- Tekjur árið 2023, hreint tap og leiðrétt EBITDAA upp á $609.5 milljónir, $(32.2) milljónir og $73.0 milljónir, í sömu röð
- Tekjur, hreint tap og leiðrétt EBITDA upp á $144.1 milljón, $(10.3) milljónir og $14.6 milljónir, í sömu röð, fyrir fjórða ársfjórðung 2023
- Aukinn heildarfjöldi Stinger™ Leysanlegar einingar seldar um það bil 18% á milli ára
- Auknar alþjóðlegar tekjur um um 16% á milli ára
HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. („Níu“ eða „Fyrirtækið“) (NYSE: NINE) greindi frá tekjur á fjórða ársfjórðungi 2023 upp á $144.1 milljón, nettó tap upp á $(10.3) milljónir, eða $(0.30) ) á þynntan hlut og $(0.30) á grunnhlut, og leiðrétt EBITDA upp á $14.6 milljónir. Fyrirtækið hafði veitt upphaflega tekjuleiðbeiningar á fjórða ársfjórðungi 2023 á bilinu 137.0 til 147.0 milljónir dala, þar sem raunverulegar niðurstöður voru innan tilskilins marks.
„Tekjur á fjórða ársfjórðungi voru í samræmi við væntingar og voru í efri mörkum upphaflegra leiðbeininga okkar,“ sagði Ann Fox, forseti og framkvæmdastjóri Nine Energy Service.
„Olíu- og gasmarkaðurinn hélt áfram að vera sveiflukenndur árið 2023, þar sem fjöldi borpalla í Bandaríkjunum fækkaði um u.þ.b. 20% frá árslokum 2022. Margar af þessum lækkanum borpalla komu upp úr gaskenndu skálunum samhliða því að meðalverð á jarðgasi lækkaði um u.þ.b. yfir 60% á milli ára. Árið 2023 sýndi enn og aftur að markaðurinn getur breyst hratt, þess vegna höfum við búið til lipurt fyrirtæki sem getur sveigjast hratt við markaðsaðstæður.
„Þrátt fyrir krefjandi markaðsaðstæður, afrekaði Nine liðið mikið árið 2023, þar á meðal 2028 eldri tryggða skuldabréfaútboðið okkar, framlengingu á ABL lánafyrirgreiðslu okkar og fulla innlausn fyrri eldri skuldabréfa okkar á gjalddaga 2023. Þessi nýja fjármagnsskipan gefur okkur aukinn sveigjanleika og de-levering er áfram í forgangi hjá Nine.“
„Ég er ákaflega stoltur af verkfærum okkar og því sem við höfum getað áorkað árið 2023 með bæði núverandi verkfærum okkar og kynningu á nýjum verkfærum á innlendum og alþjóðlegum mörkuðum. Við höfum farið yfir 370,000 sporðdreka™ Samsettar innstungur eru í gangi síðan við keyptum tæknina árið 2015. Þrátt fyrir minnkandi umsvif milli ára fjölgaði við heildarfjölda Stinger™ Leysanlegar einingar seldust um u.þ.b. 18% og jukust heildartekjur okkar erlendis um u.þ.b. 16% á milli ára. Við kynntum líka nýja tækni með Pincer Hybrid Frac Plug okkar og hlökkum til að ná markaðshlutdeild með þessu tóli árið 2024.“
„Á árinu 2023 náðum við umtalsverðum árangri með ESG, töluðum losun gróðurhúsalofttegunda fyrirtækisins fyrir 2021 og 2022 og við munum hafa 2023 gögn árið 2024. Við erum að finna eyður og verklag til að gera söfnun þessara gagna nákvæmari og skilvirkari, líka eins og að þróa stefnu um hvernig megi mögulega draga úr losun okkar áfram.“
„Þegar snýr að fjórða ársfjórðungi var virkni og verð að mestu stöðugt miðað við þriðja ársfjórðung. Við höfðum umtalsverða aukningu í sölu á alþjóðlegum verkfærum okkar milli ársfjórðungs, sem hjálpaði til við að knýja fram sterka stigvaxandi framlegð.
