A digitalizáció hulláma, amely 2020-ban a COVID-19 világjárvány korai kitörése idején egész iparágakat és szolgáltatásokat online kényszerített, 2021-ben csak tovább erősödött, annak ellenére, hogy az egész világon visszatértek az irodai munkavégzésre és az oltások bevezetésére.

A vállalatok, a kkv-k és a végfelhasználók, miután megízlelték az e-kereskedelem, a digitális fizetések és más szeizmikus változások széles körben elterjedt előnyeit, egyszerűen nem tértek vissza.

A vállalkozások online migrációja oda vezetett, hogy gombamód szaporodnak a feltörekvő fintech-ek, hogy olyan speciális ágazatokat kínáljanak, amelyeket az ügyfelek az új szokásos módon követeltek, mint például a vagyonkezelést (robo-tanácsadók), a kkv-k hitelezését és a "vásároljon most, fizessen később" (BNPL) ajánlatokat.

Egyes régebbi bankok és pénzintézetek gyorsan elfordultak, lehetővé téve az alkalmazásprogramozási felületeket (API-k), amelyek összekapcsolják KYC-jüket és más kulcsfontosságú szolgáltatásaikat harmadik féltől származó alkalmazásokkal és fejlesztőkkel – nyílt banki ökoszisztémákat építve ki. Egy 2022. májusi jelentés szerint az ázsiai csendes-óceáni bankok várhatóan annyit fognak ütni, mint a bevételek 18%-át a BaaS-partnereiken keresztül.

Ahogy az ázsiai-csendes-óceáni fintech és a banki szereplők egyaránt 2022 második felébe lépnek, és 2023-ra terveznek, íme négy fő trend, amely a Covid utáni pénzügyi világot alakítja majd: BNPL, központi banki digitális valuták (CBDC), környezetvédelmi, szociális és irányítási (ESG) szabványok, valamint a neobankok térnyerése.

POS finanszírozás és BNPL

A Point of Sale (PoS) finanszírozás magában foglalja mind a BNPL-t, mind az egyéb finanszírozási lehetőségeket, például a kamatozó eladáshelyi kölcsönöket. Ban ben A Finastra BaaS Outlook 2022 tanulmánya, a vállalati és pénzügyi vezetők körében végzett felmérésünk alapján arra számítottunk, hogy 104-re a POS-finanszírozás 2024%-kal felgyorsul.

A 4. negyedik negyedévi BNPL-felmérés szerint az ázsiai-csendes-óceáni BNPL fizetési ágazat éves szinten 2021%-os növekedést vár, hogy elérje 133.7 milliárd USD 2022-ben. A BNPL erős növekedését a régióban nagymértékben támogatta az e-kereskedelem megnövekedett penetrációja, valamint a szélesebb körű gazdasági lassulás, amely a POS-finanszírozást kulcsfontosságú értékkínálattá teszi az online kereskedők számára.

A régió a világ egyik legnagyobb BNPL-játékosának ad otthont Ausztrália utófizetése (a Square 29 milliárd dollárért vásárolta meg), valamint Indiai Pine Labs (7 milliárd USD értékbecslés), Japán Paidy (a Paypal megvásárolta 2.7 milliárd USD-ért), Szingapúr atomja (2 milliárd dolláros értékelés), és Az indonéz Akulaku (1 milliárd USD).

A csillogás azonban némileg elhalványult az elmúlt években, mivel a legújabb becslések szerint a BNPL igazságos lesz az e-kereskedelmi fizetések 2%-a Ázsia csendes-óceáni térségében 2025-ig (2021: 1%).

Ugyanakkor a BNPL-cégek veszteségesen működnek, az Afterpay és a Paidy átlagos haszonkulcsa -15%-os, a kisebb szereplők pedig sokkal többet szenvednek. Egy 2022. áprilisi jelentés előrevetíti, hogy a régió BNPL-játékosai a 5.2-re összesen 2025 milliárd USD veszteség.

Központi banki digitális valuták (CBDC)

A COVID-19-zárlatok által előidézett felgyorsult digitalizációval az ázsiai csendes-óceáni térség központi bankjai saját fiat pénzükhöz kötött digitális tokenek kibocsátását vizsgálják. Ezeket hívják CBDC-k, digitális dollárok, amelyek értéke megegyezik a készpénzzel vagy papírdollárral.

Kétféle típus létezik CBDC-k: nagy- és kiskereskedelem. A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) meghatározása szerint a nagykereskedelmi CBDC-k a bankközi átutalások és a kapcsolódó nagykereskedelmi tranzakciók elszámolására szolgálnak. Ugyanazt a célt szolgálják, mint a jegybankban tartott tartalékok, de további funkciókkal.

Eközben a lakossági CBDC-k a központi banki digitális pénzt hozzáférhetővé teszik a nagyközönség számára, ahogyan a készpénz is elérhető a nagyközönség számára a központi bankkal szembeni közvetlen követelésként.

2022 júniusáig 109 ország vagy valutaunió rendelkezik valamilyen CBDC kezdeményezéssel. Atlantic Council Geoeconomics Center CBDC nyomkövető. A feltörekvő piacok vezetik a CBDC-ket, digitális tokeneket keresve különféle helyi problémák megoldására.

