המנות העיקריות
- ההצטלבות של AI ובלוקצ'יין יצרה הזדמנויות מדהימות למשקיעים המוכנים לקחת סיכונים.
- בעוד שפרויקטים רבים נידונים לכישלון, קומץ שחקנים מבוססים נמצאים בתחום הבינה המלאכותית/בלוקצ'יין.
- הפוטנציאל של בלוקצ'יין בינה מלאכותית נראה גבוה, אבל כך גם הסיכון. אם אתם יוצאים לחלל, עשו זאת בזהירות ובציפיות סבירות.
העלייה המהירה של AI הפתיעה את החברה המודרנית. ההתקדמות והשיפורים מגיעים במהירויות מסחררות. בשווקים המסורתיים, הגידול בביקוש לטכנולוגיות סמוכות בינה מלאכותית השפיע גם על מזלן של חברות טכנולוגיה כמו NVIDIA.
בהתאם, אנו רואים שיבוש דומה בשווקי הקריפטו עם עלייתם של AI Tokens - פרויקטים המפתחים באופן פעיל פתרונות AI בפלטפורמות בלוקצ'יין או יוצרים שירותים מבוססי בלוקצ'יין המסייעים לחברות AI ולמידת מכונה.
האם אסימוני AI באמת שווים את כל ההייפ? האם מהפכה קריפטו-AI בפתח, והאם יש דרך להשקיע בה בבטחה?
אלו הן חלק מהשאלות עליהן נשיב במדריך זה. אנו גם נסקור מקרוב כמה מאסימוני הבינה המלאכותית בעלי הביצועים הטובים ביותר הקיימים כיום בשוק כדי שתוכל לקבל החלטה מושכלת.
The Bull Case עבור AI ב- Blockchains
AI ובלוקצ'יין הן שתיהן טכנולוגיות שיכולות לשנות את הדרך בה אנו מטפלים בכל דבר באינטרנט ואפילו בכלכלה הגלובלית עצמה. ביזור הבלוקצ'יין, בשילוב עם האוטונומיה שמספקים מודלים של AI, מבטיח להגדיל את הפרודוקטיביות, להוזיל עלויות ולייעל מספר תעשיות. השקעה מוקדמת בשילוב הנכון של בלוקצ'יין וטכנולוגיית בינה מלאכותית והאסימון המשויך לה עשויה להביא לך רווחים אדירים בעתיד.
תיק הדוב עבור AI ב- Blockchains
הודות להתקדמות המהירה בשנים האחרונות, בינה מלאכותית הופיעה בתור מילת הבאזז האחרונה בטכנולוגיה. בעוד שקיימים כמה מקרי שימוש שבהם שילוב של AI עם טכנולוגיית בלוקצ'יין יכול לספק תוצאות טובות, כרגע אלה פחות ממה שההייפ מציע. היעדים המוצהרים של פרויקטים רבים של אסימון AI הם לא מעשיים או שאפתניים מדי ומגיעים עם רמה גבוהה של סיכון. במקרים מסוימים, פרויקטים רק מתייחסים לרעיון של שימוש בבינה מלאכותית כדי להגביר עניין מבלי לספק הרבה תכונות בינה מלאכותית. משמעות הגישה הזו עשויה להיות שהעניין במגזר השוק הזה יהיה קצר מועד ובנוי בעיקר על הייפ.
אסימונים ומטבעות AI מובילים
Bittensor (TAO)
Bittensor הוא פרויקט בלוקצ'יין בינה מלאכותית שאפתנית ביותר אשר נוצר בשנת 2019. מטרתו היא ליצור שוק מבוזר שבו עמיתים יכולים למכור משאבי מחשוב בגלוי בתמורה לתגמולים.
נכון לעכשיו, ארגונים גדולים כמו OpenAI וגוגל מוציאים מיליארדי דולרים כדי לקנות את החומרה היקרה הדרושה למחקר בינה מלאכותית. גם מפתחים וסטארט-אפים קטנים יותר חייבים לשכור משאבי מחשוב מספקי שירותי ענן כמו אמזון, שיכולים לעלות במהירות בקנה מידה (ובמחיר).