„Markaðurinn getur breyst hratt en ég sé ekki fyrir mér neinn hvata fyrir aukningu umsvifa á næstunni. Umsvif og verðlagning á fyrsta ársfjórðungi hefur verið að mestu jöfn miðað við fjórða ársfjórðung, í tengslum við fjölda borpalla í Bandaríkjunum. Vegna þessa gerum við ráð fyrir að tekjur fyrsta ársfjórðungs verði tiltölulega flatar miðað við fjórða ársfjórðung.“
„Við munum halda áfram að einbeita okkur að þeirri stefnu okkar að vera eigna- og vinnulétt fyrirtæki sem sameinar framúrskarandi þjónustu og framsækna tækni til að hjálpa viðskiptavinum okkar að lækka kostnað sinn við að klára. Lið okkar getur siglt um skarpar markaðsbreytingar og hagnast fljótt á batnandi mörkuðum. Þjónustan okkar og landfræðilegur fjölbreytileiki veitir okkur jafnvægi og við einbeitum okkur að því að auka fjölbreytni í tekjustreymi okkar yfir í verkfæri og alþjóðlega markaði.“
Rekstrarniðurstöður
Fyrir árið sem lauk 31. desember 2023 greindi félagið frá tekjur upp á 609.5 milljónir dala, nettó tap upp á 32.2 milljónir dala, eða 0.97 dala á útþynntan hlut og 0.97 dala á grunnhlut, og leiðrétta EBITDA upp á 73.0 milljónir dala. Fyrir allt árið 2023 greindi félagið frá hagnaði upp á 80.2 milljónir dala og leiðréttan hagnaðB upp á 118.8 milljónir dollara. Fyrir árið sem lauk 31. desember 2023 skilaði félagið arðsemi af (10.8)% og leiðréttum arðsemiC af 8.8%.
Á fjórða ársfjórðungi 2023 greindi fyrirtækið frá tekjur upp á 144.1 milljón dala, framlegð upp á 16.2 milljónir dala og leiðréttan hagnað upp á 25.6 milljónir dala. Á fjórða ársfjórðungi skilaði félagið (3.4)% arðsemi arðsemi og leiðréttri arðsemi upp á 3.9%.
Á fjórða ársfjórðungi 2023 greindi félagið frá almennum og stjórnunarkostnaði („G&A“) upp á 12.8 milljónir dala. Fyrir árið sem lauk 31. desember 2023 tilkynnti félagið G&A kostnað upp á 59.8 milljónir dala. Afskriftir og afskriftir („D&A“) á fjórða ársfjórðungi 2023 voru 9.8 milljónir dala. Fyrir árið sem lauk 31. desember 2023 greindi félagið frá D&A kostnaði upp á 40.7 milljónir dala.
Skattaframlag félagsins var um 0.6 milljónir Bandaríkjadala fyrir árið sem lauk 31. desember 2023. Framlag ársins 2023 er afleiðing af skattastöðu félagsins í skattalögsögu ríkisins og utan Bandaríkjanna.
Lausafjár- og stofnfjárútgjöld
Fyrir árið sem lauk 31. desember 2023 greindi félagið frá nettó handbæru fé frá rekstri upp á $45.5 milljónir. Fyrir árið sem lauk 31. desember 2023 greindi félagið frá heildarfjármagnsútgjöldum upp á um $22.3 milljónir, sem var undir upphaflegum ráðleggingum stjórnenda fyrir árið 2023 um $25 til $35 milljónir.
Þann 31. desember 2023 var handbært fé og handbært fé Nine 30.8 milljónir Bandaríkjadala og félagið hafði 28.1 milljón Bandaríkjadala til ráðstöfunar samkvæmt veltilánsheimildinni, sem leiddi til heildarlausafjárstöðu upp á 58.9 milljónir dala þann 31. desember 2023. Þann 31. desember, Árið 2023 var félagið með 57.0 milljónir dollara af lántökum undir veltilánsheimildinni. Eftir 31. desember 2023 greiddi félagið niður 5.0 milljónir dollara til viðbótar af lántökum á veltilánsheimildinni.
Þann 6. nóvember 2023 gerði félagið samning um dreifingu hlutabréfa. Á ársfjórðungnum sem lauk 31. desember 2023 var engin sala unnin samkvæmt hlutafjárdreifingarsamningnum.
