העסקה נועדה ליצור עסק מוקטן, משולב אנכית ומגוונת לכרייה ואירוח של ביטקוין עם שיעור חשיש צפוי של 4.8 EH/s בניהול¹ על פני כ-94 MW של קיבולת הספק² ב-8 מרכזי נתונים ב-5 מדינות.

צפוי לתרום למסלול הצמיחה של Cathedra על ידי הוספת צוות הפיתוח של מרכז הנתונים של Kungsleden, שהגדיל את קיבולת הכוח של Kungsleden ב-136% CAGR מאז 2022 תוך שימוש במודל פיתוח בעלות נמוכה ומהירה.

ההכנסות של Kungsleden מ-42 MW של קיבולת אירוח צפויות להשלים את הכנסות כריית הביטקוין של Cathedra ולספק הגנה ככל שהחצייה של 2024 מתקרבת.

1,200 ממכונות הכרייה הקיימות של Cathedra צפויות ליהנות מעלות חשמל סיטונאי נמוכות יותר באתר בבעלות Kungsleden, עם פוטנציאל להעביר את המכונות שנותרו של Cathedra בעתיד.

הזדמנות ליישם את יכולות הפיתוח והתפעול הזולות של Kungsleden לשוק מרכזי המחשוב בעלי הביצועים הגבוהים עבור בינה מלאכותית ויישומים אחרים.

לצוות ההנהלה הקיים של Cathedra יצטרף סמנכ"ל הכספים החדש אינאר קמאלטדינוב, כאשר מייסדי Kungsleden, תומאס מסיירו וגווין קו, יצטרפו לדירקטוריון כיו"רים משותפים.

לא להפצה לשירותי רשת של ארצות הברית או להפצה בארצות הברית. מהדורת חדשות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקניית כל אחד מניירות הערך בארצות הברית. ניירות הערך לא נרשמו ולא יירשמו על פי חוק ניירות הערך של ארצות הברית משנת 1933, כפי שתוקן (ה "חוק ניירות ערך בארה"ב") או כל חוקי ניירות ערך של המדינה ואין להציע או למכור אותם בתוך ארצות הברית או לאנשי ארה"ב, אלא אם כן הם רשומים על פי חוק ניירות הערך של ארה"ב וחוקי ניירות ערך הרלוונטיים של המדינה או ניתנת הרשמה להרשמה. מהדורת חדשות זו אינה מהווה הצעה או מכירה של ניירות ערך בארצות הברית.

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–$CBIT #Bitcoin-(גובה בלוק: 833,510) - Cathedra Bitcoin Inc. ("קתדרה"או"תאגיד”) (TSX-V: CBIT; OTCQB: CBTTF), חברת כריית ביטקוין מגוונת, שמחה להודיע ​​שהיא חתמה על הסכם החלפת מניות מחייב (“הסכם החלפת מניות") מיום 6 במרץ 2024, תוך מתן מיזוג עם Kungsleden, Inc. ("קונגסלדן”), מפתחת ומפעילה של תשתית מחשוב חלופית בצפיפות גבוהה. בהתאם להסכם החלפת המניות, צפוי כי קתדרה תרכוש את כל המניות הקיימות של Kungsleden מבעלי המניות של Kungsleden בתמורה למניות מרובות הצבעה (כהגדרתן להלן) של קתדרה, כמפורט יותר להלן (ה"עסקה”). העסקה תהווה השתלטות הפוכה על קתדרה, כך שבעת הסגירה, בעלי המניות לשעבר של Kungsleden יחזיקו (על בסיס לא מדולל) בכ-77.5% מההון העצמי של קתדרה כפי שהוא קיים בעת הסגירה (ה"המנפיק המתקבל") וקונגסלדן תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של המנפיק המתקבל, כאשר מועצת המנהלים של המנפיק המתקבלת תוביל את הפעילות של קתדרה וקונגסלדן. עם השלמת העסקה, צפוי שהמנפיק המתקבל יהיה מנפיק טכנולוגיה שכבה 2 הרשומה בבורסת TSX Venture Exchange (ה"TSX-V").

העסקה צפויה לבסס את המנפיקה המתקבלת כמפתחת ומפעילה של תשתית מרכזי נתונים לכלכלה הדיגיטלית, תוך התמקדות בכריית ביטקוין.

