Points à retenir pour les investisseurs :

• Investir dans les NFT aujourd'hui, c'est comme investir dans des objets de collection (par exemple, des cartes de baseball ou des vins fins). N'investissez que si vous aimez vraiment les NFT et que vous êtes prêt à consacrer 10,000 XNUMX heures pour connaître la valeur marchande de ces actifs uniques et difficiles à évaluer.
• En tant qu’investisseurs intelligents en cryptographie, nous recherchons la valeur sous-jacente. La plupart des NFT ont aujourd’hui très peu de valeur sous-jacente.
• Mais les NFT en tant que sans souci ont une tonne de valeur potentielle, surtout s'ils sont liés à la propriété intellectuelle sous-jacente (comme gagner de futures redevances sur une chanson pop NFT).
• Le meilleur investissement à long terme est probablement d’acheter et de conserver des jetons sur les plateformes NFT - n'achetez pas d'objet de collection, achetez l'entreprise de collection.

Les NFT sont des objets de collection numériques

J'ai un ami qui adore collectionner les cartes de baseball.

David collectionne depuis qu'il est enfant et il a maintenant la quarantaine. Il vit près de Fenway Park et possède des abonnements pour les Red Sox. Après la plupart des matchs, il se rend à la boutique officielle des Red Sox pour vérifier les cartes actuellement en vente, en notant leurs prix et la rapidité avec laquelle elles se vendent.

Ensuite, il se connecte et recherche les mêmes cartes sur les marchés en ligne, dénichant de bonnes affaires. Il a tendance à acheter et à conserver sur le long terme, vendant lorsque le prix est correct.

L'un de ses plus grands métiers a été de payer 700 $ pour un Beals Becker de 1910, puis de le vendre pour 2,700 XNUMX $ quelques années plus tard.

David possède des milliers d'heures de connaissance des cartes de baseball, ce qui lui donne un avantage considérable lorsqu'il s'agit d'évaluer la valeur des cartes. Il sait intuitivement quand il voit une bonne affaire, car il a vu beaucoup de cartes.

Si vous souhaitez investir avec succès dans les NFT, approchez-les comme mon ami David le fait avec les cartes de baseball. Considérez les NFT comme des objets de collection numériques.

Les investisseurs intelligents en cryptographie ont besoin de certains principes pour investir dans des objets de collection numériques, également appelés jetons non fongibles (NFT). Dans ce guide, j'expliquerai brièvement si et pourquoi les NFT valent quelque chose, et où ils pourraient s'intégrer dans votre portefeuille d'investissement.

Quel Était Le Premier NFT?

[Contenu intégré]

Les premiers NFT étaient un projet appelé CryptoKitties (nous littéralement écrit le livre dessus). Il s’agissait de chats numériques que vous pouviez acheter, vendre et élever entre eux, avec une preuve de propriété stockée sur la blockchain Ethereum.

Lorsqu'ils ont été introduits en 2017, les CryptoKitties étaient un tel phénomène qu'ils ont fait tomber l'ensemble du réseau Ethereum. Je me souviens d'être allé à des Meetups où étaient les geeks de la blockchain livide que ces chats de bande dessinée stupides perturbaient leur entreprise très importante.

Grand art is perturbateur. On oublie que les maîtres - de van Gogh à Picasso, de Wagner à Kanye West - ont redéfini ce que l'art «devrait être». Les grands artistes brisent les moules.

… Mais est-ce que c'est de l'art?

Aujourd'hui, des millions de personnes «investissent» dans ces NFT, aussi rapidement que les créateurs peuvent les produire. Ce n'est pas limité aux mèmes de chat: vous pouvez acheter toutes sortes de numérique unrt, musique pop, souvenirs sportifs, Et même immobilier virtuel.

Même si vous comprenez tout cela, investir dans les NFT peut être un peu casse-tête. Pour les investisseurs intelligents en crypto, cela nous amène à la question fondamentale : Qu'est-ce que tu achètes vraiment?

Combien vaut mon NFT ?

Les NFT ne sont qu'une nouvelle forme de collectibles, qui existent depuis aussi longtemps que les humains collectionnent des objets.