Bittensor שואפת למתן חלק מבעיות המשאבים המוגבלים הללו על ידי מתן אלטרנטיבה שקופה ומבוזרת לשירותים כאלה. צמתים ברשת יכולים לתרום משאבי GPU לצמתים אחרים כדי לתמוך בזרימות עבודה בעלות ביצועים גבוהים עבור פרויקטים כמו AI.
אסימון יליד
האסימון המקורי של פרויקט Bittensor נקרא TAO. הוא משמש כאסימון התגמול עבור הצדדים הבאים בבלוקצ'יין:
- לכורים שתורמים משאבי מחשוב לרשתות משנה שונות של AI בפלטפורמה.
- עבור נותני תוקף שמקיפים את ה-TAO שלהם כדי לאמת עסקאות ולהבטיח אבטחת רשת.
סוחרים ומשקיעים יכולים לקנות ולמכור TAO דרך בורסות משמעותיות כמו Binance, KuCoin ו- MEXC.
TAO תוכנן להיות אסימון עם מגבלות סופיות, כמו ביטקוין. אי פעם ניתן לכרות רק 21 מיליון TAO. נכון לעכשיו, כ-7,200 TAOs מונפקים לכורים ומאמתים מדי יום ב- Bittensor.
עתיד העתיד
כפרויקט בלוקצ'יין, Bittensor צומח במהירות עקב ההייפ האחרון שנוצר על ידי AI. בְּ השיא שלו הוא 730 דולר ב-8 במרץ 2024, הערך הסמלי עלה ב-1825% בשנה אחת. שווי השוק פרץ את רף 10 מיליארד הדולר נכון לרבעון הראשון של 1.
חלק גדול מהצמיחה מבוססת על הייפ ותקווה לאימוץ עתידי. למרות שלגישת ה-AI המבוזרת של Bittensor יש פוטנציאל גדול, היא גם שאפתנית להפליא וכוללת אתגרי היתכנות, ממשל, פרטיות ואבטחה גדולים.
לבלוקצ'יין יש כיום 32 רשתות משנה שונות או מקומות שוק ייחודיים המתמקדים ביישומי בינה מלאכותית כמו אבחון בריאות, טקסט וצ'אט של בינה מלאכותית והכשרה מוקדמת. Bittensor מקווה להתרחב ליותר מ-1000 רשתות משנה.
אם Bittensor תוכל לעמוד בהבטחתה לשוק בינה מלאכותית משגשגת, היא עשויה להפוך לאחד מבלוקצ'יין היקרים ביותר בקריפטו. עם זאת, יש הרבה יותר מדי משתנים לא ידועים בתחומי הבינה המלאכותית והבלוקצ'יין מכדי לבצע תחזיות מוצקות.
Render Network (RNDR)
רשת רנדר הוא פרויקט בלוקצ'יין שהוקם על ידי Otoy בשנת 2016 והושק רשמית בשנת 2020. כמו Bittensor, הוא מבקש לאגד משאבי מחשוב ממעבדים גרפיים (GPUs) סרק ולמכור אותם למשתמשים הזקוקים לכוח GPU כדי להציג תמונות וסרטונים.
הושק במקור ב-Polygon blockchain, Render Network השלימה את זה הגירה לסולנה בסוף 2023. המהלך יושם כדי להקל על שדרוגים גדולים לטוקונומיקה של הרשת ולתכונות אחרות.
אסימון יליד
RNDR/RENDER הוא האסימון המקורי של רשת Render. האסימון קיים ב-Ethereum/Polygon כ-RNDR, בעוד שהוא נקרא RENDER ב-Solana.
לאחר השדרוגים, האספקה המקסימלית של RNDR צומצמה ל-536 מיליון אסימונים מערכו המקורי של 2.147 מיליארד.
כמו TAO, זה יכול לשמש כאסימון הימור עבור שירותי אימות וכדי לתגמל מפעילי צומת המספקים שירותי GPU לרשת.
