Faits marquants

• L’intersection de l’IA et des blockchains a créé des opportunités incroyables pour les investisseurs prêts à prendre des risques.
• Alors que de nombreux projets sont voués à l’échec, une poignée d’acteurs établis se trouvent dans le domaine de l’IA/blockchain.
• Le potentiel des blockchains d’IA semble élevé, mais le risque l’est aussi. Si vous vous aventurez dans l’espace, faites-le avec prudence et avec des attentes raisonnables.

L’essor rapide de l’IA a surpris la société moderne. Les progrès et les améliorations arrivent à une vitesse vertigineuse. Sur les marchés traditionnels, la demande croissante de technologies adjacentes à l’IA a également influencé le sort d’entreprises technologiques comme NVIDIA.

En conséquence, nous assistons à une perturbation similaire sur les marchés de la cryptographie avec la montée en puissance des jetons AI – des projets qui développent activement des solutions d’IA sur des plates-formes blockchain ou créent des services basés sur la blockchain qui aident les entreprises d’IA et d’apprentissage automatique.

Les jetons IA valent-ils vraiment tout ce battage médiatique ? Une révolution de la crypto-IA se profile-t-elle à l’horizon et existe-t-il un moyen d’y investir en toute sécurité ?

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles nous répondrons dans ce guide. Nous examinerons également de plus près certains des jetons d'IA les plus performants actuellement sur le marché afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.

Le cas Bull en faveur de l’IA sur les blockchains

L’IA et la blockchain sont toutes deux des technologies qui peuvent transformer la façon dont nous gérons tout en ligne et même l’économie mondiale elle-même. La décentralisation de la blockchain, combinée à l’autonomie offerte par les modèles d’IA, promet d’augmenter la productivité, de réduire les coûts et de rationaliser plusieurs secteurs. Investir tôt dans la bonne combinaison de technologie blockchain et IA et son jeton associé peut vous rapporter des gains énormes à l’avenir.

Le cas Bear en faveur de l’IA sur les blockchains

Grâce aux progrès rapides de ces dernières années, l’IA est devenue le dernier mot à la mode en matière de technologie. Bien qu’il existe certains cas d’utilisation dans lesquels la combinaison de l’IA avec la technologie blockchain peut donner de bons résultats, ils sont actuellement moins nombreux que ce que le battage médiatique suggère. Les objectifs déclarés de nombreux projets de jetons d’IA sont soit peu pratiques, soit trop ambitieux et comportent un degré de risque élevé. Dans certains cas, les projets se contentent d’utiliser l’IA pour susciter l’intérêt sans apporter beaucoup de fonctionnalités d’IA. Cette approche pourrait signifier que l’intérêt pour ce secteur du marché sera de courte durée et fondé principalement sur le battage médiatique.

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Meilleurs jetons et pièces IA

Bittenseur (TAO)

Bittenseur est un projet de blockchain d'IA très ambitieux conçu en 2019. Il vise à créer un marché décentralisé où les pairs peuvent vendre ouvertement des ressources informatiques en échange de récompenses.

À l’heure actuelle, de grandes organisations comme OpenAI et Google dépensent des milliards de dollars pour acheter le matériel coûteux nécessaire à la recherche sur l’IA. Même les petits développeurs et startups doivent louer des ressources informatiques auprès de fournisseurs de services cloud comme Amazon, dont l'échelle (et le prix) peuvent rapidement exploser.

Bittensor vise à atténuer certains de ces problèmes de ressources limitées en fournissant une alternative transparente et décentralisée à de tels services. Les nœuds du réseau peuvent faire don de ressources GPU à d'autres nœuds pour prendre en charge des flux de travail hautes performances pour des projets tels que l'IA.

Jeton natif

Le token natif du projet Bittensor s'appelle TAO. Il fait office de jeton de récompense pour les parties suivantes sur la blockchain :

• Pour les mineurs qui fournissent des ressources informatiques à divers sous-réseaux d'IA sur la plateforme.
• Pour les validateurs qui mettent en jeu leur TAO pour valider les transactions et assurer la sécurité du réseau.