Les objets de collection traditionnels comprennent non seulement les beaux-arts, mais aussi les objets de luxe comme les vins et les voitures classiques, ainsi que les objets de collection plus courants comme les pièces de monnaie et les bandes dessinées.

Investir dans des objets de collection repose sur une idée centrale: que quelqu'un paiera plus à l'avenir pour eux.

Le plus dur est de savoir qui les objets de collection auront plus de valeur à l'avenir. Il est facile de voir que la bande dessinée Superman est précieuse maintenant (3.2 millions de dollars), mais ce n'était pas facile à voir à l'époque, sinon davantage de personnes les auraient sauvés. Avec les objets de collection, la rareté fait monter le prix.

L'argument en faveur des NFT est qu'ils sont rares par définition: si vous achetez Premier tweet de Jack Dorsey, eh bien, il n'y en a qu'un seul. Vous devenez propriétaire, avec l'enregistrement numérique vérifié sur une blockchain publique.

… Mais est-ce vrai?

Le chacun.e Possédez-vous vraiment le premier tweet de Jack Dorsey ? Voir une photo de la Joconde n'est pas la même chose que voir la véritable Joconde, mais voir un lien vers le premier tweet de Dorsey is exactement le même comme voir « l’original ». Pourquoi diable quelqu’un paierait-il 2.5 millions de dollars pour cela ?

Les critique d'art Jason Farago a rejeté le concept des NFT. Je veux faire attention à ne pas écarter l’ensemble du mouvement, car le grand art est perturbateur. (Je soupçonne que la chronique NFT de Farago vieillira comme un conduit de banane collé à un mur.)

Il y a une énorme différence entre jouissant or apprécier l'artet la sueñortiendo dans l'art. Lorsque vous achetez un NFT, vous entrez dans le monde de l’investissement : sinon, pourquoi l’achèteriez-vous ? Une réplique numérique parfaite est déjà disponible, gratuitement. (Prenez simplement une capture d'écran.)

Aujourd’hui, acheter des NFT, c’est acheter le droit de se vanter. Si vous pensez que le droit de se vanter vaudra davantage à l’avenir – et c’est peut-être le cas ! – puis investissez-y. Mais sache que les objets de collection sont un investissement très risqué et très illiquide, et les NFT encore plus. Voici pourquoi.

Qu'est-ce qui rend un NFT précieux ?

Au moment où j'écris ces lignes, le Cryptopunk 635 (photo ici) vient d'être acheté pour 4,000 12 ETH : environ XNUMX millions de dollars.

Je ne suis pas sûr de mettre cela au niveau d'un Monet ou d'un Rembrandt, mais les collectionneurs de NFT ne s'intéressent en réalité qu'à si quelqu'un paiera plus pour cela à l'avenir.

Cela nécessite une expertise : vous devez évaluer de nombreux NFT avant de pouvoir avoir confiance en votre évaluation. Tu ne vas pas seulement à OpenSea et trier par «Grandeur».

Voici quelques autres facteurs recherchés par les collectionneurs professionnels de NFT :

• Rareté: Cryptopunks a été l'une des premières collections NFT jamais créées. Généré par un algorithme informatique, ce punk particulier est classé comme un «Alien", un attribut très recherché, puisqu'il n'y a que 0.1% d'Alien Punks dans la collection de 10,000 XNUMX pièces. Il présente une double rareté : c'est un objet rare dans une collection rare.
• L'Artiste: S'ils sont déjà une célébrité, le NFT peut conserver sa valeur (à condition que le marché ne s'effondre pas). L'artiste numérique Pak détient le record de la collection NFT la plus chère, intitulée La fusion, qui s'est vendu pour un total de 91.8 millions de dollars en 2021. Les futurs travaux de Pak sont probablement une valeur sûre.
• Niveau d'effort: Une peinture, un film ou une chanson unique en son genre, dont la production prend plusieurs centaines d'heures, conservera probablement plus sa valeur que de légères variations sur un modèle Photoshop. Beeple's TOUS LES JOURS est le NFT le plus cher, à 69 millions de dollars. Les futurs Beeple NFT sont probablement une valeur sûre.
• Histoire de propriété: Puisque tout est transparent sur la blockchain, un historique de propriétaires, chacun payant des prix progressivement plus élevés, est plus susceptible de conduire à des prix plus élevés à l'avenir (si le marché se maintient). CryptoKitties, par exemple, ont généralement une longue histoire de propriétaires, ce qui en fait de meilleurs paris (surtout si l'historique des prix augmente).
• Redevances et droits de licence: Les propriétaires de NFT peuvent recevoir des redevances et/ou des droits de licence sur la propriété intellectuelle sous-jacente. Par exemple, Eminem et Snoop ont acheté NFT de singes ennuyés puis les a utilisés dans un clip, augmentant ainsi leur valeur.

