은 수익성 있는 투자로 이어지는 복잡한 전략입니다. 노련한 벤처 캐피털리스트는 예측할 수 없는 투자 세계를 조심스럽게 탐색하는 데 도움이 되는 수년간의 전문 지식과 독특한 기술을 가지고 있습니다.

VC 사고방식 뒤에 숨은 심리적 동인

이러한 일반적인 사고방식은 몇 가지 핵심적인 심리적 동인을 활용한다고 주장할 수 있습니다. 

• 놓치는 것에 대한 두려움(FOMO);
• 과도한 자신감;
• 빠른 이익의 유혹적인 매력. 

특히 FOMO가 중요한 역할을 합니다. 체인에 소개되는 다양한 토큰과 프로젝트 중 어딘가에 영원히 간과하고 후회할 귀중한 기회가 있다는 것이 끈질긴 생각입니다.

잘 알려진 좌우 곡선 밈은 이러한 사고방식을 완벽하게 요약합니다. 한편으로, 일부 개인은 자신이 선택한 투자의 가치가 치솟을 것이라는 희망을 붙잡고 별다른 고려 없이 단순히 추세와 흥미로운 이야기를 따릅니다. 반대편에는 평범한 사람들 사이에서 숨겨진 보석을 알아내는 데 뛰어난 노련한 참가자들이 있습니다. 이러한 극단 사이에는 세상을 논리적으로 보고 암호화폐 시장 역학에서 논리를 거의 찾지 못하는 사람들이 있습니다.

오랜 참가자이든 신규 참가자이든 대부분의 암호화폐 애호가는 이 곡선의 양쪽 끝에 끌리는 경향이 있습니다. 이는 강세장 기간 동안 'VC 사고방식'을 주도하는 위험 선호도를 시각적으로 표현하는 역할을 합니다. 전통적인 투자자들은 종종 암호화폐 시장의 일반적인 사고방식에 동조하지 않는 보수적인 개인으로 간주됩니다.

그렇다면 이렇게 높이 평가되는 '위험 감수' 태도를 이끄는 것은 무엇입니까? 많은 사람들이 성공 사례와 소셜 미디어에서 보여주는 쉽게 보이는 수익에 힘입어 과신에 영향을 받아 자신의 투자 기술을 과대평가하게 됩니다. 암호화폐 커뮤니티 내의 익명성은 사람들이 보다 전통적인 환경에서는 피할 수 있는 위험을 감수하도록 용기를 줍니다.

진입 장벽 낮추기

암호화폐 시장의 눈에 띄는 특징 중 하나는 투자 기회에 대한 포괄적인 성격입니다. 폐쇄된 네트워크와 대부분의 사람들에게 부담스러울 수 있는 상당한 자본 수요가 있는 전통적인 벤처 캐피털과 달리 암호화폐 공간은 모든 사람을 두 팔 벌려 환영합니다.

IDO(초기 DEX 제공), 토큰 사전 판매 또는 NFT 출시 등 암호화폐 지갑과 투자할 준비가 된 자금이 있는 한 참여하는 데 최소한의 장벽이 필요합니다.

영향력 있는 사람들이 주도하는 모금 활동은 암호화폐와 동의어가 된 접근성의 또 다른 흥미로운 측면입니다. 소셜 미디어 영향력 있는 사람들이 플랫폼을 통해 시장 정서를 장악하고 있다는 것은 비밀이 아닙니다.

그러나 실제로 자신의 말을 행동으로 뒷받침함으로써 더 많은 개인적 투자를 선택하는 새로운 유형의 인플루언서가 등장하고 있습니다. 스타트업과 이니셔티브는 사회적 영향력이 있는 사람들에게 모금 기회에 대한 조기 액세스를 제공하는 프로그램을 시작하고 있습니다.

전통적인 벤처 캐피탈리스트와 마찬가지로 이러한 영향력 있는 사람들은 노출과 함께 자금을 기부하여 모든 당사자가 프로젝트 성공을 위해 협력하는 상호 인센티브 시스템을 만듭니다.

현명하게 대처하기: 시장이 원하는 것은 무엇인가?

강세장에서 자금이 유입되고 관심이 집중되면 암호화폐 프로젝트의 성과와 가치가 크게 향상될 수 있습니다. 이는 다양한 기회를 제공하는 동시에 시장과 이해관계자에게 유리할 수도 있고 해로울 수도 있는 수준의 변동성과 추측을 야기하기도 합니다. 이는 위험과 관련하여 지속 가능성에 대한 심각한 우려를 불러일으킵니다.

벤처 캐피탈리스트처럼 높은 수익을 추구하는 경험이 부족한 시장 참가자가 주도하는 점점 더 많은 '위험' 전략은 거품을 일으키고 건전하지 못한 투기를 조장할 수 있습니다.

더욱이, 관심을 끌기 위해 경쟁하는 수많은 프로젝트로 인해 품질이 저하될 수 있으며, 과대광고가 실체를 가리는 경우가 많습니다. 이는 위험을 관리하고 투자 가능성을 보장하기 위해 철저한 연구와 장기적인 관점에 의존하는 전통적인 벤처 캐피탈 접근 방식과 완전히 대조됩니다.

투자에 대한 접근성과 빠른 수익 가능성에도 불구하고 투자자는 신중하게 진행하는 것이 중요합니다. “DYOR(Do Your Own Research)”라는 말은 오늘날의 환경에서 상당한 비중을 차지합니다. 암호화폐 시장에 진입하는 사람이라면 누구나 암호화폐의 변동성과 투기적 성격을 이해할 것입니다.

따라서 철저한 조사를 수행하고 관련 위험을 파악하며 체계적인 투자 접근 방식을 구현하는 것이 중요합니다. 강세장은 많은 사람들에게 벤처 자본주의의 맛을 선사할 수 있지만, 충동적인 거래가 근본적인 분석과 신중한 의사 결정을 능가할 때의 결과를 극명하게 상기시켜 주는 역할도 할 수 있습니다.

요약하자면

유망한 벤처 기업을 조기에 식별하고 지원하는 유능한 투자자로서 자신을 상상하는 스릴에 휩싸이는 것은 유혹적입니다. 그러나 암호화폐 시장이든 전통 시장이든 진정한 벤처 자본주의에는 잠재적인 기회를 인식하고 인내심, 규율 및 위험 관리 통찰력을 바탕으로 측정된 조치를 취하는 것이 포함됩니다.

현재 모든 사람이 투자에 접근할 수 있도록 하는 동시에 교육과 신중함을 강조하는 것 사이에서 균형을 맞추는 것이 관련된 모든 사람에게 혜택을 주는 강력한 시장을 육성하는 데 중요합니다.

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