Les traders et les investisseurs peuvent acheter et vendre du TAO via des bourses importantes telles que Binance, KuCoin et MEXC.

TAO a été conçu pour être un jeton avec des limites finies, comme le Bitcoin. Seuls 21 millions de TAO pourront être exploités. À l'heure actuelle, environ 7,200 XNUMX TAO sont délivrés chaque jour aux mineurs et aux validateurs sur Bittensor.

Perspectives d'avenir

En tant que projet blockchain, Bittensor connaît une croissance rapide en raison du récent battage médiatique généré par l'IA. À son pic de 730 $ le 8 mars 2024, la valeur du jeton a augmenté de 1825 10 % en une seule année. La capitalisation boursière a franchi la barre des 1 milliards de dollars au premier trimestre 2024.

Une grande partie de cette croissance repose sur le battage médiatique et l’espoir d’une adoption future. Bien que l'approche d'IA décentralisée de Bittensor ait un grand potentiel, elle est également incroyablement ambitieuse et implique des défis majeurs en matière de faisabilité, de gouvernance, de confidentialité et de sécurité.

La blockchain compte actuellement 32 sous-réseaux différents ou marchés uniques axés sur diverses applications d'IA telles que les diagnostics de santé, le texte et le chat d'IA et la pré-formation. Bittensor espère s'étendre à plus de 1000 XNUMX sous-réseaux.

Si Bittensor peut tenir sa promesse d’un marché florissant de l’IA, il pourrait devenir l’une des blockchains les plus précieuses en matière de cryptographie. Cependant, il existe beaucoup trop de variables inconnues dans les domaines de l’IA et de la blockchain pour pouvoir faire des prédictions solides.

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Réseau de rendu (RNDR)

Le réseau de rendu est un projet blockchain fondé par Otoy en 2016 et officiellement lancé en 2020. Comme Bittensor, il cherche à mettre en commun les ressources informatiques des processeurs graphiques (GPU) inactifs et à les vendre aux utilisateurs qui ont besoin de la puissance du GPU pour restituer des images et des vidéos.

Initialement lancé sur la blockchain Polygon, Render Network a achevé son migration vers Solana fin 2023. Cette décision a été mise en œuvre pour faciliter des mises à niveau majeures des tokenomics et d'autres fonctionnalités du réseau.

Jeton natif

RNDR/RENDER est le jeton natif du Render Network. Le jeton existe sur Ethereum/Polygon sous le nom de RNDR, alors qu'il s'appelle RENDER sur Solana.

Après les mises à niveau, l'offre maximale de RNDR a été réduite à 536 millions de jetons par rapport à sa valeur initiale de 2.147 milliards.

Comme TAO, il peut être utilisé comme jeton de jalonnement pour les services de validation et pour récompenser les opérateurs de nœuds qui fournissent des services GPU au réseau.

Au total, 381 millions de tokens RNDR ont déjà été libérés. Plus de 55 % de l’offre totale est disponible à la vente – les personnes souhaitant acheter des services GPU sur le réseau peuvent utiliser le jeton pour payer les fournisseurs de nœuds.

Perspectives d'avenir

Le prix du RNDR a connu des gains massifs ces derniers mois. D'un minimum de 1.3 $ en septembre 2023, le jeton a culminé à 13 $ en mars, une augmentation de 1000%. Bien qu'il se soit depuis corrigé à environ 8 $ au moment de la rédaction de cet article, il représente toujours des gains de 350 % sur un an. Et comme on dit : achetez la trempette.

Cette ascension fulgurante peut être attribuée à deux raisons principales :

• Lancement de l'application OctaneX d'Otoy sur l'écosystème Apple, avec la possibilité pour les utilisateurs d'accéder au réseau de rendu.
• La décision de Render Network de s'aventurer au-delà des services de rendu GPU de base pour inclure la génération et l'édition d'images IA.

Otoy est déjà un nom bien établi dans le domaine du rendu basé sur le cloud. Leurs services sont utilisés dans diverses industries, telles que le développement de jeux vidéo et le cinéma. Étant donné que les GPU sont aujourd’hui très demandés pour le développement de l’IA, le pivot de Render Network est tout à fait logique.