"אנו נרגשים לתרום לעסק של קתדרה באמצעות עסקה זו. חשוב לציין, אנחנו לא רק רוכשים פורטפוליו של נכסי מרכז נתונים במיזוג זה; אנחנו משלבים כוחות עם הצוות האחראי לפיתוח הנכסים הללו", ציין אנטונין סקאליה, מנכ"ל Cathedra Bitcoin. "Kungsleden הקימה תהליך שניתן להרחיב וניתן לחזור עליו לפיתוח מרכזי נתונים לכריית ביטקוין עם עלויות בנייה מרשימות וזמן יציאה לשוק. אנו רואים גם הזדמנויות מעבר לשוק הקצה של כריית ביטקוין, עם פוטנציאל ליישם את יכולות פיתוח התשתית הללו למרכז הנתונים המסורתי ולשווקי המחשוב בעלי הביצועים הגבוהים".

תומס מאסירו, מנכ"ל Kungsleden, הצהיר, "עם המיזוג שלנו, Kungsleden וקתדרה מפתחות דרך להיות פוטנציאלית למובילת תשתית דיגיטלית. האיחוד האסטרטגי הזה משלב את המומחיות, המשאבים והשאפתנות שלנו, ומאפשר לנו להציב סטנדרט גבוה לפעולות כריית ביטקוין".

כתוצאה מכך הפעילות העסקית של המנפיק

עם השלמת העסקה, הפעילות העסקית של המנפיק המתקבלת צפויה לכלול:

• 4.4 EH/s של קצב hash של צד שלישי בניהול על פני 87 מגה וואט ("MW") של קיבולת הספק הכוללת במרכזי נתונים המופעלים על ידי Kungsleden בקנטקי, טנסי וצפון דקוטה.³
• 0.4 EH/s של קצב כרייה קנייני מותקן המתארח בארבעה מרכזי נתונים של צד שלישי בוושינגטון, טנסי וטקסס, ומרכז נתונים אחד של Kungsleden בטנסי.
• פורטפוליו של 45 מגה-וואט של כריית ביטקוין בבעלות ובניהול מרכזי נתונים המורכב משני אתרים של 10 מגה-וואט בקנטקי; אתר אחד של 10 מגה-וואט בטנסי; וזכויות מיעוט של 25% באתר של 60 מגה-ואט בצפון דקוטה (שווה ערך ל-15 מגה-ואט של קיבולת בבעלות) שנמצא בפיתוח.
• נכון למועד זה, סך ההכנסות הצפויות פרופורמה שנתיות של 48.0 מיליון דולר קנדי⁴ נגזר מפעילות הכרייה הקניינית המותקנת של Cathedra ומעסקי האירוח של Kungsleden.
  • צפי להכנסות מכריית ביטקוין בפרופורמה שנתי של כ-12.0 מיליון דולר קנדי⁴ לאחר חציית 2024, בהנחה שלא יהיו שינויים אחרים בתנאי השוק בזמן הודעה זו.⁵
  • צפי להכנסות פרופורמה שנתי של אירוח של כ-36.0 מיליון דולר קנדי⁴ על פני מרכזי הנתונים של Kungsleden בקנטקי, טנסי ודקוטה הצפונית, כולל מיקומים פעילים וכאלה שנמצאים כעת בפיתוח.⁶
• המנפיקה שתתקבל תשא 5.7 מיליון דולר קנדי⁷ מסך החוב, המורכב כולו מאיגרות חוב להמרה בכירות מובטחות שהונפקו על ידי קתדרה למשקיע מסוים בנובמבר 2021. אגרות החוב להמרה נושאות ריבית בשיעור של 3.5% לשנה ואינן דורשות החזר קרן עד לפדיון בנובמבר 2025, ולאחר מכן מלוא החוב יש לשלם יתרת קרן.
• מזומן מאזן קיים וביטקוין מקתדרה של 1.2 מיליון דולר קנדי ​​ו-3.0 מיליון דולר קנדי ​​(33.3 ביטקוין), בהתאמה, ומזומן מאזן של 1.3 מיליון דולר קנדי ​​מ-Kungsleden, בכפוף לתנודות בין מועד הודעה זו ועד סגירת העסקה.⁷