סך של 381 מיליון אסימוני RNDR כבר שוחררו. למעלה מ-55% מסך ההיצע זמין למכירה - אנשים שרוצים לקנות שירותי GPU ברשת יכולים להשתמש באסימון כדי לשלם לספקי הצומת.
עתיד העתיד
המחיר של RNDR היה עד לעליות מסיביות בחודשים האחרונים. משפל של 1.3 דולר בספטמבר 2023, האסימון הגיע לשיא 13 דולר במרץ, עלייה של 1000%. למרות שהוא תוקן מאז לסביבות $8 בזמן הכתיבה, זה עדיין מייצג רווחים של 350% משנה לשנה. וכמו שאומרים - קנה את המטבל.
ניתן לייחס עלייה מטאורית זו לשתי סיבות עיקריות:
- אפליקציית OctaneX של Otoy הושקה על המערכת האקולוגית של אפל, עם אפשרות למשתמשים לגשת לרשת Render.
- ההחלטה של Render Network להסתכן מעבר לשירותי עיבוד GPU בסיסיים לכלול יצירה ועריכה של תמונות בינה מלאכותית.
Otoy הוא כבר שם מבוסס בתחום העיבוד מבוסס הענן. השירותים שלהם משמשים בתעשיות מגוונות, כמו פיתוח משחקי וידאו וסרטים. מכיוון שמעבדי GPU מבוקשים מאוד לפיתוח בינה מלאכותית בימינו, הציר של Render Network הגיוני מאוד.
הגרף (GRT)
הגרף הוא פרויקט בלוקצ'יין מכובד מאוד שהושק ב-Ethereum blockchain בשנת 2018. מבחינה טכנית, זה לא פרויקט אסימון AI - במילים פשוטות, הוא פותח כדי לפעול כפלטפורמת ניתוח נתונים מבוזרת.
ארגונים רבים מקיימים מבני נתונים מסודרים מאוד באינטרנט. אינדקסים אלו מאפשרים למשתמשים לחפש ולמצוא במהירות מידע ממגוון הנתונים המקוונים העצומים. גם רשתות בלוקצ'יין דורשות שירות אינדקס דומה.
הגרף משרת מטרה חשובה בתחום הבלוקצ'יין, ועוזר להפוך שירותים כמו dApps למבוזרים באמת. זה מאפשר למפתחים של אפליקציות ושירותי Web3 למצוא נתוני בלוקצ'יין חיוניים באמצעות שאילתות וממשקי API (הנקראים גם תת-גרפים) ולאחר מכן להשתמש בנתונים האלה כדי לבנות יישומים ללא שרת.
מכיוון ש-The Graph עוסק באיסוף וארגון נתוני בלוקצ'יין, זה יכול להיות שימושי מאוד גם בהכשרה עתידית של מודלים של AI המשולבים או תלויים בבלוקצ'יין בצורה כלשהי.
בסך הכל, The Graph מתייחס לכמה מהאתגרים הקריטיים של שימושיות הנתונים והנגישות בתחום הבלוקצ'יין, ומקדם פיתוח ואימוץ רחב יותר של dApps. ככל ש-Web3 מתבגר, הגרף עשוי להפוך לחלק בלתי נפרד מהאקולוגית של dApp.
אסימון יליד
GRT הוא האסימון המקורי של פרוטוקול The Graph. כדי לתפקד כרשת אינדקס מבוזרת, הגרף מסתמך על מספר סוגים של משתתפים, כגון אינדקס, אוצרים ומשלחות. אסימון GRT משמש כדי לתמרץ את השתתפותם של יחידים (או צוותים) ברשת.
למרות שמפתחי Web3 ותפקידים טכניים אחרים הם המשתמשים העיקריים של אסימון GRT, כל אחד יכול לקנות אותו בבורסות כמו Kraken, KuCoin ו-Binance. בנוסף למקרי השימוש האחרים שלו, GRT מתפקד גם כאסימון הממשל של הפרוטוקול.
ההיצע הכולל של GRT הוא 10.7 מיליארד מטבעות, מתוכם 9.4 מיליארד כבר במחזור. אתה יכול להטמיע את המטבע בצמתי האצל כדי לעזור לאבטח את הבלוקצ'יין ולהרוויח כמה עמלות שאילתות ברשת כפרס.