ABC Sjá lok fréttatilkynningar fyrir skilgreiningar á þessum ráðstöfunum sem ekki eru reikningsskilareglur. Þessum ráðstöfunum er eingöngu ætlað að veita viðbótarupplýsingar og ætti ekki að líta á þær sem valkost við, eða þýðingarmeiri en hreinar tekjur (tap), brúttóhagnað eða aðra mælikvarða sem ákvarðað er í samræmi við reikningsskilavenju. Ákveðnir liðir sem eru útilokaðir frá þessum mælingum eru mikilvægir þættir í skilningi og mati á fjárhagslegri afkomu fyrirtækis, svo sem fjármagnskostnaður fyrirtækis og skattaskipulag, sem og sögulegur kostnaður af fyrnanlegum eignum. Útreikningur okkar á þessum mælingum er kannski ekki sambærilegur við aðrar sambærilegar mælingar annarra fyrirtækja.
Upplýsingar um símafund
Símtalið er áætluð föstudaginn 8. mars 2024, klukkan 9:00 að miðtíma. Þátttakendur geta tekið þátt í símafundinum í beinni með því að hringja í bandarískt (gjaldfrjálst): (877) 524-8416 eða alþjóðlegt: (412) 902-1028 og biðja um „Nine Energy Service Earnings Call“. Þátttakendur eru hvattir til að hringja í símafundinn tíu til fimmtán mínútum fyrir áætlaðan upphafstíma til að koma í veg fyrir tafir á innkomu símtalsins.
Fyrir þá sem ekki geta hlustað á símtalið í beinni verður endurspilun símtalsins í boði til og með 22. mars 2024 og hægt er að nálgast hana með því að hringja í Bandaríkin (gjaldfrjálst): (877) 660-6853 eða alþjóðlegt: (201) 612- 7415 og sláðu inn lykilorðið 13739256.
Um Nine Energy Service
Nine Energy Service er olíusviðsþjónustufyrirtæki sem býður upp á fullnaðarlausnir innan Norður-Ameríku og erlendis. Fyrirtækið kemur með margra ára reynslu með djúpri skuldbindingu til að þjóna viðskiptavinum með snjallari, sérsniðnum lausnum og heimsklassa auðlindum sem knýja fram skilvirkni. Nine, sem þjónar alþjóðlegum olíu- og gasiðnaði, heldur áfram að aðgreina sig með yfirburða þjónustugæði, framkvæmd brunnsins og háþróaða tækni. Nine er með höfuðstöðvar í Houston, Texas með rekstraraðstöðu í Permian, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica og Kanada.
Fyrir frekari upplýsingar um fyrirtækið, vinsamlegast farðu á heimasíðu Nine á nineenergyservice.com.
Áfram að skoða yfirlýsingar
Ofangreint hefur að geyma framsýnar yfirlýsingar í skilningi kafla 27A í verðbréfalögunum frá 1933 og kafla 21E í verðbréfaskiptalögum frá 1934. Framsýnar yfirlýsingar eru þær sem segja ekki sögulegar staðreyndir og eru því í eðli sínu háðar áhættu og óvissu. Framsýnar yfirlýsingar innihalda einnig staðhæfingar sem vísa til eða eru byggðar á spám, óvissum atburðum eða forsendum. Framsýnar yfirlýsingar sem fylgja með hér eru byggðar á núverandi væntingum og hafa í för með sér ýmsa áhættu og óvissu sem gæti valdið því að raunverulegar niðurstöður eru verulega frábrugðnar þessum framsýnu fullyrðingum. Slíkar áhættur og óvissuþættir fela meðal annars í sér umfang fjárfestinga og frágangi brunna af hálfu olíu- og jarðgasiðnaðar á landi, sem gæti orðið fyrir áhrifum af landfræðilegri og efnahagslegri þróun í Bandaríkjunum. og á heimsvísu, þar með talið átök, óstöðugleika, stríð eða hryðjuverk í olíuframleiðslulöndum eða svæðum, einkum Rússlandi, Miðausturlöndum, Suður-Ameríku og Afríku, svo og aðgerðir meðlima Samtaka olíuútflutningslanda og annarra olíuútflutningsríkja. þjóðir; almennar efnahagsaðstæður og verðbólga, einkum kostnaðarverðbólgu með vinnu eða efni; búnað og aðfangakeðju takmarkanir; getu fyrirtækisins til að laða að og halda í lykilstarfsmenn, tæknifólk og annað hæft og hæft