הסכם החלפת מניות

הסכם החלפת המניות קובע כי כל המניות הנפוצות המונפקות והמתקיימות של Kungsleden יוחלפו למניות מרובות הצבעה של Cathedra (ה"מספר מניות הצבעה"), כאשר כל מניה משותפת של Kungsleden מוחלפת בכ-8.17 מניות מרובות הצבעה של Cathedra ("ה"יחס חליפין”), כך שהתמורה הכוללת לתשלום בקשר לעסקה צפויה להיות כ-8,170,189 מניות מרובות בהצבעה, אשר יהיו ניתנות להמרה ל-817,018,900 מניות בכפוף להצבעה (כהגדרתן להלן). מניות ריבוי הצבעה צפויות להיווצר בהתאם לשינוי מבנה המניות (כהגדרתם להלן), בכפוף לאישור בעלי המניות של Cathedra, אשר אישור יתבקש באסיפת בעלי מניות שתתקיים לפני השלמת העסקה. מיד לאחר השלמת העסקה, צפוי שבעלי המניות של Cathedra יחזיקו בכ-22.5% ממניות המנפיק המתקבל, כאשר בעלי המניות של Kungsleden מחזיקים בכ-77.5%. בהתבסס על VWAP ל-5 ימים עבור מניות Cathedra בבורסת TSX Venture Exchange (ה"TSX-V") נכון ליום המסחר האחרון שלפני תאריך הודעה זו, התמורה המצרפית מרמזת על שווי שוק משולב של כ-106.2 מיליון דולר קנדי. סגירת העסקה צפויה להתרחש ברבעון השני של 2024.

לאחר השלמת העסקה, המניות של המנפיק המתקבל ימשיכו להיסחר ב-TSX-V תחת הטיקר "CBIT" ובשוק הסיכון OTCQB תחת הטיקר "CBTTF".

בהתאם להסכם החלפת המניות, Cathedra ו-Kungsleden הסכימו כי העסקה כפופה לתנאים מתלים מסוימים, לרבות, אך לא רק: השגת אישורי בעלי המניות הנדרשים (כפי שיפורט בהמשך); קתדרה שקיבלה את הפטור הנדרש מדרישות החסות של TSX-V או ויתור עליהן; השגת כל אישור רגולטורי רלוונטי; אישור TSX-V וכל הסכמת צד שלישי הנדרשת עבור העסקה; ותנאים מקובלים אחרים לעסקאות מסוג זה. העסקה מהווה עסקה באורך זרוע, במשמעות של מונח זה במדיניות ה-TSX-V. המסחר במניותיה הנפוצות של Cathedra הופסק בקשר להכרזה על העסקה ויישאר עצוב עד לבדיקת התיעוד המקובל ביחס לעסקה בהתאם למדיניות ה-TSX-V.

קתדרה מתכוונת להגיש בקשה ל-TSX-V לקבלת פטור מדרישות החסות, אך לא ניתן להבטיח שפטור כזה יינתן.

נכון למועד הודעה לעיתונות זו, לקתדרה יש את ניירות הערך הבאים שהונפקו והמתקיימים: 237,199,034 מניות רגילות; 3,605,364 אופציות למניות, כל אחת ניתנת למימוש לרכישת מניה רגילה אחת, במחיר מימוש ממוצע משוקלל של $0.50 למניה רגילה; 3,342,550 יחידות מניות מוגבלות; 50,257,200 כתבי אופציה, כל אחד מהם ניתן למימוש לרכישת מניה רגילה אחת, במחיר מימוש ממוצע משוקלל של 0.95$ למניה רגילה; ו-887,682 כתבי אופציה ברוקרים, כל אחד ניתנים למימוש לרכישת מניה משותפת אחת, במחיר מימוש ממוצע משוקלל של $0.63 למניה משותפת. נכון למועד הודעה לעיתונות זו, ל-Kungsleden עומדים 1,000,000 מניות רגילות ואין ניירות ערך של Kungsleden הניתנים להמרה, להחלפה או לפדיון למניות רגילות של Kungsleden.