[Contenu intégré]

Si l’art moderne est difficile à valoriser, les NFT le sont encore plus, d’autant plus que l’art n’est qu’une des catégories NFT. Voici trois stratégies d’investissement possibles pour les investisseurs intelligents en cryptographie.

Stratégie d'investissement NFT n°1 : traitez-les comme des objets de collection

Pour la plupart des investisseurs en crypto, les NFT ne constituent pas un moyen fiable de gagner de l’argent. C'est comme collectionner des vins millésimés ou des cartes Pokémon : n'investissez dans les NFT que si vous les aimez et êtes prêt à passer des années pour devenir un expert. Si vous suivez cette voie :

Gardez-les une petite partie de votre portefeuille. Conseillers financiers traditionnels recommandez de ne pas investir plus de 5 % de votre portefeuille dans des objets de collection, si vous êtes riche. Pour le reste d'entre nous, gardez les NFT à moins de 1 % de votre Portefeuille Blockchain Believers.

Rareté = valeur. Lorsque le marché est inondé d’artistes monétisant tout ce qu’ils ont créé, il est difficile de repérer ce qui sera considéré comme « rare ». Recherchez des NFT qui sont les premiers du genre ou uniques en leur genre. (Juste parce qu'il est vendu sur Rare ne veut pas dire que c'est rare.)

Pensez à long terme. Selon The Telegraph , le rendement moyen d’une œuvre d’art « de qualité investissement » détenue entre cinq et dix ans est d’environ 10 %. C'est pour le marché de l'art mature et établi ; Les NFT sont en train de devenir une chose. Soyez prêt à tenir sur le long terme.

IRS imposera vos gains en capital. Si vous achetez et vendez un NFT pour un profit rapide, sachez que les gouvernements le considéreront toujours comme un investissement numérique, ce qui signifie que vous payez de l'impôt sur les bénéfices. Si vous négociez régulièrement des NFT, faites le suivi: chaque transaction est imposable.

Exploitez votre passion. N'essayez pas de chronométrer le marché ou de «retourner» pour un profit. Si vous êtes un super-Superman fan et que vous souhaitez posséder des numéros rares parce que vous aimez l’histoire, super. Mais n’achetez pas de bandes dessinées pour gagner de l’argent. Avec les NFT, comme avec tous les objets de collection, achetez-les parce que vous les aimez.

Stratégie d'investissement NFT n°2 : investir dans les « actions » NFT

At Journal du marché Bitcoin, notre philosophie est d'acheter et de conserver des bitcoins, ainsi qu'un petit nombre d'investissements cryptographiques de haute qualité, sur le long terme (5 ans et plus). Au lieu d'acheter un NFT, envisagez d'acheter le marché NFT (c'est-à-dire acheter et conserver leur jeton).

Le moyen le plus simple d'investir dans les NFT est d'acheter et de conserver les « actions » (c'est-à-dire le jeton) sur les principales plateformes NFT, qui se répartissent en trois catégories :

1) Marchés ouverts: N'importe qui peut lister n'importe quoi, ce qui signifie qu'il dispose d'un choix énorme, et aussi de beaucoup de cochonneries (comme eBay).

OpenSea est de loin le plus grand marché ouvert, mais il est privé, vous ne pouvez donc pas facilement acheter des actions OpenSea. Toi vous acheter des actions OpenSea sur les marchés secondaires comme ÉquitéZen, mais c'est compliqué pour la plupart des investisseurs. Pour la plupart d’entre nous, nous devrons attendre qu’ils soient rendus publics. (La société a été évaluée pour la dernière fois à 13.3 milliard de dollars.)