starfsfólk; getu fyrirtækisins til að viðhalda núverandi verði eða innleiða verðhækkanir á vörum okkar og þjónustu; verðþrýstingur, minni sala eða minni markaðshlutdeild vegna mikillar samkeppni á mörkuðum fyrir uppleysanlegar tappavörur fyrirtækisins; aðstæður sem felast í olíuvinnsluiðnaðinum, svo sem galla í búnaði, skaðabótaskyldu sem stafar af slysum eða tjóni sem tengist vörubílaflota okkar eða öðrum búnaði, sprengingar og óviðráðanlegt flæði gass eða brunnsvökva og tap á brunnstjórn; getu fyrirtækisins til að innleiða og markaðssetja nýja tækni, þjónustu og tæki; getu fyrirtækisins til að efla verkfæraviðskipti sín innanlands og á alþjóðavettvangi; hæfi eiginfjár og lausafjár félagsins, þ.mt getu til að standa við skuldbindingar þess; getu félagsins til að stýra fjármagnsútgjöldum; getu fyrirtækisins til að spá nákvæmlega fyrir um eftirspurn viðskiptavina, þar á meðal alþjóðlegra viðskiptavina þess; tap á, eða truflun eða tafir á rekstri eins eða fleiri mikilvægra viðskiptavina, þar á meðal tiltekinna viðskiptavina fyrirtækisins utan Bandaríkjanna; tap á eða truflun á starfsemi eins eða fleiri lykilbirgja; verulegur kostnaður og skuldbindingar vegna málaferla; netöryggisáhætta; breytingar á lögum eða reglugerðum varðandi heilsu, öryggi og umhverfisvernd; og öðrum þáttum sem lýst er í „Áhættuþættir“ og „Viðskipti“ í nýjustu ársskýrslu félagsins á eyðublaði 10-K og í kjölfarið innlagðar ársfjórðungsskýrslur á eyðublaði 10-Q og núverandi skýrslur á eyðublaði 8-K.
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
SAMANTEKTUYFIRLIT OG HEILDARTEKJA (TAP) |
|||||||||||||
(Í þúsundum, nema upphæðum í hlut og á hlut) |
|||||||||||||
(Óendurskoðaður) |
|||||||||||||
Þremur mánuðum lokið |
|
Ár sem lauk 31. desember, |
|||||||||||
Desember 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Tekjur |
$ |
144,073 |
|
$ |
140,617 |
|
$ |
609,526 |
|
$ |
593,382 |
|
|
Kostnaður og útgjöld |
|||||||||||||
Kostnaður við tekjur (að undanskildum afskriftum og |
|||||||||||||
afskriftir sýndar sérstaklega hér að neðan) |
|
118,514 |
|
|
117,676 |
|
|
490,750 |
|
|
457,093 |
|
|
Almennur og stjórnunarkostnaður |
|
12,810 |
|
|
13,060 |
|
|
59,817 |
|
|
51,653 |
|
|
gengislækkun |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Afskriftir á óefnislegum efnum |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Tap vegna endurmats ábyrgðarskuldbindingar |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Tap af sölu eigna og tækja |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Tekjur (tap) af rekstri |
|
2,193 |
|
|
(813 |
) |
|
17,573 |
|
|
43,568 |
|
|
Vaxtakostnaður |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Vaxtatekjur |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Hagnaður af niðurfellingu skulda |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Aðrar tekjur |
|
(162 |
) |
|
(162 |
) |
|
(648 |
) |
|
(709 |
) |
|
Tekjur (tap) fyrir tekjuskatta |
|
(10,134 |
) |
|
(13,047 |
) |
|
(31,628 |
) |
|
14,939 |
|
|
Framlag vegna tekjuskatta |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
Hreinar tekjur (tap) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Hagnaður (tap) á hlut |
|||||||||||||
Basic |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.47 |
|
|
Þynnt |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.45 |
|
|
Vegið meðaltal hlutabréfa útistandandi |
|||||||||||||
Basic |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
30,930,890 |
|
|