פעילות עסקית של Kungsleden

Kungsleden היא מפתחת ומפעילה פרטית של תשתית מחשוב חלופית בצפיפות גבוהה. Kungsleden, שהתאגדה בדלאוור ב-2023 ומרכזה בטנסי, מחזיקה ומפעילה 45 MW של קיבולת אירוח של כריית ביטקוין על פני ארבעה מרכזי נתונים בשלוש מדינות בארה"ב, כולל 25% זכויות מיעוט ושליטה תפעולית במתקן אירוח של 60 MW בצפון דקוטה הנמצא כעת התפתחות. כל אחד ממרכזי הנתונים של Kungsleden כפוף לחוזי חשמל קיימים עם חברות שירות ו/או מתקני ייצור חשמל והסכמי אירוח עם לקוחות כריית ביטקוין. עם סגירת העסקה, צפוי כי Cathedra תקבל את הסכמי האירוח הקיימים וחוזי החשמל של Kungsleden ותפרוס אותם עבור הפעילות המשולבת של המנפיק המתקבל.

כפי שצוין בדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים שלה, Kungsleden רשמה הכנסות של 11.3 מיליון דולר ורווח נקי של 1.6 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023. נכון ל-31 בדצמבר 2023, לקונגסלדן היו סך נכסים של 8.8 מיליון דולר בסך הכל. התחייבויות של 7.3 מיליון דולר, והון עצמי של 1.4 מיליון דולר.

אסיפת בעלי המניות של קתדרה

בקשר לעסקה, קתדרה תקיים אסיפת בעלי מניות (ה"פְּגִישָׁה") לאשר:

1. שינויים בתקנון התאגיד (ה"שיתוף שינוי מבנה”) כך שהקתדרה ת:
   1. לשנות את שם המניות הרגילות שלה ל"מניות בכפוף להצבעה" ("מניות ההצבעה הכפופות";
   2. ליצור סוג חדש של מניות מרובות הצבעה ללא הגבלה, כאשר כל מניה מרובת הצבעה ניתנת להמרה ל-100 מניות בכפוף להצבעה;
   3. להוסיף זכויות והגבלות מיוחדות למניות הכפופות להצבעה ולמניות מרובות ההצבעה, שלפיהן, בין היתר, יהיו זכאים מחזיקי מניות ריבוי ההצבעות ל-117 קולות לכל מניה מרובת הצבעה המוחזקת;
2. איחוד של המניות הרגילות של החברה (ה"קונסולידציה") על בסיס מניה רגילה אחת לאחר איחוד עד שבעים וחמש (75) מניות רגילות לפני איחוד, שייקבעו באופן סופי על ידי דירקטורי התאגיד במועד מאוחר יותר; ו
3. בחירת האנשים הנזכרים להלן כדירקטורים של המנפיק המתקבל.

בנוסף, קתדרה עשויה לכלול כפריט עסקי את העסקה שתאושר על ידי בעלי מניותיה באסיפה. אנא ראה להלן תחת הכותרת "הצהרת הגשה" לפרטים נוספים.

כל הנושאים הנדרשים להגשה לאישור בעלי המניות בקשר עם העסקה ושינוי מבנה המניות יוגשו באסיפת בעלי המניות של החברה שצפויה להתקיים באפריל 2024.

ההנהלה והדירקטוריון המוצעים של המנפיק שהתקבל

עם השלמת העסקה, צפוי שהאנשים המזוהים להלן ישמשו כנושאי משרה של המנפיק המתקבל, בכפוף לאישור TSX-V:

שם	כותרת
אנטונין סקאליה	מנכ"ל ומנהל
תומס ארמסטרונג	נשיא, מנהל תפעול ומנהל
אינאר קמאלטדינוב	סמנכ"ל כספים

אנטונין סקאליה הוא המנכ"ל הנוכחי של התאגיד ותומס ארמסטרונג הוא הנשיא ומנהל התפעול הנוכחי. גם מר סקאליה וגם מר ארמסטרונג ימשיכו בתפקידם הנוכחי. אינאר קמאלטדינוב צפוי להשתלב כמנהל הכספים הראשי של המנפיק המתקבל.

