Robinhood acaba de dar su mayor indicio de que planea llevar a cabo una oferta pública inicial este año, presentando confidencialmente su documentación para una OPI.

La startup de Silicon Valley, utilizada principalmente por los millennials para negociar acciones y criptomonedas, dijo hoy que ha presentado de forma confidencial un borrador de declaración de registro en el Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores.

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Sin embargo, Robinhood no reveló cuándo espera llevar a cabo la oferta, cuántas acciones planea vender o a qué precio espera ofrecerlas. La compañía tampoco especificó si se haría pública a través de una cotización directa o una oferta pública inicial (OPI).

Antes de eso, el formulario entra en vigencia solo después de que la SEC complete su proceso de revisión. Y, si el regulador se niega a firmar un acuerdo de este tipo, en el que se crean, suscriben y venden nuevas acciones al público, Robinhood podría perseguir una cotización directa en la que no se crean nuevas acciones y solo se venden las acciones existentes sin la participación de suscriptores.

La declaración de la compañía dice además:

“Robinhood Markets, Inc. ha presentado de manera confidencial un borrador de declaración de registro en el Formulario S-1 con la Comisión de Bolsa y Valores (la“ SEC ”) en relación con la oferta pública inicial propuesta de sus acciones ordinarias. Aún no se ha determinado el número de acciones que se ofrecerán y el rango de precios de la oferta propuesta. Se espera que la oferta pública inicial se lleve a cabo después de que la SEC complete su proceso de revisión, sujeto al mercado y otras condiciones ".

Robinhood valorado en $ 40 mil millones en mercados secundarios

Según los informes, Robinhood contrató a Goldman Sachs para liderar su oferta pública inicial en diciembre de 2020. La popular negociación de acciones fue la última vez en privado. valorado en $ 11.7 billones cuando anunció una financiación de la Serie G de 200 millones de dólares en septiembre.

Sin embargo, las últimas ofertas en el mercado secundario valoran a la empresa fintech en más de $ 40 mil millones. Eso fue el doble de la valoración inicial propuesta de la OPI en $ 20 mil millones, según personas citadas por los medios como familiarizadas con las discusiones.

La creciente valoración de fintech no se vio afectada incluso después de Robinhood molestó a muchos de sus usuarios cuando suspendió temporalmente la negociación de las denominadas acciones de memes.

Sin embargo, esta situación obligó a la compañía a recaudar $ 1 mil millones en fondos de emergencia de los inversionistas, además de los $ 500 millones a los que accedió el corredor a través de líneas de crédito, para cumplir con los requisitos de depósito de la cámara de compensación.

Robinhood también enfrenta investigaciones regulatorias en múltiples frentes, incluidas presuntas fallas en proteger a los inversores sin experiencia mientras les promociona agresivamente sus productos.

Además, la aplicación sin cargo se bloqueó muchas veces en 2021, pero las interrupciones comerciales no parecieron haber asustado a los comerciantes minoristas para que se alejaran del corredor sin comisiones.

Todos estos incidentes aparentemente hicieron poco por dañar la popularidad de Robinhood.