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Le graphique (GRT)

Le graphique est un projet de blockchain très respecté lancé sur la blockchain Ethereum en 2018. Techniquement, il ne s'agit pas d'un projet de jeton d'IA : en termes simples, il a été développé pour agir comme une plateforme d'analyse de données décentralisée.

De nombreuses organisations maintiennent des structures de données hautement organisées sur Internet. Ces index permettent aux utilisateurs de rechercher et de trouver rapidement des informations parmi les vastes réserves de données en ligne. Les réseaux blockchain nécessitent également un service d'indexation similaire.

Le Graph joue un rôle précieux dans l’espace blockchain, en contribuant à rendre des services tels que les dApps véritablement décentralisés. Il permet aux développeurs d'applications et de services Web3 de trouver des données essentielles de la blockchain via des requêtes et des API (également appelées sous-graphiques), puis d'utiliser ces données pour créer des applications sans serveur.

Étant donné que The Graph concerne la collecte et l’organisation des données de la blockchain, il pourrait également être très utile dans la formation future de modèles d’IA intégrés ou dépendants d’une manière ou d’une autre des blockchains.

Dans l’ensemble, The Graph répond à certains des défis critiques en matière d’utilisation et d’accessibilité des données dans l’espace blockchain, favorisant un développement et une adoption plus larges des dApps. À mesure que le Web3 mûrit, The Graph pourrait devenir une partie intégrante de l'écosystème dApp.

Jeton natif

GRT est le jeton natif du protocole The Graph. Pour fonctionner comme un réseau d'indexation décentralisé, le Graph s'appuie sur plusieurs types de participants, tels que les indexeurs, les conservateurs et les délégations. Le jeton GRT est utilisé pour encourager la participation d'individus (ou d'équipes) au réseau.

Bien que les développeurs Web3 et d'autres rôles techniques soient les principaux utilisateurs du jeton GRT, n'importe qui peut l'acheter sur des bourses comme Kraken, KuCoin et Binance. En plus de ses autres cas d'utilisation, GRT fonctionne également comme jeton de gouvernance du protocole.

L’offre totale de GRT s’élève à 10.7 milliards de pièces, dont 9.4 milliards sont déjà en circulation. Vous pouvez mettre la pièce en jeu dans des nœuds délégants pour aider à sécuriser la blockchain et gagner des frais de requête réseau en guise de récompense.

Perspectives d'avenir

Depuis le quatrième trimestre 4, le prix du GRT a régulièrement augmenté, passant d'un minimum de 2023 $ à un sommet de 0.07 $ au premier trimestre 0.44. Au moment de la rédaction de cet article, le jeton s'échangeait à 1 $ après quelques corrections majeures. La capitalisation boursière du token a plus que quadruplé en six mois.

Bien que The Graph ne soit pas directement exposé à l’IA, cela pourrait changer radicalement si davantage de dApps et de services blockchain intègrent des algorithmes. Tous les services ont besoin de données blockchain et The Graph est le leader de l'indexation décentralisée des données.

Le rallye actuel est presque entièrement dû aux sentiments haussiers plus larges du marché et au battage médiatique sur l’IA. Si le rôle de l’IA dans la blockchain s’étend, GRT et The Graph seront au centre de tout cela. En raison de ses fondations solides, ce projet mérite d’être surveillé sur le long terme.

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Fetch.ai (FET)

Fetch.ai est un autre projet très ambitieux comme Bittensor. Il a l’intention de créer un réseau décentralisé de services d’IA. Le plan est de créer une plate-forme où les utilisateurs peuvent payer pour des « agents IA », un logiciel capable d'exécuter diverses tâches en ligne indépendamment de la supervision humaine.

L'équipe derrière Fetch.ai envisage un avenir dans lequel vous pourrez utiliser un agent IA pour gérer automatiquement tous vos achats en ligne, la réservation de billets de voyage en fonction de votre emploi du temps, etc. Ils envisagent également de se lancer dans l’automatisation de DeFI et d’autres services commerciaux.

Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, Fetch.ai existe depuis 2019. L'équipe a noué des partenariats avec de grandes organisations comme Deutsche Telekom et Bosch pour fournir des services d'agent IA.

Jeton natif

Côté blockchain, FET est le token natif du protocole Fetch.ai sur la blockchain Ethereum. Il paiera principalement les services AI Agent sur la plateforme et récompensera les autres participants, tels que les fournisseurs de données et les opérateurs de nœuds.

De plus, vous pouvez également miser du FET sur les nœuds pour gagner des récompenses. Actuellement, l'APY pour le jalonnement est de 8.99 %, mais ce chiffre est susceptible de changer en fonction des conditions du réseau. L’offre de jetons est plafonnée à 1.152 milliard et l’offre actuelle en circulation est de 845 millions. FET est disponible pour le trading sur tous les principaux marchés, tels que Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken et Bybit.

Perspectives d'avenir

En 2024, le prix du FET a augmenté de près de 914% en seulement cinq mois, de 0.35 $ (novembre 2023) à 3.2 $ (mars 2024). La capitalisation boursière est passée de 437 millions de dollars à 2.7 milliards de dollars en moins de deux mois.

Ce type de croissance est uniquement motivé par le battage médiatique et le sentiment du marché. Bien que Fetch.ai dispose d'une solide équipe de développement et de partenaires commerciaux bien connus, ils travaillent toujours sur un marché très jeune et en évolution rapide.

Le projet manque encore d'un produit viable et il n'y a aucune garantie réelle qu'il sera capable de développer un tel service. Cependant, si jamais cela se produit, Fetch.ai pourrait être à la hauteur de son battage médiatique actuel.

Autres projets prometteurs d’IA/Blockchain

Protocole Océan (OCEAN)

Protocole océanique vise à créer un écosystème d’échange de données sur la blockchain. Un tel échange de données pourrait fournir aux développeurs d’IA/ML des ensembles de données de haute qualité pour entraîner leurs modèles en toute sécurité.

Numerai (RMN)

Numerai est un protocole blockchain unique appartenant à un hedge fund. Il organise des tournois de science des données qui mettent les participants au défi de créer des modèles de données d'IA susceptibles d'améliorer et d'améliorer les retours sur investissement du fonds.

Injectif (INJ)

Injectif est une blockchain de couche 1 axée sur DeFI développant des applications financières de nouvelle génération pour les marchés de prédiction, le trading au comptant et sur produits dérivés, et plus encore. Pour rendre ces applications plus précises et efficaces, le protocole utilise des éléments de l'IA.

Singularité NET (AGIX)

Comme Fetch.ai, SingularityNET tente de créer un marché où n'importe qui peut créer, partager et vendre des services et des outils d'IA. L'équipe à l'origine du projet est célèbre pour avoir développé Sophia, le robot le plus expressif au monde.

Stratégies d'investissement pour les jetons IA

La stratégie d’investissement pour les jetons IA n’est pas radicalement différente de celle que nous recommandons pour les jetons ordinaires. Les fondamentaux restez le même – faites vos recherches et ne vous laissez pas emporter par la hausse rapide des prix des jetons ou de la capitalisation boursière.

Diligence raisonnable

Bien qu’utiles pour comparer divers jetons et projets, des mesures telles que la capitalisation boursière des jetons ne sont pas des indicateurs fiables du succès futur d’un projet d’IA. Concentrez-vous plutôt sur ces fondamentaux avant de prendre une décision d’investissement :