Rare possède de Jeton RARI, ce qui pourrait revenir à acheter des « actions » dans l’entreprise. Un problème : le RARI est actuellement frappé au prix de 41,250 XNUMX nouveaux jetons chaque semaine, votre part de propriété est donc constamment diluée. Les tokenomics ne sont pas adaptés aux investisseurs à long terme.

2) Marchés organisés: Sur ce type de marketplace NFT, n’importe qui ne peut pas lister un NFT ; les créateurs doivent passer par un processus de sélection. Cela signifie moins d’annonces, mais une meilleure qualité.

Le plus grand acteur ici est Super rare, dont Jeton RARE a au moins des tokenomiques claires. Un milliard de RARE sera frappé, dont environ un quart sera destiné à des partenaires et des investisseurs. SuperRare n’a pas encore fait ses preuves, il s’agit donc d’un investissement hautement spéculatif.

3) Marchés propriétaires: Ce sont des places de marché qui vendent uniquement leurs propres NFT. Par exemple:

Top Shot de la NBA, où vous collectez des clips NBA de vos joueurs préférés. Cela fonctionne sur la blockchain Flow, qui possède son propre Jeton FLOW. Comme Flow a été créé par Dapper Labs, qui a littéralement inventé les NFT, acheter et détenir FLOW pourrait être un bon pari sur l'avenir de leurs NFT.

Ethereum gère la plupart des autres marchés propriétaires, la stratégie consiste donc simplement à acheter et à conserver des ETH. Bien sûr, Ethereum a des frais moralement répréhensibles, vous pouvez donc faire de petits paris sur Solana, Algorand, Cardano, et partout ailleurs, des NFT émergent.

En utilisant les instructions en haut de cette page, vous pouvez simplement acheter et conserver de l'ETH, au lieu de l'acheter et de le dépenser sur des NFT. Votre futur moi vous remercie.

Stratégie d'investissement NFT n°3 : Investissez dans des NFT avec des flux de revenus

Si vous achetez un NFT sans droits de licence, vous abandonnez de nombreuses façons de gagner de l'argent avec celui-ci à l'avenir. Exigez que les vendeurs NFT le proposent sous la licence NFT 2.0, qui vous permet de gagner jusqu'à 100,000 XNUMX $ par an en frais de licence..

Si vous achetez un CryptoPunk, vous devriez pouvoir coller ce mofo sur des T-shirts, des tapis de souris et douillettes grille-pain. Vous devriez pouvoir proposer une nouvelle série à Netflix en fonction de votre NFT, car Tu le possèdes. Ce CryptoPunk devrait fonctionner pour vous : sinon, vous êtes le punk.

Si vous achetez un NBA Top Shot, vous devriez pouvoir percevoir des redevances sur ce clip à chaque fois qu'il est diffusé n'importe où dans le monde. à perpétuité.

Voici plutôt le conditions de licence communes ce que la plupart des gens acceptent lors de l’achat d’un NFT :

"Votre achat de [le NFT] ne vous donne pas le droit d'afficher publiquement, d'exécuter, de distribuer, de vendre ou de reproduire de toute autre manière [le NFT] à des fins commerciales."

Comment ça peut vouloir dire quelque chose?

En tant qu'investisseur de valeur à long terme, Je suis très enthousiasmé par la possibilité de NFT qui généreraient des revenus sur le long terme. J'achèterais totalement un NFT d'une chanson pop qui me paierait des redevances sur chaque stream, ou un NFT d'un livre qui paierait des redevances sur chaque exemplaire vendu.

Dapper Labs, les OG des NFT, ont en fait publié un Licence NFT 2.0, qui fait exactement cela : il offre la possibilité de commercialiser vos NFT – de gagner de l’argent avec eux. Avec cette licence…

… vous pouvez faire avec votre art Kitty ce que vous ne pourriez jamais faire avec Mickey Mouse : vous pouvez prendre l'art et le design associés au NFT et gagner votre vie en utilisant cet art de manière créative. Mettez-le sur une chemise. Créez votre propre bande dessinée mettant en vedette votre chaton. Achetez 52 chatons et placez l'art sur un jeu de cartes à jouer. Les possibilités sont infinies. (Article de blog complet ici.)