Þynnt |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
32,251,398 |
|
|
Önnur heildarafkoma (tap), að frádregnum skatti |
|||||||||||||
Breytingar á erlendri mynt, að frádregnum skatti upp á $0 og $0 |
$ |
213 |
|
$ |
(22 |
) |
$ |
(31 |
) |
$ |
(293 |
) |
|
Heildar önnur heildarafkoma (tap), að frádregnum skatti |
|
213 |
|
|
(22 |
) |
|
(31 |
) |
|
(293 |
) |
|
Heildarheildartekjur (tap) |
$ |
(10,092 |
) |
$ |
(13,284 |
) |
$ |
(32,244 |
) |
$ |
14,100 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
SAMSAMMENNT JAFNHALDSREIKNINGUR |
|||||||
(Í þúsundum) |
|||||||
(Óendurskoðaður) |
|||||||
Þann 31. desember sl. |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Eignir |
|||||||
Veltufjármunir |
|||||||
Handbært fé |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
|
Viðskiptakröfur, nettó |
|
88,449 |
|
|
105,277 |
|
|
Tekjuskattur móttekinn |
|
490 |
|
|
741 |
|
|
Birgðir, nettó |
|
54,486 |
|
|
62,045 |
|
|
Fyrirframgreidd gjöld og aðrar veltufjármunir |
|
9,368 |
|
|
11,217 |
|
|
Heildar veltufjármunir |
|
183,633 |
|
|
196,725 |
|
|
Eignir og búnaður, nettó |
|
82,366 |
|
|
89,717 |
|
|
Rekstrarleiguréttur afnotaréttur, nettó |
|
42,056 |
|
|
36,336 |
|
|
Fjármögnunarleiguréttur afnotaréttur, nettó |
|
51 |
|
|
547 |
|
|
Óefnislegar eignir, nettó |
|
90,429 |
|
|
101,945 |
|
|
Aðrar eignir til langs tíma |
|
3,449 |
|
|
1,564 |
|
|
Heildareignir |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
|
Skuldir og eigið fé (halli) |
|||||||
Veltufjárskuldir |
|||||||
Viðskiptaskuldir |
$ |
33,379 |
|
$ |
42,211 |
|
|
Áfallin gjöld |
|
36,171 |
|
|
28,391 |
|
|
Núverandi hluti langtímaskulda |
|
2,859 |
|
|
2,267 |
|
|
Núverandi hluti rekstrarleiguskuldbindinga |
|
10,314 |
|
|
7,956 |
|
|
Núverandi hluti fjármögnunarleiguskuldbindinga |
|
31 |
|
|
178 |
|
|
Samtals skammtímaskuldir |
|
82,754 |
|
|
81,003 |
|
|
Langtímaskuldir |
|||||||
Langtímaskuldir |
|
320,520 |
|
|
338,031 |
|
|
Langtíma rekstrarleiguskuldbindingar |
|
32,594 |
|
|
29,370 |
|
|
Aðrar langtímaskuldir |
|
1,746 |
|
|
1,937 |
|
|
Heildarskuldir |
|
437,614 |
|
|
450,341 |
|
|
Eigið fé (halli) |
|||||||
Almennir hlutir (120,000,000 hlutir leyfðir á $.01 að nafnverði; 35,324,861 og 33,221,266 hlutir útgefnir og útistandandi 31. desember 2023 og 31. desember 2022, í sömu röð) |
|
353 |
|
|
332 |
|
|
Viðbótar innborgað fjármagn |
|
795,106 |
|
|
775,006 |
|
|
Uppsafnað annað víðtækt tap |
|
(4,859 |
) |
|
(4,828 |
) |
|
Uppsafnaður halli |
|
(826,230 |
) |
|
(794,017 |
) |
|
Heildareigið fé (halli) |
|
(35,630 |
) |
|
(23,507 |
) |
|
Heildarskuldir og eigið fé (halli) |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
SAMRÆMT SAMSTÖÐUÐ Yfirlýsing um sjóðstreymi |
|||||||
(Í þúsundum) |
|||||||
(Óendurskoðaður) |
|||||||
Ár sem lauk 31. desember, |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Handbært fé frá rekstri |
|||||||
Hreinar tekjur (tap) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Leiðréttingar til að samræma hreinar tekjur (tap) og hreint handbært fé frá rekstri |
|||||||
gengislækkun |
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Afskriftir á óefnislegum efnum |
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Afskrift frestaðs fjármagnskostnaðar |
|
7,413 |
|
|
2,545 |
|
|
Afskrift rekstrarleigu |
|
12,524 |
|
|
8,670 |
|
|
Framlag vegna (innheimtu) vafareikninga |
|
333 |
|
|
(166 |
) |
|
Ákvæði um fyrningu birgða |
|
2,320 |
|
|
2,966 |
|
|