• Case Study: Le projet tente-t-il de résoudre des problèmes du monde réel d'une manière supérieure à toutes les solutions existantes ? Si le problème peut être résolu efficacement sans la technologie blockchain, le projet n’aura pas d’avenir à long terme.
• Développeurs: Comme pour tout autre projet de cryptographie, regardez toujours attentivement l’équipe derrière le jeton IA. S'agit-il de professionnels ou d'universitaires expérimentés ayant une expérience longue et crédible dans l'IA, la blockchain ou des domaines connexes ?
• Collaborations : Recherchez des rapports sur des entreprises grand public collaborant avec le projet de jetons AI pour développer des services ou des solutions commercialisables. Même si le succès n’est pas garanti dans ces efforts, c’est au moins un bon signe d’un projet crédible.
• Community: De nombreux projets de jetons d'IA ciblent DeFi et d'autres développeurs de blockchain. Vérifiez le niveau de participation des développeurs sur la plateforme et dans les communautés en ligne plus larges liées au projet. S'il n'y a aucune activité significative du développeur, le jeton n'est pas sécurisé.
• Compétition: L'espace des jetons d'IA est très actif et de nombreux projets rivalisent pour attirer l'attention des investisseurs. Vérifiez si un jeton a des concurrents directs offrant des solutions similaires ou meilleures. Recherchez des signes d’avantages ou de désavantages concurrentiels.

Outre ce qui précède, la diligence raisonnable implique également la lecture du livre blanc du projet et l’étude du modèle tokenomique du projet, de la feuille de route prévue, de tout problème potentiel de conformité réglementaire et de ses antécédents en matière de sécurité.

Diversification

Les jetons d’IA existent dans un espace particulièrement à haut risque au sein des marchés plus larges de la cryptographie. La diversification est un élément clé du succès. Nous recommandons une allocation maximale de 10 % à la cryptographie dans le cadre de notre Portefeuille Blockchain Believers.

En utilisant la même logique, envisagez de limiter vos investissements en jetons IA à seulement 10 % de vos allocations totales de cryptographie. Le niveau de risque à long terme est ici trop élevé pour en recommander davantage dans les conditions actuelles du marché.

Où est le risque ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les experts de la blockchain considèrent les jetons IA comme une option d’investissement cryptographique relativement à haut risque. Nous pouvons le résumer aux grands facteurs suivants :

Hype

Les sentiments des investisseurs sur les marchés de la cryptographie sont souvent motivés par un battage médiatique et des récits qui ont souvent un lien limité avec la réalité objective. En 2024, avec le des avancées spectaculaires créée par des sociétés comme OpenAI et Nvidia, l’IA est devenue un mot à la mode.

Depuis fin 2023, de nombreux tokens ont bénéficié de cette hype. Même si certains disposent d’équipes de développeurs authentiques et reconnues, beaucoup d’autres tentent de profiter du battage médiatique en ajoutant des termes comme « AI » ou « GPT » à leurs noms.

Faisabilité

La blockchain et l'IA sont deux technologies distinctes. Même s’il existe des scénarios ou des situations hypothétiques dans lesquels la combinaison des deux peut apporter une valeur réelle, nous sommes encore loin des étapes de livraison.

Rien est certain; même les projets dirigés par des experts talentueux en IA présentent un risque élevé d’échec. Les récentes hausses de 900 et 1000 XNUMX fois des valorisations des jetons d’IA sont toutes basées sur la spéculation et l’espoir – sur la faible chance que ces projets créent de la valeur à l’avenir.

Règlements

Visages OpenAI des défis réglementaires majeurs et les poursuites liées aux problèmes de confidentialité et aux violations de la propriété intellectuelle. L’IA est une nouvelle technologie et les réglementations sont encore en train de rattraper leur retard.

Pour compliquer encore les choses, l’écosystème blockchain est soumis à une pression réglementaire importante aux États-Unis et dans l’UE. Le quantum du risque réglementaire potentiel associé aux jetons d’IA est astronomiquement élevé.

À emporter pour les investisseurs

L’écosystème IA-blockchain en est à ses tout premiers stades d’existence. La combinaison d’une volatilité extrême du marché, d’une technologie en évolution rapide et de problèmes potentiels de conformité font des jetons d’IA une proposition extrêmement risquée, même dans le domaine volatil des investissements en cryptographie.

Dans ces circonstances, l’option la plus sûre consiste à adopter une stratégie d’investissement très conservatrice : effectuer des recherches approfondies, éviter d’investir en fonction du battage médiatique ou du prix des jetons et essayer de le limiter à une petite partie de votre portefeuille total de cryptographie.

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• La source: https://www.bitcoinmarketjournal.com/ai-tokens-and-coins/