Cela semble plutôt bien : vous pouvez gagner jusqu'à 100,000 2.0 $ par an en acquérant une licence pour votre NFT, s'il est proposé sous la licence NFT XNUMX.

Le seul problème? La licence NFT 2.0 a été publiée il y a des années et personne ne l'utilise.

C'est parce que les « investisseurs » NFT ne savent pas mieux. Ils pensent que c'est aussi bien que possible. Je serai toujours du côté des investisseurs, c'est pourquoi j'encourage tous les Bored Apes, les Stoner Cats et les Meth-Huffing Coyotes à exiger la licence NFT 2.0.

EXIGEZ DES LICENCES ET DES REDEVANCES SUR VOS NFT.

L'avenir de l'investissement NFT : le lien Bowie

Alors que la plupart individuel Les NFT sont un gaspillage de votre argent durement gagné, les NFT en tant que classe d'actifs sont potentiellement une technologie révolutionnaire qui nous permettra d’investir de manière innovante. Voici un exemple intéressant.

Dans mon livre Blockchain pour tout le monde, Je raconte l'histoire du Lien Bowie, qui était un instrument financier lancé par David Bowie en 1997 avec l'aide du banquier David Pullman. Ils ont offert une obligation qui rapportait un revenu basé sur les redevances futures de la musique de David Bowie.

Si vous étiez un fan de Bowie et recherchiez une source de revenus fiable, vous pourriez acheter l'une de ces obligations, qui vous rapporterait un pourcentage des redevances permanentes de Bowie. En échange de l'abandon de ces futures redevances, Bowie a reçu un salaire initial plus important, qu'il a utilisé pour investir dans des entreprises Internet pendant le boom des dot-com. (L'histoire complète est fascinante.)

Dans le futur, nous verrons :

• NFT à propriété fractionnée: les artistes créeront des NFT qui verseront des redevances directes aux détenteurs. Par exemple, un NFT pourrait représenter la propriété d’un morceau de musique, avec une partie des redevances de streaming distribuée aux détenteurs de jetons.
• Redevances des contrats intelligents: Les NFT seront programmés avec des contrats intelligents qui distribuent automatiquement des redevances aux détenteurs chaque fois que le NFT est revendu sur un marché secondaire. Cela fournit une source de revenus continue aux premiers investisseurs dans le travail.
• Location NFT: Comme pour la location d’appartements ou de voitures, vous pouvez prêter vos NFT à d’autres utilisateurs, en échange de frais. Par exemple, dans les jeux play-to-earn (P2E), les joueurs peuvent louer vos NFT (armes, avatars) en jeu pour améliorer leur gameplay. Voir des plateformes comme Marketplace d'Axie Infinity.
• Implantation NFT: Certains projets NFT offrent des opportunités de staking. Ici, vous verrouillez votre NFT pendant une période prédéterminée et gagnez des récompenses sous forme de jetons ou même de NFT supplémentaires. Cela incite à détenir le NFT à long terme, tout en générant potentiellement des revenus supplémentaires.
• Agriculture de rendement avec les NFT: Cette stratégie consiste à déposer vos NFT dans des pools de liquidité sur les plateformes DeFi (Decentralized Finance). Ces pools fournissent des liquidités aux marchés NFT et, en retour, vous gagnez des récompenses sous forme de jetons. (Remarque : extrêmement risqué.)

En tant qu’investisseurs intelligents en cryptographie, nous recherchons la valeur sous-jacente. La plupart des NFT ont aujourd’hui une valeur sous-jacente nulle. Mais les NFT en tant que concept ont une tonne de valeur potentielle, surtout s'ils sont liés à des choses qui do avoir de la valeur (flux de redevances, biens immobiliers, etc.).

Pour moi, les NFT sont actuellement une bulle géante composée d'un million de bulles plus petites. Je ne vais nulle part près d'eux. Mais je crois que les bulles sont généralement le «capital de démarrage» nécessaire pour financer une nouvelle étape importante de l'innovation. Cette prochaine grande vague de NFT, je crois, peut en fait être assez astucieuse.

Articles connexes:

• Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
• PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
• PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
• PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
• La source: https://www.bitcoinmarketjournal.com/investor-guide-to-nfts/