Le groupe de services financiers basé à New York BlackRock a lancé un fonds d'actions thématique destiné aux entreprises technologiques qui façonnent le développement du métaverse.

Le fonds est lié à l'indice Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select, qui sélectionne des composants parmi une large gamme d'actions des marchés développés et émergents.

Une entreprise doit avoir une capitalisation boursière totale supérieure à 300 millions de dollars et un volume de transactions quotidien moyen supérieur à 2 millions de dollars pour être éligible à l'inclusion.

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Lancement du septième ETF métaverse américain

Rédaction pour ETF Strategy, Jacques Seigneur indique que l'ETF iShares Future Tech and Communications (IVRS US) a été coté sur le NYSE Arca avec un ratio de dépenses de 0.47%.

Selon son prospectus, la recherche sur les actions mondiales de Morningstar est chargée d'attribuer à chaque entreprise six notes de pertinence thématique. Chacun doit être lié à un sous-thème spécifique lié au métaverse. Il s'agit notamment des plateformes Metaverse, de la technologie portable et de la VR/AR, des médias sociaux améliorés, des jeux immersifs, des logiciels de rendu et de simulation 3D, ainsi que des actifs numériques et des paiements.

Les scores allant de zéro à trois ou quatre représentent une évaluation prospective du potentiel pour une entreprise de tirer des avantages économiques significatifs de ce sous-thème. Cela se reflète dans le pourcentage du chiffre d'affaires total de l'entreprise estimé être dérivé de ce sous-thème sur cinq ans.

En outre, l'indice sélectionne toutes les sociétés de « niveau 1 ». Il s'agit d'entreprises avec un score d'exposition global de trois ou quatre et une exposition globale des revenus d'au moins 25 % au thème du métaverse.

L'indice sélectionne les entreprises du « niveau 2 » dans le cas où moins de 50 entreprises ont été sélectionnées pour le premier niveau.

Les composants sont pondérés par la capitalisation boursière ajustée au flottant sous réserve de plafonds d'actions individuels de 6 % et 3 % pour les composants de premier et de deuxième rang, respectivement. Et un plafond global de 20 % sur toutes les actions de niveau 2.

L'indice est reconstitué sur une base annuelle en décembre, avec des règles tampons permettant de limiter les rotations inutiles.

Le fonds devient le septième ETF aux États-Unis à cibler le développement du métaverse. À 430 millions de dollars, le FNB Roundhill Ball Metaverse (METV US) est le plus important avec un ratio de dépenses de 0.75 %. Le moins cher est le FNB Fidelity Metaverse de 10 millions de dollars (FMET US) qui coûte 0.39 %.

Intérêt mitigé des investisseurs

Selon BlackRock, son fonds ira aux entreprises qui contribuent au développement de plateformes virtuelles, de jeux, de logiciels 3D, d'actifs numériques, de médias sociaux et de réalité virtuelle et augmentée.

Les cinq principales entreprises technologiques incluses dans les avoirs sont Meta Platforms, Apple, Nvidia, Netease et Roblox.

Depuis que Neal Stephenson a inventé le terme métaverse en 1992, le concept s'est développé et Mark Zuckerberg a même renommé son entreprise en Meta de Facebook.

Mais un enquête par KPMG montre que si plus de 90 % des investisseurs croient toujours que le métaverse est la prochaine phase d'Internet, une grande partie reste prudente en raison de problèmes de réglementation, d'adoption et de confidentialité.

Bien que des géants de la technologie comme Microsoft et Meta se sont enthousiasmés pour le métaverse lors de la course haussière, ils ont ralenti leur financement des espaces virtuels.

Microsoft a récemment mis fin à son projet visant à encourager l'utilisation du métaverse dans les environnements industriels quatre mois seulement après sa création. Autre part, Méta perdu environ 14 milliards de dollars dans sa division Facebook Reality Labs.

Néanmoins, BlackRock voit toujours du potentiel dans le concept et se positionne en conséquence.

"(Le métaverse)... ressemble beaucoup à l'Internet du début des années 1990 ou au smartphone du début des années 2000. Nous nous attendons à ce que ce soit important et qu'il change très probablement la vie quotidienne des gens », a déclaré Reid Menge, cogestionnaire de portefeuille du BlackRock Technology Opportunities Fund, dans un poste de blog.

Les ETF, une branche d'olivier pour BlackRock

BlackRock prédit que les actifs des ETF obligataires à l'échelle du secteur vont plus que doubler pour atteindre 5 2030 milliards de dollars en 1.8, contre XNUMX XNUMX milliards de dollars auparavant.

Le plus grand gestionnaire de fonds au monde considère les ETF comme une importante source de revenus et profite de l'intérêt croissant des gestionnaires de patrimoine et d'autres gestionnaires d'actifs pour l'utilisation des ETF au lieu ou en plus de l'achat direct d'obligations.

Au cours de la période allant de mars de l'année dernière à fin janvier, il y a eu des flux nets de 146 milliards de dollars dans les ETF à revenu fixe de BlackRock, tandis que les concurrents ont encaissé 134 milliards de dollars.

Pendant quatrième trimestre au 31 décembre 2022, BlackRock a enregistré 300 milliards de dollars d'entrées nettes en croissance organique positive des frais de base en 2022. Le groupe de services financiers a généré 230 milliards de dollars d'entrées nettes à long terme aux États-Unis seulement.

Les flux ont été positifs dans chacune des trois régions du groupe et iShares a dominé l'industrie mondiale des ETF avec 220 milliards de dollars d'entrées nettes, y compris des flux record vers les ETF obligataires, selon le président-directeur général (PDG) Laurence Fink.

Le groupe a terminé l'année sans manquer d'élan, générant 114 milliards de dollars d'entrées nettes au quatrième trimestre, ce qui représente une croissance organique annualisée de 4 % des frais de base dans les ETF et d'importants mandats d'externalisation.

« À l'instar de nos clients – caisses de retraite, assureurs, gouvernements et épargnants individuels – l'accent de BlackRock reste sur l'investissement à long terme.

"L'environnement actuel offre des opportunités incroyables pour les investisseurs à long terme, et nous entrons en 2023 bien positionnés et confiants dans notre capacité à répondre aux attentes de nos clients, employés et actionnaires", a déclaré Fink, commentant les performances du quatrième trimestre.

Le fait que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde ait lancé un ETF sur le thème du métaverse est certainement un signe positif pour le secteur des jeux VR. D'autant plus qu'elle coïncide avec des données montrant que les jeunes préfèrent passer du temps dans le métaverse faire défiler les réseaux sociaux.

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