Core Scientific, Inc.、55万ドルの株式発行を発表 - TheNewsCrypto

既存の共通利益の保有者は、再編された Core Scientific の株式を最大 55 万ドルの比例配分で購入する権利を有します

テキサス州オースティン-（BUSINESS WIRE）-$CORZQ #bitcoin - Core Scientific、Inc. （店頭：コルジーク） 高性能ブロックチェーンコンピューティングデータセンターおよびソフトウェアソリューションのリーダーである (「コアサイエンティフィック」または「当社」)、当社は本日、5月00日時点の当社普通株式（および既得制限付株式単位を含むその他の特定の持分）（以下「既存の共通持分」）の株式記録を有するすべての保有者に対するライツ・オファリング（以下「ライツ・オファリング」）の開始を発表しました。 Core Scientific, Inc. およびその債務関連会社の第 16 章修正共同再編計画 (以下「計画」) および関連する開示声明。

この計画は調停と広範な交渉の結果であり、その結果、当社の転換社債保有者の特別グループおよび株式証券保有者の公式委員会を含む当社の主要な利害関係者の一部との再構築支援契約（「RSA」）が締結されました。これは、当社と RSA の他の当事者との間で問題を世界的に解決することを規定します。当社は他の主要債権者数社とも和解に達し、開示声明の条件付き承認を得て、計画の勧誘と2024年初頭の破産からの脱出の可能性を進めている。

この計画にはRSA和解が組み込まれており、再編されたコア・サイエンティフィック社の企業価値総額1.5億ドルを前提としており、当社のバランスシートの包括的な再構築が規定されており、債務を大幅に削減し270人以上の雇用を維持することで当社を強化することになる。また、当社の既存株主に有意義な回収を提供します。この計画[および再編されたコア・サイエンティフィック社の新興後の流動性]の重要な要素は、株式の発行です。

14 年 2023 月 XNUMX 日、テキサス州南部地区米国破産裁判所 (以下「破産裁判所」) は、とりわけ、ライツ・オファリングの条件を規定するライツ・オファリング手順および関連資料 (「ライツ・オファリング手順」) を承認しました。 ”）。

55万ドルの権利提供条件の概要:

既存の共通利益の各保有者は、基準日である 5 年 00 月 16 日のニューヨーク市時間午後 2023 時の時点で、保有する既存の共通利益ごとに XNUMX つの新株予約権を受け取ります。
各新株予約権により、保有者は第 0.01734 章訴訟からの脱却後の再編会社の普通株式 11 株 (以下「新株予約権」) を、新株予約権 8.21710 株あたり 8 ドルの予想引受価格で購入する権利が与えられます。ただし、サブスクリプション価格は、(i) 本プランに基づくコアサイエンティフィックの鉱山機器貸し手による処理選択 (「機器貸し手選択」)、および (ii) 係争中の請求の推定最大額が集団で許可される程度に応じて、減少する可能性があります。第 11 章（一般無担保債権）および第 510 章の訴訟におけるクラス 11（第 XNUMX 条の請求）に該当し、その結果、新株予約権の募集で売り出される新株予約権の数が増加します。ただし、サブスクリプションの合計価格は変わりません。機器貸付業者の選択に関する Core Scientific の仮定および係争中の請求の推定最大額は変更される可能性があります。
本新株予約権では端数新株予約権は発行されません。新株予約権の行使により生じた新株予約権株式数に端数が生じた場合は、端数を切り捨てるものとします。
サブスクリプション権およびオーバーサブスクリプション権 (後述) は譲渡できません。
株式の売出しは 20 年 2023 月 XNUMX 日に開始されました。
この権利募集は、5 年 00 月 11 日のニューヨーク市時間午後 2023 時に期限切れになります。
預金信託会社（「DTC」）との「通り名」で銀行、ブローカー、またはその他の金融機関を通じてそのような持分を保有する既存の共通利益の保有者（「申込名義人」）は、申込名義人に既存の共通利益を入札するよう指示しなければなりません。 5 年 00 月 11 日午後 2023 時までに、DTC の自動公開買付けプログラムを通じて共通の利益を獲得します。
既存の共通利益の保有者にとって、本ライツ・オファリングへの参加は任意であり、計画および開示声明に記載されているように、第 11 章の訴訟における既存の共通利益の取扱いは、既存の共通利益の保有者が株式公開に参加するかどうかによって影響を受けることはありません。権利の提供かどうか。

この新株予約権には、基本新株予約権を全額行使する各保有者が、新株予約権の満了時に未申込のままである追加の新株予約権（存在する場合）を購入できるオーバー・サブスクリプション権が含まれます。総申込額（基本申込額と超過申込額）が、新株予約権の募集において募集される新株予約権の数を超える場合、超過申込総額は、その株式数に基づいて、それぞれの超過申込権を行使する保有者間で按分されます。新株予約権各保有者が超過引受権の行使に応じて引受した株式。