Kína lett a világ első olyan nagy gazdasága, amely 2020 áprilisában a világjárvány közepén bevezette a digitális valutát (e-jüant vagy e-CNY-t) annak érdekében, hogy minél több kínai készpénzmentessé tegye az építkezést. nagyobb rugalmasság a helyi fizetési ökoszisztémában jelenleg a technológiai óriások által támogatott TenPay és AliPay uralja.

Eközben India azt tervezi, hogy bevezeti Digitális rúpia fokozatosan ebben az évben, hogy támogassa hatalmas import-export tevékenységét a határokon átnyúló tranzakciók egyszerűsítése a költségek csökkentésével és a bankok több rétegének megkerülésével a nemzetközi elszámolásoknál.

Az összetett határokon átnyúló fizetési ökoszisztéma megoldása gyakori probléma a CBDC-ket kutató ázsiai-csendes-óceáni országokban. 2022 márciusában a BIS Innovation Hub Ausztrália, Malajzia, Szingapúr és Dél-Afrika központi bankjaival közösen kifejlesztett egy kísérleti, több CBDC platformot nemzetközi elszámolásokhoz.

A kezdeményezés ún Dunbar projekt, két prototípust eredményezett egy megosztott platformhoz, amelyek lehetővé tehetik a nemzetközi elszámolásokat több központi bank által kibocsátott digitális valutákkal.

ESG szabványok

Az érdekelt felek fokozott nyomása a vállalati előrehaladás felgyorsulásához vezetett ESG-vel kapcsolatos célok. 2021 októberében Bloomberg beszámolt arról, hogy az Ázsia-csendes-óceáni térséghez kapcsolódó ESG-hez kapcsolódó finanszírozás az év végéig elérte a 229.2 milliárd USD-t, ami több mint ötszörös növekedést jelent a 2016-os szinthez képest.

Az ESG-finanszírozás óriási lehetőséget kínál a bankok számára, hogy megfelelő pénzügyi eszközökkel reagáljanak, amelyek segíthetik a „zöld” és „szociális” projektek finanszírozását, és elősegíthetik a hitelfelvevő ESG-vel kapcsolatos paramétereinek javítását.

2017-ben a Kínai Fejlesztési Bank (CDB) finanszírozást ajánlott fel az építkezéshez Karot vízerőmű Pakisztánban, amely egyben az első nagyszabású vízenergia-projekt, amelyet a Belt and Road Initiative támogat. 2022 júniusában az erőmű megkezdte működését, termelését 3.2 milliárd kWh villamos energia és évi 3.5 millió tonna szén-dioxid-kibocsátás csökkentése.

A bankok kulcsszerepet játszhatnak azáltal, hogy ESG-szakértőkből és könyvvizsgálókból álló iparági szakértői testületet állítanak fel, amely irányíthatja a hitelfelvevőket a megfelelő KPI-k és fenntartható teljesítménycélok (SPT) elfogadásához.

Erre építve a bankok a zöldhitelekkel kapcsolatos adatok őrzőiként léphetnek fel. Ez növeli a bizalmat az igazolt hatásos zöld és ESG eredmények révén – különösen a közelmúltban jelentkező zöldmosási aggodalmak miatt. Ázsia Csendes-óceán szabályozók.

Neobankok

Egy 2022. januári jelentés ezt állapította meg Az ázsiai csendes-óceáni térségben 68 újbank működött – ez a szám most határozottan nőtt. 2012 és 2021 között a piac 37%-os CAGR-rel nőtt. India vezet a régióban 14 neobankkal, Hongkong pedig 12-vel büszkélkedhet. Ezzel szemben Kína, amely állítása szerint 220 millió neobank-ügyféllel rendelkezik, csak négy neobanknak ad otthont.

A feltörekvő fintechek már nem feltörekvők, mint inkább az ázsiai csendes-óceáni térségben a szuper alkalmazások egyre inkább begázolnak a neobankingba és digitális banki tér.

2022 áprilisában Malajzia bejelentette első digitális banki licencének öt sikeres jelentkezőjét, kiegészítve a fenti diagramot. Az ötből kettő szingapúri szuperalkalmazásokhoz kapcsolódott Tenger és Grab (a GXS Bankon keresztül).

A szuperalkalmazások különböző utakat követnek a neobankokká válás felé. A Grab és a helyi távközlési óriás, a Singtel közös vállalatot alapított GXS Bank, amely mind Szingapúrban (2020), mind Malajziában (2022) rendelkezik digitális banki licencekkel.

Közben indonéz szuper app Gojek részesedést vásárolt a jegyzett Bank Jago-ban 2020 decemberében. 2021 júliusára a Bank Jago készpénzmentes fizetési szolgáltatásait integrálták a Gojek alkalmazásba.

Amint ez a négy trend összefolyik, és a zűrzavar és a lehetőségek forgatagát idézi elő, a banki és fintech-szereplőknek bölcsen kell kiválasztaniuk, hogy melyik erősségnek kell megfelelniük, és felgyorsulniuk kell a nyílt bankolás és a BaaS bevezetésének előnyeivel és lehetséges buktatóival.

Kiemelt képi jóváírás: Háttérképek szafari