- フィンテック大手FISはワールドペイの過半数株式をプライベートエクイティ会社GTCRに売却すると発表した。
- この動きは、FISが総額43億ドル相当の契約でワールドペイを買収してからわずかXNUMX年余りで行われた。
- この取引はGTCRにとってこれまでで最大であり、2023年最大のレバレッジド・バイアウトとなる。
XNUMX年後 決済会社を買収する WorldPayの、フィンテックの巨人 FIS 持っています 発表の 同社の株式の過半数を売却する計画だ。 プライベートエクイティ会社GTCRが買収者となり、現在55億ドルと評価されているワールドペイの18.5％を取得することになる。 FISが2019年に同社を買収したとき、Worldpayの評価額は43億ドルだったことに注意してください。
売却は2023年の第XNUMX四半期までに完了する予定。ワールドペイの元最高経営責任者（CEO）チャールズ・ドラッカー氏が最高経営責任者に再任される。
この取引はPE企業にとってこれまでで最大規模となる。 この取引は今年最大のレバレッジド・バイアウトでもある。 GTCRは取引の半分を株式融資で調達し、残りの半分を借入資本で調達します。 GTCRはまた、将来の買収を促進するためにWorldpayに最大1.25億XNUMX万ドルの追加投資を約束した。 ロイター通信によると、GTCRはワールドペイの大規模株式取得に興味を持っていたライバル企業であるアドベント・インターナショナルを上回る入札に成功したという。
FISは売却で調達した資金を負債の返済と現在の株主からの株式の買い戻しに充当する予定だ。 この売却は、数カ月にわたる戦略的見直しと、ワールドペイのFISへの「過少投資」、「運営上の失敗」、全体としての「統合の失敗」を懸念するアクティビスト投資家からの圧力を経て行われた。 この買収によりワールドペイは負債を20月末時点の10億ドルから来年の取引完了時には1.25億ドルに削減することになる。 FISのステファニー・フェリス最高経営責任者（CEO）が主導するこの戦略的見直しは、同社がXNUMX億XNUMX万ドルのコスト削減を支援することを目的としている。
Sans Worldpay、FIS は、銀行および金融機関向けの中核処理システム事業と、投資会社向けの資本市場部門を引き続き運営します。 FIS の資本市場事業は、同社の収益の 25% 弱を占めています。 同社の銀行テクノロジー部門は収益の 46% を占め、加盟店ビジネスアカウントは約 30% を占めています。
1968 年に設立された FIS は、2010 年から Finovate の卒業生です。Worldpay は開発者カンファレンスの卒業生であり、2015 年と 2016 年に FinDEVr の聴衆にそのテクノロジーを紹介しました。
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- 情報源： https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/