新株予約権に関連して、17 年 2023 月 37.1 日の時点で、当社は複数の当事者とバックストップコミットメントレターを締結し、これに基づき各当事者は合計で最大 11 万ドルの新株予約権を購入することに同意しました。「バックストップ・コミットメント」）、ライツ・オファリングがバックストップ・コミットメントと同等またはそれを超える資金を調達しない範囲に限ります。バックストップ・コミットメントレターには、バックストップ・コミットメントの20%に相当する数のバックストップ・コミットメント・プレミアムが第XNUMX章訴訟から脱却した後、当社の普通株式で支払われることを含む、慣例的な条件が適用されます。

権利募集の条件およびここに提示される情報は、計画および開示声明に記載されている組織再編に関連して、既存の共通利益の保有者が、既存の共通利益と引き換えにコア・サイエンティフィック社の新株を多数受け取ることを想定しています。 1年25月20日時点の保有株式数の2023分のXNUMXとなる予定（比率は変更される可能性があります）。 Core Scientific の現在の株価 (OTC: CORZQ) は、計画および開示声明に記載されている新株予約権を含む会社の再編を反映しておらず、再編後の Core Scientific の株式出現後の株価を示すものではないと予想されます。。

ここに記載されている情報は完全ではなく、変更される可能性があります。このプレスリリースは、新株予約権、新株予約権、またはその他の有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、新株予約権、新株引受権、新株予約権、新株予約権、またはその他の有価証券の売却も行われません。かかるオファー、勧誘、または販売が違法となる州またはその他の管轄区域におけるその他の証券。このプレスリリースは提供物ではありません。権利提供に関するご質問や詳細情報、または修正および補足された権利提供手順、計画または開示声明のコピーを入手するには、権利の購読代理人を務める Stretto, Inc. にお問い合わせください。 (888) 317-1417 (国内) または (929) 399-0959 (国際)、または電子メールでご提供します。 [メール保護].

ライツ・オファリングに関する追加情報は、破産裁判所に提出され、当社の再建ウェブサイトで入手可能になっている、ライツ・オファリング手順、計画および関連する開示声明（それぞれ修正および補足されています）で入手できます。 https://cases.stretto.com/corescientific/.

コア・サイエンティフィックについて

Core Scientific (OTC: CORZQ) は、北米最大のブロックチェーンコンピューティングデータセンタープロバイダーであり、デジタル資産のマイナーです。 Core Scientific は 2017 年以来、北米でブロックチェーンコンピューティングデータセンターを運営しており、その施設と知的財産ポートフォリオを使用して、コロケーションされたデジタル資産マイニングとセルフマイニングを行っています。 Core Scientific は、ジョージア、ケンタッキー、ノースカロライナ、ノースダコタ、テキサスでデータセンターを運営しています。 Core Scientific 独自の Minder® フリート管理ソフトウェアは、同社のコロケーションに関する専門知識とデータ分析を組み合わせて、同社のネットワーク内のすべてのマイナーの稼働時間、アラート、監視、および管理を最大化します。詳細については、次の URL をご覧ください。 https://www.corescientific.com.

将来の見通しに関する記述と注釈

このプレスリリースには、1995 年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定の意味における「将来予想に関する記述」が含まれています。将来予想に関する記述は、「推定」、「推定」、「推定」などの用語の使用によって特定される場合があります。「計画する」、「計画する」、「予測する」、「意図する」、「予定する」、「期待する」、「予想する」、「信じる」、「求める」、「目標とする」、または将来の出来事を予測または示すその他の同様の表現。トレンドや歴史的事柄についての記述ではないもの。これらの将来予想に関する記述には、第 11 章の訴訟から明らかになった時点での当社の資本構成に関連する記述が含まれますが、これに限定されません。これらの記述は説明のみを目的として提供されており、このプレスリリースで特定されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定、および当社経営陣の現在の期待に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、事実や確率の保証、保証、予測、または最終的な記述として役立つことを意図したものではなく、投資家が信頼してはなりません。実際の出来事や状況は予測が困難または不可能であり、想定とは異なります。実際の出来事や状況の多くは当社の制御の範囲を超えています。これらの将来の見通しに関する記述には、当社が第 11 章の訴訟の申し立てに関して破産裁判所の承認を得る能力、再建計画を首尾よく締結して実行する能力、今後の見通しなど、数多くのリスクと不確実性が伴いますが、これらに限定されません。第 11 章から開始し、営業から多額のキャッシュフローを達成します。当社およびさまざまな構成員の利益に対する第 11 章訴訟の影響、第 11 章訴訟における破産裁判所の判決および一般的な第 11 章訴訟の結果、当社が第 11 章訴訟に基づいて運営される期間、第 11 章訴訟における第三者の申し立てに関連するリスク、第 11 章訴訟が当社の流動性または経営成績に及ぼす潜在的な悪影響、および当社の組織再編を実行するために必要な法的費用およびその他の専門的費用の増加。当社の債務者に対する融資が適用される条件の充足、および当社の制御外の理由を含むさまざまな理由によりこれらの条件が満たされないリスク。当社の債務の加速による影響。当社普通株式の取引価格およびボラティリティ、ならびに米国証券取引委員会に提出された当社の報告書に記載されているその他のリスク要因。これらのリスクのいずれかが現実化するか、当社の仮定が間違っていることが判明した場合、実際の結果は、これらの将来予想に関する記述が示唆する結果と大きく異なる可能性があります。したがって、将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。

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