Hætt við rannsóknir og þróun í ferli |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
Hlutabætur vegna bótakostnaðar |
|
2,169 |
|
|
2,440 |
|
|
Hagnaður af niðurfellingu skulda |
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Tap af sölu eigna og tækja |
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Tap vegna endurmats ábyrgðarskuldbindingar |
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Breytingar á rekstrarfjármunum og rekstrarskuldum að frádregnum áhrifum af yfirtökum |
|||||||
Viðskiptakröfur, nettó |
|
16,489 |
|
|
(41,114 |
) |
|
Birgðir, nettó |
|
5,219 |
|
|
(22,968 |
) |
|
Fyrirframgreidd gjöld og aðrar veltufjármunir |
|
1,148 |
|
|
(818 |
) |
|
Skuldir og áfallinn kostnaður |
|
1,058 |
|
|
19,476 |
|
|
Tekjuskattar til greiðslu/tekna |
|
252 |
|
|
655 |
|
|
Rekstrarleiguskuldbindingar |
|
(12,344 |
) |
|
(8,698 |
) |
|
Aðrar eignir og skuldir |
|
(245 |
) |
|
66 |
|
|
Nettó handbært fé frá rekstri |
|
45,509 |
|
|
16,672 |
|
|
Sjóðstreymi frá fjárfestingarstarfsemi |
|||||||
Ágóði af sölu eigna og tækja |
|
606 |
|
|
2,959 |
|
|
Ágóði af tjóni á eignum og búnaði |
|
840 |
|
|
175 |
|
|
Kaup á eignum og búnaði |
|
(24,603 |
) |
|
(28,551 |
) |
|
Nettó handbært fé notað í fjárfestingarstarfsemi |
|
(23,157 |
) |
|
(25,417 |
) |
|
Sjóðstreymi vegna fjármögnunarstarfsemi |
|||||||
Ágóði af ABL lánafyrirgreiðslu |
|
40,000 |
|
|
24,000 |
|
|
Greiðslur á ABL lánafyrirgreiðslu |
|
(15,000 |
) |
|
(7,000 |
) |
|
Ágóði af útboði eininga, að frádregnum afslætti |
|
279,750 |
|
|
- |
|
|
Innlausn eldri seðla á gjalddaga 2023 |
|
(307,339 |
) |
|
- |
|
|
Kaup á eldri seðlum á gjalddaga 2023 |
|
- |
|
|
(10,081 |
) |
|
Kostnaður við útgáfu skulda |
|
(6,290 |
) |
|
- |
|
|
Greiðslur á Magnum víxlum |
|
- |
|
|
(1,125 |
) |
|
Ágóði af skammtímaskuldum |
|
4,733 |
|
|
4,086 |
|
|
Greiðslur skammtímaskulda |
|
(4,141 |
) |
|
(2,787 |
) |
|
Greiðslur á fjármögnunarleigu |
|
(217 |
) |
|
(1,269 |
) |
|
Greiðslur ábyrgðarskuldbindingar |
|
(387 |
) |
|
(195 |
) |
|
Ávinningur bundinna hluta og hlutabréfaeininga |
|
(2 |
) |
|
(780 |
) |
|
Nettó handbært fé frá (notað í) fjármögnunarstarfsemi |
|
(8,893 |
) |
|
4,849 |
|
|
Áhrif gjaldeyrisskipta á reiðufé |
|
(64 |
) |
|
(168 |
) |
|
Hrein aukning (lækkun) á handbæru fé |
|
13,395 |
|
|
(4,064 |
) |
|
Handbært fé |
|||||||
Upphaf tímabils |
|
17,445 |
|
|
21,509 |
|
|
Lok tímabils |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
SAMSTÖÐUN AÐLEGARÐAR EBITDA |
|||||||||||||
(Í þúsundum) |
|||||||||||||
(Óendurskoðaður) |
|||||||||||||
Þremur mánuðum lokið |
|
Ár sem lauk 31. desember, |
|||||||||||
Desember 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Hreinar tekjur (tap) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Vaxtakostnaður |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Vaxtatekjur |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
gengislækkun |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Afskriftir á óefnislegum efnum |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Framlag vegna tekjuskatta |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
EBITDA |
$ |
12,187 |
|
$ |
9,529 |
|
$ |
58,878 |
|
$ |
87,367 |
|
|
Hagnaður af niðurfellingu skulda |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Tap vegna endurmats á ábyrgðarskuldbindingum (1) |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Endurskipulagningargjöld |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Stofnbundnar bætur og kostnaður við verðlaun í reiðufé |