מועצת המנהלים של המנפיק המתקבלת צפויה להיות מורכבת משבעה חברים, שניים מהם יסומנו על ידי קתדרה, שלושה מהם יסומנו על ידי Kungsleden, ושניים מהם ימוינו על ידי Kungsleden בהסכמת קתדרה. הדירקטוריון הצפוי עבור המנפיק המתקבל מופיע בטבלה שלהלן:

שם	מועמד
אנטונין סקאליה	קתדרה
תומס ארמסטרונג	קתדרה
תומאס מאסירו (יו"ר משותף)	קונגסלדן
ג'יאלין (גאווין) קו (יו"ר משותף)	קונגסלדן
מתיו קיטה	קונגסלדן
מרקוס דנט	Kungsleden, בהסכמה
דיוויד ז'אק	Kungsleden, בהסכמה

אנטונין סקאליה - מנכ"ל ומנהל

מר סקאליה מונה למנכ"ל קתדרה ולדירקטוריון שלה בספטמבר 2021. לפני שהצטרף לקתדרה, מר סקאליה מילא תפקידים שונים ב-Galaxy Digital Holdings Ltd. (""גלקסי דיגיטלי"), חברת שירותים פיננסיים מגוונים המוקדשת למגזר הנכסים הדיגיטליים, בחטיבות בנקאות השקעות וחטיבות השקעות עיקריות. הוא גם היה חבר מייסד בחטיבת כריית הביטקוין של Galaxy Digital, ובנה את עסקי הכרייה והציוד הכרייה הקנייניים שלה. מר סקאליה החל את הקריירה שלו בקבוצת בנקאות ההשקעות הטכנולוגית של JPMorgan Chase & Co. בניו יורק ובעל תואר ראשון במימון מהקולג' של וויליאם ומרי.

תומאס ארמסטרונג - נשיא ומנהל

מר ארמסטרונג מונה לנשיא ומנהל התפעול הראשי של Cathedra ולדירקטוריון שלה בספטמבר 2021. לפני שהצטרף לקתדרה, מר ארמסטרונג מילא תפקידים שונים ב-Galaxy Digital, חברת שירותים פיננסיים מגוונים המוקדשים למגזר הנכסים הדיגיטליים, ב- חטיבות בנקאות השקעות והשקעות עיקריות. הוא גם היה חבר מייסד בחטיבת כריית הביטקוין של Galaxy Digital, ובנה את עסקי הכרייה והציוד הכרייה הקנייניים שלה. מר ארמסטרונג החל את הקריירה שלו בחטיבת בנקאות ההשקעות של Barclays plc ובעל תארים לתואר ראשון בכלכלה ופילוסופיה מאוניברסיטת שיקגו.

ינאר קמאלטדינוב - מנהל כספים ראשי

מר קמאלטדינוב הוא השותף המייסד של Imperium Consulting LLP, חברת רואי חשבון בוטיק המספקת שירותי חשבונאות וייעוץ עסקי. לפני שהקים את אימפריום, הוא השיג את ייעודו המקצועי אצל ארנסט אנד יאנג (EY). מר קמאלטדינוב מביא גם ניסיון קודם כששימש כמנהל כספים של חברת משאבים זוטר הרשומה בבורסה וחברת השקעות במטבעות קריפטוגרפיים בבעלות פרטית.

תומאס מאסירו - יו"ר משותף של הדירקטוריון

מר Masiero היה שותף להקמת הישויות הקודמות של Kungsleden Inc. בשנת 2022 והיה אחראי להגדלת קיבולת החשמל של Kungsleden בניהול ל-90 מגה וואט צפוי כמנכ"ל. לפני Kungsleden, מר Masiero עבד כראש הפיתוח העסקי של Cathedra בשנת 2022, תוך פריסת הצי של החברה הכולל למעלה מ-4,000 מכונות כרייה מהדור האחרון של Bitmain. מוקדם יותר בקריירה שלו, מר Masiero היה שותף לייסד ושימש כמנהל התפעול של Great American Mining, אחת החברות הראשונות לכרות ביטקוין מחוץ לרשת באמצעות גז התלקחות בשדה הנפט, שנרכשה על ידי Crusoe Energy Systems ב-2022. מר מאסירו מביא ניסיון של עשרות שנים ברחבי האינטרנט והמדיה הדיגיטלית, יזמות וכריית ביטקוין.

Jialin (Gavin) Qu - יו"ר משותף של הדירקטוריון

מר Qu היה משקיע ומייסד שותף של הישויות הקודמות של Kungsleden Inc. בשנת 2022. לפני Kungsleden, הוא היה משקיע ומפעיל מעל 200 מגה וואט של קיבולת כריית ביטקוין בעשרות אתרים בארה"ב ב- תפקידים בחברות שונות. מר Qu החל את הקריירה שלו בחטיבת המכירות והמסחר של גולדמן זאקס בהונג קונג ובעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת קליפורניה, ברקלי.