עתיד העתיד
מאז הרבעון הרביעי של 4, מחיר ה-GRT עלה בהתמדה משפל של 2023 דולר לשיא של 0.07 דולר ברבעון הראשון של 0.44. בזמן כתיבת שורות אלה, האסימון נסחר ב-1 דולר לאחר כמה תיקונים גדולים. שווי השוק של האסימון הוכפל ביותר מפי ארבעה בתוך שישה חודשים.
למרות של-The Graph אין חשיפה ישירה של AI, זה עשוי להשתנות באופן דרמטי אם יותר dApps ושירותי בלוקצ'יין ישלבו אלגוריתמים. כל השירותים זקוקים לנתוני בלוקצ'יין, ו-The Graph הוא השם המוביל באינדקס נתונים מבוזר.
העלייה הנוכחית נובעת כמעט לחלוטין מהסנטימנטים השווריים הרחבים יותר בשוק ומהייפ של AI. אם תפקידה של AI בבלוקצ'יין יתרחב, GRT ו-The Graph יהיו במרכז הכל. בשל היסודות המוצקים שלו, פרויקט זה שווה צפייה לטווח ארוך.
Fetch.ai (FET)
Fetch.ai הוא עוד פרויקט שאפתני מאוד כמו Bittensor. היא מתכוונת ליצור רשת מבוזרת של שירותי AI. התוכנית היא ליצור פלטפורמה שבה משתמשים יכולים לשלם עבור "סוכני AI", תוכנה שיכולה לבצע משימות מקוונות שונות ללא תלות בפיקוח אנושי.
הצוות שמאחורי Fetch.ai צופה עתיד שבו תוכל להשתמש בסוכן בינה מלאכותית כדי לטפל באופן אוטומטי בכל הקניות המקוונות שלך, הזמנת כרטיסי נסיעה על סמך לוח הזמנים שלך, וכן הלאה. יש להם גם תוכניות להסתכן באוטומציה של DeFI ושירותים עסקיים אחרים.
שבסיסו בקיימברידג', בריטניה, Fetch.ai קיים מאז 2019. הצוות יצר שותפויות עם ארגונים גדולים כמו דויטשה טלקום ובוש לספק שירותי סוכן בינה מלאכותית.
אסימון יליד
בצד הבלוקצ'יין, FET הוא האסימון המקורי של פרוטוקול Fetch.ai ב-Ethereum blockchain. הוא ישלם בעיקר עבור שירותי AI Agent בפלטפורמה ותגמל משתתפים אחרים, כגון ספקי נתונים ומפעילי צמתים.
יתרה מכך, אתה יכול גם להטמיע FET על הצמתים כדי לזכות בתגמולים. נכון לעכשיו, ה-APY להימור הוא 8.99%, אבל זה נתון לשינויים בהתאם לתנאי הרשת. היצע האסימונים מוגבל ל-1.152 מיליארד, וההיצע הנוכחי במחזור הוא 845 מיליון. FET זמין למסחר בכל השווקים העיקריים, כגון Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken ו-Bybit.
עתיד העתיד
בשנת 2024, המחיר של FET גדל בכמעט 914% תוך חמישה חודשים בלבד, מ-$0.35 (נובמבר 2023) ל-$3.2 (מרץ 2024). שווי השוק עלתה מ-437 מיליון דולר ל-2.7 מיליארד דולר תוך פחות מחודשיים.
סוג זה של צמיחה מונע אך ורק על ידי הייפ וסנטימנט בשוק. למרות של-Fetch.ai יש צוות פיתוח חזק ושותפים ארגוניים ידועים, הם עדיין עובדים בשוק צעיר מאוד ומתפתח במהירות.
לפרויקט עדיין חסר מוצר בר-קיימא, ואין ערובה ממשית שהוא יוכל לפתח שירות כזה. עם זאת, אם אי פעם יקרה, Fetch.ai עשוי לעמוד בהייפ הנוכחי שלו.