|
898 |
|
|
1,208 |
|
|
4,867 |
|
|
4,914 |
|
|
Ákveðinn endurfjármögnunarkostnaður (2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Tap af sölu eigna og tækja |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Lögfræðikostnaður og uppgjör (3) |
|
16 |
|
|
29 |
|
|
69 |
|
|
86 |
|
|
Leiðrétt EBITDA |
$ |
14,648 |
|
$ |
11,595 |
|
$ |
72,966 |
|
$ |
93,738 |
|
(1) Fjárhæðir tengjast endurmati á ábyrgðarskuldbindingum sem tengjast 2018 yfirtökum. |
(2) Fjárhæðir tákna þóknun og kostnað sem tengist hlutdeildarskírteinaútboði okkar og annarri endurfjármögnunarstarfsemi, þar á meðal hvatabætur í reiðufé til starfsmanna eftir að hlutdeildarskírteinisútboðinu hefur verið lokið, sem ekki voru eignfærð. |
(3) Fjárhæðir tákna þóknun og lagasáttir sem tengjast málaferlum sem höfðað er samkvæmt lögum um sanngjarna vinnustaðla og/eða sambærileg ríkislög. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
SAMSTÖÐUN OG ÚREIKNINGUR AÐLEGÐAR ROIC |
|||||||||||||
(Í þúsundum) |
|||||||||||||
(Óendurskoðaður) |
|||||||||||||
Þremur mánuðum lokið |
|
Ár sem lauk 31. desember, |
|||||||||||
Desember 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Hreinar tekjur (tap) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Bæta aftur við: |
|||||||||||||
Vaxtakostnaður |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Vaxtatekjur |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Ákveðinn endurfjármögnunarkostnaður (1) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Endurskipulagningargjöld |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Hagnaður af niðurfellingu skulda |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Leiðréttar hreinar rekstrartekjur (tap) eftir skatta (2) |
$ |
3,007 |
|
$ |
(551 |
) |
$ |
26,059 |
|
$ |
47,124 |
|
|
Heildarfjármagn í lok fyrri tímabils: |
|||||||||||||
Heildarhalli hluthafa |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(13,412 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
$ |
(39,267 |
) |
|
Heildarskuldir |
|
357,000 |
|
|
372,329 |
|
|
341,606 |
|
|
337,436 |
|
|
Minna: handbært fé |
|
(12,159 |
) |
|
(41,122 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
(21,509 |
) |
|
Heildarfjármagn í lok fyrri tímabils: |
$ |
318,725 |
|
$ |
317,795 |
|
$ |
300,654 |
|
$ |
276,660 |
|
|
Heildarfjármagn í lok tímabils: |
|||||||||||||
Heildarhalli hluthafa |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
|
Heildarskuldir |
|
359,859 |
|
|
357,000 |
|
|
359,859 |
|
|
341,606 |
|
|
Minna: handbært fé |
|
(30,840 |
) |
|
(12,159 |
) |
|
(30,840 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
Heildarfjármagn í lok tímabils: |
$ |
293,389 |
|
$ |
318,725 |
|
$ |
293,389 |
|
$ |
300,654 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Meðaltal heildarfjármagns |
$ |
306,057 |
|
$ |
318,260 |
|
$ |
297,022 |
|
$ |
288,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ROIC |
|
-3.4 |
% |
|
-4.2 |
% |
|
-10.8 |
% |
|
5.0 |
% |
|
Leiðrétt ROIC (2) |
|
3.9 |
% |
|
-0.7 |
% |
|
8.8 |
% |
|
16.3 |
% |
(1) Fjárhæðir tákna þóknun og kostnað sem tengist hlutdeildarskírteinaútboði okkar og annarri endurfjármögnunarstarfsemi, þar á meðal hvatabætur í reiðufé til starfsmanna eftir að hlutdeildarskírteinisútboðinu hefur verið lokið, sem ekki voru eignfærð. |
|