מתיו קיטה - במאי

מר קיטה הוא עורך דין תאגידי מנוסה שבילה זמן הן בפרקטיקה הפרטית והן בבית, לאחרונה כמנהל המשפטי הראשי של Axiom, חברת פיננסים ממוקדת ביטקוין. לפני הצטרפותו לאקסיום, מר קיטה שימש כיועץ המשפטי הכללי של Cathedra וכן מילא תפקידים שונים במחלקות המשפטיות של BitGo ו-FIS. לפני עבודתו בבית, מר קיטה עסק במשרדי עורכי הדין ריד סמית' וסטיבנס אנד לי. מר קיטה הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר במשפטים מאוניברסיטת מדינת פנסילבניה ותואר ראשון במיסוי מאוניברסיטת טמפל.

מרקוס דנט - במאי

מר דנט הוא המייסד של TFTC.io, חברת מדיה המתמקדת בביטקוין וחופש בעידן הדיגיטלי. הוא גם שותף סיכון בחברת Ten31, חברת הון סיכון ממוקדת ביטקוין. בעבר, מר דנט שימש כמנהל פיתוח עסקי ב-Great American Mining. הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת דפול.

דיוויד ז'אק - במאי

מר ז'אק מילא תפקידים פיננסיים בכירים בבנקאות, מימון תאגידי והון סיכון. בתחילת דרכו מילא תפקידים שונים בבנק ברקליס בלונדון ונתן שירותי ייעוץ בניהול סיכוני מטבע וריבית ללקוחות העסקיים של הבנק. הוא מילא תפקיד דומה בבנק ברקליס בניו יורק מ-1988 עד 1993. הוא היה סגן נשיא בכיר וגזבר של בנק סיליקון ואלי בין 1994 ל-1999; סמנכ"ל כספים מייסד עבור PayPal מ-1999 עד 2001 וסמנכ"ל כספים של BlueRun Ventures מ-2001 עד 2008. מאז 2008 הוא סיפק שירותי ייעוץ סמנכ"ל כספים דרך Greenough Consulting Group ומילא תפקידי דירקטוריון ב-Katipult Technology Corp. (TSXV: FUND), UBL Interactive, Inc. ., Mobivity Holdings, Inc., Bluedot Innovation, Inc., Digitzs Solutions, Inc. ו-Wedo Ventures Limited. הוא בעל תעודה לאומית גבוהה יותר במנהל עסקים מהפוליטכניקה של הגדה הדרומית, לונדון, והוא רואה חשבון מוסמך בבריטניה (לא פעיל).

עם השלמת העסקה, צפוי Togetsu Trust ו-Thy Kingdom Trust להחזיק באופן מועיל, במישרין או בעקיפין, בכ-40.1% ו-38.3% ממניות ההצבעה של Cathedra, בהתאמה. הנאמנים של קרן Togetsu הם Jialin (Gavin) Qu ואדם ברינק, שניהם תושבי ארצות הברית. הנאמנים של קרן Thy Kingdom Trust הם תומס מאסירו ואדם ברינק, שניהם תושבי ארצות הברית.

הצהרת הגשה

קתדרה מצפה לבקש את אישור בעלי המניות שלה לעסקה בהתאם לקבלת הסכמות בכתב מבעלי מניות קתדרה המחזיקים לפחות 50% מהמניות הרגילות שהונפקו והבולטים של התאגיד (ה"אישור בכתב”), במקרה זה, בקשר לעסקה ובהתאם לדרישות ה-TSX-V, Cathedra תגיש הצהרת הגשה על פרופיל המנפיק שלה ב-SEDAR+ (www.sedarplus.ca), שיכיל פרטים לגבי העסקה, הקתדרה, Kungsleden והמנפיק המתקבל.

במקרה של קתדרה לא תשיג את האישור בכתב, העסקה תוצע כפריט עניינים באסיפה, ובמקרה זה, יוגש חוזר מידע ניהולי על פרופיל המנפיק שלה ב-SEDAR+ (www.sedarplus.ca) במקום הצהרת הגשה, וחוזר מידע ניהולי כזה יכיל פרטים לגבי העסקה, הקתדרה, Kungsleden והמנפיק הנובע מכך.