פרויקטים מבטיחים אחרים של AI/Blockchain
פרוטוקול האוקיאנוס (OCEAN)
פרוטוקול האוקיינוס שואפת ליצור מערכת אקולוגית למסחר עבור נתונים על הבלוקצ'יין. חילופי נתונים כאלה יכולים לספק למפתחי AI/ML מערכי נתונים איכותיים לאימון מאובטח של המודלים שלהם.
נומראי (NMR)
Numerai הוא פרוטוקול בלוקצ'יין ייחודי בבעלות קרן גידור. היא מפעילה טורנירי מדעי נתונים המאתגרים את המשתתפים ליצור מודלים של נתונים בינה מלאכותית שיכולים לשפר ולשפר את תשואות ההשקעה של הקרן.
זריקה (INJ)
מטרה הוא בלוקצ'יין ממוקד DeFI Layer-1 המפתח אפליקציות פיננסיות מהדור הבא לשוקי חיזוי, מסחר ספוט ונגזרות ועוד. כדי להפוך את האפליקציות הללו למדוייקות ויעילות יותר, הפרוטוקול משתמש באלמנטים של AI.
Singularity NET (AGIX)
כמו Fetch.ai, סינגולריות מנסה לבנות שוק שבו כל אחד יכול ליצור, לשתף ולמכור שירותי AI וכלים. הצוות מאחורי הפרויקט מפורסם בפיתוח סופיה, הרובוט האקספרסיבי ביותר בעולם.
אסטרטגיות השקעה עבור אסימוני AI
אסטרטגיית ההשקעה עבור אסימוני AI אינה שונה באופן דרמטי מאלה שאנו ממליצים על אסימונים רגילים. יסודות הישאר אותו הדבר - עשה את המחקר שלך ואל תיסחף לעלייה מהירה במחירי האסימונים או שווי השוק.
בדיקה נאותה
למרות שהם מועילים בהשוואה בין אסימונים ופרויקטים שונים, מדדים כמו שווי שוק אסימון אינם אינדיקטורים מהימנים להצלחתו העתידית של פרויקט בינה מלאכותית. במקום זאת, התמקד ביסודות אלה לפני קבלת החלטת השקעה:
- השתמש מקרה: האם הפרויקט מנסה לפתור בעיות בעולם האמיתי בצורה עדיפה על כל הפתרונות הקיימים? אם ניתן לפתור את הבעיה ביעילות ללא טכנולוגיית בלוקצ'יין, לפרויקט לא יהיה עתיד לטווח ארוך.
- מפתחים: כמו בכל פרויקט קריפטו אחר, תמיד הסתכל מקרוב על הצוות שמאחורי אסימון הבינה המלאכותית. האם הם אנשי מקצוע מנוסים או אקדמאים עם רקורדים ארוכים ואמינים ב-AI, בלוקצ'יין או בתחומים קשורים?
- שיתופי פעולה: חפש דיווחים על ארגונים רגילים המשתפים פעולה עם פרויקט אסימון הבינה המלאכותית לפיתוח שירותים או פתרונות סחירים. גם אם ההצלחה לא מובטחת במאמצים אלה, זה לפחות סימן טוב לפרויקט אמין.
- הקהילה: פרויקטים רבים של אסימון AI מכוונים ל-DeFi ומפתחי בלוקצ'יין אחרים. בדוק את רמת השתתפות המפתחים בפלטפורמה ובקהילות מקוונות רחבות יותר המקושרות לפרויקט. אם אין פעילות מפתח משמעותית, האסימון אינו בטוח.
- תַחֲרוּת: מרחב האסימונים של AI די פעיל, ופרויקטים רבים מתחרים על תשומת הלב של המשקיעים. בדוק אם לאסימון יש יריבים ישירים המציעים פתרונות דומים או טובים יותר. חפש סימנים של יתרונות או חסרונות תחרותיים.
מלבד האמור לעיל, בדיקת נאותות כרוכה גם בקריאת הספר הלבן של הפרויקט ולימוד מודל הטוקונומיקה של הפרויקט, מפת הדרכים המתוכננת, כל בעיות עמידה ברגולטוריות פוטנציאליות ורישום באבטחה.