(2) Áður, í SEC skráningum okkar, fréttatilkynningum og öðru fjárfestaefni sem gefið var út fyrir 31. desember 2023, vísuðum við til (a) leiðrétta arðsemi arðsemi sem ROIC og (b) leiðréttan rekstrarhagnað (tap) eftir skatta eftir skatta -skattur hreinn rekstrarhagnaður (tap). Við höfum ekki gert neinar breytingar á því hvernig þessar mælingar eru reiknaðar út og höfum aðeins endurskoðað heiti þessara ráðstafana til að auðkenna þær með skýrari hætti sem ráðstafanir sem ekki eru reikningsskilareglur. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||
SAMSTÖÐUN AÐHREINSTAR HAGNAÐAR (TAP) |
|||||||||
(Í þúsundum) |
|||||||||
(Óendurskoðaður) |
|||||||||
Þremur mánuðum lokið |
|
Ár sem lauk 31. desember, |
|||||||
Desember 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||
Útreikningur á heildarhagnaði: |
|||||||||
Tekjur |
$ |
144,073 |
$ |
140,617 |
$ |
609,526 |
$ |
593,382 |
|
Kostnaður við tekjur (að undanskildum afskriftum og |
|||||||||
afskriftir sýndar sérstaklega hér að neðan) |
|
118,514 |
|
117,676 |
|
490,750 |
|
457,093 |
|
Afskriftir (tengdar kostnaði við tekjur) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Afskriftir á óefnislegum efnum |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Framlegð |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Leiðrétt afstemming brúttóhagnaðar: |
|||||||||
Framlegð |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Afskriftir (tengdar kostnaði við tekjur) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Afskriftir á óefnislegum efnum |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Leiðréttur brúttóhagnaður |
$ |
25,559 |
$ |
22,941 |
$ |
118,776 |
$ |
136,289 |
ALeiðrétt EBITDA er skilgreint sem EBITDA (sem er hrein tekjur (tap) fyrir vexti, skatta og afskriftir) leiðrétt fyrir (i) viðskiptavild, óefnislegar eignir og/eða virðisrýrnun eigna og búnaðar, (ii) viðskipti og samþætting kostnaður sem tengist yfirtökum, (iii) þóknun og gjöld vegna hlutdeildarskírteinaútboðs okkar og annarrar endurfjármögnunarstarfsemi, (iv) tap eða hagnaður af endurmati ábyrgðarskuldbindinga, (v) tap eða hagnaður vegna niðurfellingar skulda, (vi) tap eða söluhagnaður dótturfélaga, (vii) endurskipulagningargjöld, (viii) hlutabréfatengd bætur og greiðslur í reiðufé, (ix) tap eða hagnaður af sölu eigna og búnaðar og (x) önnur gjöld eða gjöld til að undanskilja tiltekna hluti sem við teljum að endurspegli ekki áframhaldandi afkomu viðskipta okkar, svo sem málskostnað og uppgjörskostnað sem tengist málaferlum utan venjulegs viðskipta. Stjórnendur telja að leiðrétt EBITDA sé gagnlegt vegna þess að það gerir okkur kleift að meta rekstrarafkomu okkar á skilvirkari hátt og bera saman árangur af rekstri okkar frá tímabil til tímabils án tillits til fjármögnunaraðferða okkar eða fjármagnsskipulags og hjálpar til við að bera kennsl á undirliggjandi þróun í rekstri okkar sem annars gæti skekkt. með áhrifum af virðisrýrnun, kaupum og ráðstöfunum og kostnaði sem endurspegla ekki áframhaldandi afkomu starfsemi okkar.
tengiliðir
Tengiliður fyrir fjárfesta í Nine Energy Service:
Heather Schmidt
Varaforseti stefnumótunarþróunar, fjárfestatengsla og markaðssetningar
(281) 730-5113
- SEO knúið efni og PR dreifing. Fáðu magnara í dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrktu sjálfan þig. Aðgangur hér.
- PlatoAiStream. Web3 upplýsingaöflun. Þekking aukin. Aðgangur hér.
- PlatóESG. Kolefni, CleanTech, Orka, Umhverfi, Sól, Úrgangsstjórnun. Aðgangur hér.
- PlatoHealth. Líftækni og klínísk rannsóknagreind. Aðgangur hér.
- Heimild: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/