Matsui Securities, Japanin vanhin online-välittäjä, on korvaamassa sisäisen arvopaperilainauksen käsittelyjärjestelmän Broadridge Financial Solutionsin tarjoamalla järjestelmällä paikallisella järjestelmäintegraattorilla, Intelligent Wavella, joka yhdistää sen Matsuin toimistoon.
Matsui Securitiesin yritysdivisioonan toimitusjohtaja Shinichi Uzawa sanoo, että muutos on enemmän kuin vastaus vanhentuneen back office -prosessin päivittämiseen.
"Kilpailu on kovaa", hän sanoi DigFin. ”Muut osakemeklarit ovat leikkaaneet palkkiot nollaan. Meidän on monipuolistettava tulolähteitämme."
Matsuin kaksi suurinta kilpailijaa, SBI Securities ja Rakuten Securities, ilmoittivat loppuvuodesta 2023 tarjoavansa maksuttoman kaupankäynnin vähittäisasiakkailleen.
Katsauksen jälkeen Matsui päätti käyttää ulkopuolista asiantuntemusta. Se valitsi yhdysvaltalaisen yrityksen huolimatta perinteisistä varauksista, jotka koskevat ulkomaista yritystä, joka on valmis tukemaan Matsuita pitkällä aikavälillä.
Matsuita lohdutti Broadridgen nykyiset asiakassuhteet Tokion pörssin ja Japanin keskuspankin kanssa. Yritys päätti myös, että Broadridgella oli paras ratkaisu.
Ensimmäinen muuttaja
Vaikka SBI ja Rakuten ovat Japanin kaksi suurinta verkkovälittäjää, Matsui Securities on edelläkävijä. Vuonna 1931 perustettu perheyritys, joka tarjosi ensimmäisenä täyden valikoiman online-välityspalveluita vuonna 1998. Sen johtajat tekivät niin vastauksena hallituksen aikomukseen vapauttaa välittäjien palkkiot, mikä tapahtui seuraavana vuonna.
Tämä liike nosti Matsuin pienestä, merkityksettömästä kaupasta uuden kategorian johtajaksi, ja nykyään Matsui on Japanin kolmannen ja viidenneksi suurimman verkkovälittäjän välissä mittarista riippuen.
Tilivuonna 2023 yritys raportoi lähes 1.5 miljoonasta asiakastilistä, mukaan lukien noin 256,000 309 marginaalitiliä. Sen marginaalitilin kokonaissaldo oli 2 miljardia jeniä (noin 37 miljardia dollaria), ja yritys käytti osakekauppoja yhteensä 243 biljoonan jenin (XNUMX miljardin dollarin) arvosta. Se palvelee henkilöitä, jotka ovat aktiivisia osakekauppiaita ja jotka pitävät riskeistä ja etsivät uusia yrityksiä.
Sen kaikki tulot tulevat joko osake- ja marginaalikauppojen palkkiotuotoista sekä arvopapereiden lainaamisesta saaduista nettokorkotuloista näiden marginaalikauppojen yhteydessä. Matsuilla on myös pieni valuutta- ja sijoitusrahastoyritys.
Osakelainan puristus
Arvopapereiden lainausliiketoiminnan osuus kokonaistuloista on 35 prosenttia, mikä tekee tästä liiketoiminnan ytimen. Sec-lainaus on yhtä tärkeää Matsuin verkkokilpailijoille. Japanissa on joukko parhaita välittäjiä ja hedge-rahastoja, jotka haluavat lainata osakkeita, ja online-välitysasiakkaiden suuri vaihtuvuus tekee niistä valmiin hankintalähteen.
"Lainausliiketoiminnallamme on 50 vuoden historia", Uzawa sanoi. Mutta tähän historiaan kuuluu myös perinne hallita kaikkia prosesseja itse – mikä nykypäivän digitaaliaikana on tullut kalliiksi ehdotukseksi.
SBI:llä on noin 10 miljoonaa asiakastiliä ja Rakutenilla vielä 9 miljoonaa. Nämä suuremmat kilpailijat hyödyntävät nousevia korkoja ansaitakseen rahaa asiakkaiden omaisuuden hallussapidosta ja niiden lainaamisesta. Ennakkomaksujen puuttuminen antaa heille mahdollisuuden houkutella entistä enemmän asiakkaiden omaisuutta.
Matsui ja muut online-välittäjät ovat yrittäneet vastata lisäarvopalveluilla, kuten talousneuvoilla. Se voi mennä vain niin pitkälle, etenkin verkkokaupan vähäkosketusmaailmassa.
Mutta toinen vastaus on tulla erittäin tehokkaaksi. Matsui päätti ulkoistaa lainanantoliiketoimintansa prosessointipuolen sen sijaan, että hoitaisi sen itse. "Olemme muuttaneet liiketoimintaamme saadaksemme kumppaneita, jotka voivat tukea meitä", Uzawa sanoi.
Kumppanien valinta
Yritys luotti Intelligent Waveen konsultoidakseen sitä käsittelytoimittajan valinnassa. Uzawa mainitsi Broadridgen kyvyn tukea lainaustoimintaa sekä sen kyberturvallisuutta ja kilpailukykyistä hinnoittelua.
James Marsden, Tokion Broadridgen toimitusjohtaja, sanoo, että toinen tekijä online-välittäjien taustatoimistojen päivittämisessä on valmistautua siihen, kun Yhdysvallat ottaa käyttöön T+1-maksuaikoja, jotka on suunniteltu ensi kuussa. Todennäköisesti Japani tulee lopulta perässä.
Uzawa sanoo, että yritys saattaa harkita toimittajasuhteiden laajentamista käsittämään käteisosakkeiden selvityksen. Toistaiseksi yhtiö aikoo kuitenkin jatkaa omaa ydinosakejärjestelmäänsä.
Marsden: "Arvopapereiden lainaus on vanha bisnes, joka näyttää yksinkertaiselta, mutta vaatii paljon monimutkaisia laskelmia palkkioista, käteisvakuudesta ja osingoista."
Hän sanoo, että fintechin palveluja käyttävä laaja asiakaskunta mahdollistaa sen skaalaamisen ja siten palvelujensa kilpailukykyisen hinnoittelun. "Olemme tehneet tämän muualla, joten siitä on tullut keskinäinen palvelu."
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.digfingroup.com/matsui/