פרטים נוספים על העסקה ניתן למצוא במצגת משקיעים משותפת, שתהיה זמינה ב www.cathedra.com.

תיקון לאגרות חוב להמרה

כמו כן, קתדרה מודיעה כי בקשר עם סגירת העסקה, בכוונתה לשנות את מחיר ההמרה (ה"העתקה חוזרת") של 3.5% אגרות חוב ניתנות להמרה בכירות מובטחות של התאגיד לפירעון 11 בנובמבר 2025 (ה"תאריך לפדיון") שהונפקו במקור למחזיק אגרות החוב ב-11 בנובמבר 2021 (ה"אגרות חוב”), מ-0.78 דולר קנדי ​​ל-0.15 דולר קנדי. סכום הקרן המצטברת של אגרות החוב לתאריך זה הוא 5,733,728.38 דולר קנדי. התמחור המחודש מותנה בכך שקתדרה תתקשר בהסכם סופי עם מחזיקי אגרות החוב בגין התמחור מחדש והשלמת העסקה.

קתדרה מצפה שהתמחור המוצע ימטב את מבנה ההון שלה ויכין את המנפיקה המתקבלת להתמקד מחדש בצמיחה רווחית. הדירקטוריון של הקתדרה בדק את התמחור מחדש ומאמין שזה לטובת בעלי המניות. יתרת הקרן הנותרת של אגרות החוב לאחר התמחור ימשיך לשאת ריבית בשיעור של 3.5% לשנה, שישולם מדי רבעון בפיגור ביום האחרון של מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה עד למועד הפירעון.

התמחור מחדש כפוף לקבלת אישורים רגולטוריים, לרבות אישור ה-TSX-V.

מידע על Cathedra Bitcoin Inc.

Cathedra Bitcoin Inc. (TSX-V: CBIT; OTCQB: CBTTF) היא חברת ביטקוין המאמינה שכסף בריא ואנרגיה בשפע הם המפתחות לפריחה האנושית. קתדרה גיוונה את פעולות כריית הביטקוין שמייצרות כ-403 PH/s בשלוש מדינות וחמישה מיקומים בארצות הברית. החברה מתמקדת בניהול והרחבת תיק ה-hash שלה באמצעות גישה מגוונת לבחירת אתרים ותפעול, תוך שימוש במספר מקורות אנרגיה בתחומי שיפוט שונים.

למידע נוסף על Cathedra, בקר בכתובת cathedra.com או עקוב אחר חדשות Corporation ב-X ב-@CathedraBitcoin או בטלגרם ב-@CathedraBitcoin.

מטעם Cathedra Bitcoin Inc.

"אנטונין סקאליה"
מנכ"ל עולמי

אודות Kungsleden Inc.

Kungsleden היא מפתחת ומפעילה בצמיחה מהירה של תשתית מחשוב חלופית בצפיפות גבוהה. Kungsleden, שהתאגדה בדלאוור בשנת 2023 ומרכזה בטנסי, מחזיקה ומפעילה 45 MW של קיבולת אירוח של כריית ביטקוין על פני ארבעה מרכזי נתונים בשלוש מדינות בארה"ב, כולל 25% זכויות מיעוט ושליטה תפעולית במתקן אירוח של 60 MW בצפון דקוטה שנמצא כעת בפיתוח. .

הצהרות צופה פני עתיד

מהדורת חדשות זו מכילה "מידע צופה פני עתיד" ו"הצהרות צופה פני עתיד" מסוימות, במשמעות חוקי ניירות ערך הקנדיים החלים, המבוססים על ציפיות, הערכות ותחזיות נכון לתאריך מהדורת חדשות זו. המידע במהדורה זו על תוכניות ויעדים עתידיים של החברה ושל Kungsleden, הם מידע צופה פני עתיד.

אנשי קשר

למידע נוסף ולפניות תקשורת וקשרי משקיעים, נא לפנות ל:

אנטונין סקאליה, מנכ"ל

[מוגן בדוא"ל]
1-604-259-0607

קרא את הסיפור המלא כאן

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://www.fintechnews.org/cathedra-bitcoin-and-kungsleden-inc-announce-merger-to-create-an-infrastructure-company-for-the-digital-economy/