ビジネスオーナーは、基本的な会計、時間追跡、給与計算などを含むさまざまな財務およびビジネスプロセスに、QuickBooks のようなシングルソースプラットフォームを活用することが増えています。
QuickBooks では、単純な支払い (直接請求書発行) から複雑な支払い (手動入力や物理的なカード スワイプなど) まで、支払いを受け取るためのさまざまな方法が提供されています。支払処理ワークフローを広範な会計環境にネストしたいと考えている人にとって、QuickBooks には必要なものが備わっている可能性が高く、そうでない場合は、サードパーティの統合がギャップを埋め、エクスペリエンスをカスタマイズするのに役立ちます。
QuickBooks ではどのような支払い機能が提供されますか?
QuickBooks では、支払いを受け取るための主な方法が 2 つあります。
- 請求書管理 クイックブックオンラインで
- という追加のアドオンツール クイックブックでの支払い.
このブログではこれらの両方と、そのエクスペリエンスを次のレベルに引き上げる方法について説明します。
QuickBooks による支払いの管理に興味がない人でも、心配する必要はありません。QuickBooks は、Square からの外部支払いデータを同期するためのサードパーティ統合を提供しています。 ストライプ、および同様の支払い処理業者を利用して、帳簿を正確に調整します。
QuickBooks Online で支払いを受け取る (QuickBooks 支払いなし)
QuickBooks Payment は、堅牢で完全な POS システムに興味がある人にとって最も人気のあるオプションとなる傾向があります。ただし、中小企業、個人事業主、フリーランサーは、QuickBooks のベースラインの請求書支払いシステムを使い続けることがよくあります。
請求書発行による支払いの受け取りは簡単です。
- まず、 営業 QuickBooks Online のページ。既存の請求書 (存在する場合) が表示されますが、ここでは、をクリックして新しい請求書を作成します。 請求書の作成.
- 次に、顧客データを入力してクリックします。 レビューして送信します。
- 次に、レビュー ウィンドウに移動して情報を検証し、顧客の視点から請求書を確認します。
- の範囲も表示されます 支払いオプション 顧客が持っているものには、クレジット カード、ACH 送金、PayPal、Venmo などがあります。
以上です！請求書発行機能を使用して QuickBooks で支払いを受け取ることは簡単で、基本的なニーズに適しています。 QuickBooks Payments は、より多くのバックエンド サポートや複雑な支払い要件を必要とするユーザーのギャップを埋めます。
この場合、帳簿の調整と処理は自動ではないことに注意してください。自動会計を提供しているのは QuickBooks Payments のみです。支払いを記録するには、請求書を受け取ったときに（全額または一部）支払い済としてマークする必要があります。
QuickBooks での手動支払い記録
QuickBooks Payments がなく、顧客が現金、小切手、またはその他のオフライン支払いを希望する場合は、手動記録を使用できます。いつものように、プロセスは簡単です。
- まず、 支払いを受け取る & 関連する手動支払いを選択します 方法：
- 上の画面では、関連する顧客データをフィールドに入力し、既存のデータにリンクします。 請求書あれば。
- その後、保存して閉じますが、プロセスは自動化されていないため、この時点から書籍を手動で管理する必要があることに注意してください。
QuickBooks Payments で支払いを合理化
QuickBooks の支払い受信エクスペリエンスにもう少し堅牢性が必要な場合、QuickBooks Payments は、大量の請求書発行や支払いを扱う大企業に適したさまざまな機能を提供します。
QuickBooks Payments は、以下を提供するオールインワンの支払い処理プラットフォームです。
- 物理的なクレジットカードのスワイプまたはチップの読み取り
- 標準のオンライン請求書発行
- クレジットカードの手動入力
- 定期支払い そしてクレジットカードの請求も
また、QuickBooks Payments は支払い調整プロセスを自動化し、顧客の支払いを既存の請求書と自動的に照合し、手動管理を大幅に削減します。また、顧客がデジタル請求書発行 (上記) または直接カード支払いを通じてオンラインで「今すぐ支払う」ことができる柔軟性も向上し、最終的には現金を継続的に受け取る能力が向上します。
QuickBooks Payments による支払いの受け取り
QuickBooks Payments を通じて支払いを受け取るには、まずサービスに申し込み、登録する必要があります。
- 主要なサインアップ ウィンドウから、基本的なビジネス情報 (現在、すべてのビジネスが QuickBooks Payments の対象となる)、所有者情報、資金の入金先のアカウントを入力します。
- この時点で、QuickBooks Checking を使用するか、既存の外部アカウントを選択するかを選択できます。 QuickBooks の用途 API統合 銀行口座の所有権を確認するため、比較的迅速に完了します。
サインアップしたら、QuickBooks Payments が正しいコア製品にリンクされていることを検証します。これは、サインアップしたいずれの方法でも可能です。複数の製品を使用している場合は、QuickBooks Payments にリンクしたい製品から移動するようにしてください (たとえば、製品を使用しているが、Payments を QuickBooks Online ビジネスにリンクしたい場合は、QuickBooks Self-Employed にサインアップしないでください)。
これで支払いを受け取る準備が整いました。顧客は、上記で説明したデジタル請求システムと、クレジット カードの直接スワイプまたは手動のカード入力を使用して、クレジット カード、ACH 送金などを使用して支払うことができます。
[売上] の下の [入金] タブで、Quickbooks Payments からのすべての入金を確認できます。
そこからは、QuickBooks Payments が威力を発揮します。勘定科目表全体の照合を自動化して、特に毎日数十件 (またはそれ以上!) の取引を処理する場合に時間を節約します。
Nanonet を使用して QuickBooks での支払いを管理する
QuickBooks Online と QuickBooks Payment の間のギャップを埋めるために、またはもう少しカスタマイズしたい人のために、Nanonets は サードパーティの統合 〜へ 買掛金処理を自動化する & 銀行勘定調整 先進的なAIを活用。同時に、Nanonets は、QuickBooks Payments に「ステップアップ」することなく、Wise、Stripe、その他の決済プロセッサとネストしています。
ナノネットは、高度な機能を使用して、ユーザーが手動で支払いを受け取る際の粗い部分を滑らかにするのにも役立ちます。 光学式文字認識（OCR）手動の支払い事務処理を行う一方で、AI 主導のプロセスは、手動の支払いから生じる照合やその他の会計要件を自動化します。
まとめ
QuickBooks で支払いを受け入れるためにどの方法を使用するか (標準、QuickBooks Payments、または手動) は、特定のビジネス ニーズによって異なります。小規模企業や個人事業は QuickBooks Online を介した直接請求に問題がない傾向がありますが、上級ユーザーや大企業はこのサービスを利用する傾向があります。 オートメーション QuickBooks Payments が付属しており、間違いを最小限に抑えながら時間とエネルギーを節約します。
どれを選択するか、作成した利用可能な多くのオプションを組み合わせても、QuickBooks の機能により、決済エコシステムをより広範な金融機関内にネストした状態に保つことができます。 会計領域 これは比類のないものであり、お金を稼ぐことやビジネスを拡大することなど、重要なことに心を集中し続けるのに役立ちます。
そしてもちろん、Nanonets は包括的なサービスとして機能します。 サードパーティの統合 支払い処理の背後にもう少しパワーが必要だが、QuickBooks Payments を利用する準備ができていない (または余裕がない) 人のために、QuickBooks Online と QuickBooks Payments の間のギャップを埋めるためのものです。
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- 情報源： https://nanonets.com/blog/receive-payments-with-quickbooks/