גִוּוּן
אסימוני AI קיימים במרחב בעל סיכון גבוה במיוחד בשווקי הקריפטו הרחבים יותר. גיוון הוא מרכיב מרכזי להצלחה. אנו ממליצים על הקצאה מקסימלית של 10% לקריפטו כחלק מהנושא שלנו תיק המאמינים של Blockchain.
תוך שימוש באותו היגיון, שקול להגביל את השקעות אסימון הבינה המלאכותית שלך ל-10% בלבד מסך כל הקצאות הקריפטו שלך. כמות הסיכון לטווח ארוך כאן גבוהה מכדי להמליץ יותר מזה בתנאי השוק הנוכחיים.
איפה הסיכון?
ישנן מספר סיבות מדוע מומחי בלוקצ'יין רואים באסימוני AI כאפשרות השקעה קריפטו בסיכון גבוה יחסית. אנו יכולים להצטמצם לגורמים הרחבים הבאים:
התלהבות
סנטימנטים של משקיעים בשווקי קריפטו מונעים לרוב מהייפ ונרטיבים שלעתים קרובות יש להם קשר מוגבל למציאות האובייקטיבית. בשנת 2024, עם ה התקדמות מרהיבה שנעשו על ידי חברות כמו OpenAI ו-Nvidia, AI הפכה למילת באזז.
מאז סוף 2023, אסימונים רבים נהנו מההייפ הזה. בעוד שלחלקם יש צוותי מפתחים אותנטיים ומוכרים, רבים נוספים מנסים להרוויח מההייפ על ידי הוספת מונחים כמו "AI" או "GPT" לשמותיהם.
כדאיות
בלוקצ'יין ובינה מלאכותית הן שתי טכנולוגיות נפרדות. אמנם ישנם תרחישים או מצבים היפותטיים שבהם שילוב של השניים יכול לספק ערך ממשי, אנחנו עדיין רחוקים משלבי המסירה.
שום דבר לא בטוח; אפילו לפרויקטים שמובלים על ידי מומחי בינה מלאכותית מוכשרים יש סיכון גבוה לכישלון. העליות האחרונות של פי 900 ו-1000x בהערכות אסימון AI מבוססות כולם על ספקולציות ותקווה - על הסיכוי הקלוש שפרויקטים אלה ייצרו ערך בעתיד.
תקנון
פרצופים של OpenAI אתגרים רגולטוריים גדולים ותביעות הקשורות לדאגות לפרטיות ולהפרות קניין רוחני. בינה מלאכותית היא טכנולוגיה חדשה, והתקנות עדיין מתקדמות.
כדי לסבך את העניינים עוד יותר, מערכת האקולוגית של הבלוקצ'יין נמצאת תחת לחץ רגולטורי משמעותי בארה"ב ובאיחוד האירופי. כמות הסיכון הרגולטורית הפוטנציאלית הקשורה לאסימוני AI היא גבוהה מבחינה אסטרונומית.
Takeaway למשקיעים
מערכת האקולוגית של AI-blockchain נמצאת בשלבי הקיום המוקדמים מאוד. השילוב של תנודתיות קיצונית בשוק, טכנולוגיה המתפתחת במהירות ובעיות עמידה פוטנציאליות הופכים את אסימוני הבינה המלאכותית להצעה בעלת סיכון גבוה במיוחד גם בתחום ההשקעות הקריפטו הפכפך.
בנסיבות אלה, האפשרות הבטוחה ביותר היא לאמץ אסטרטגיית השקעה שמרנית ביותר - ערכו מחקר מקיף, הימנעו מהשקעה על סמך הייפ או מחיר סמלי, ונסו לשמור על חלק קטן מתיק הקריפטו הכולל שלכם.
עם ההתמקדות שלנו בהשקעות יציבות וארוכות טווח, Bitcoin Market Journal יכול לעזור לך להישאר רגוע בעולם הקריפטו הפכפך. הירשם היום כדי לנצל את התפיסה ארוכת הטווח שלנו על שוקי הקריפטו.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.bitcoinmarketjournal.com/ai-tokens-and-coins/
