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Una parte fundamental de la arquitectura bitcoin es la participación a través de la minería. Este proceso de compartir el poder de procesamiento para verificar las transacciones proporciona a esta red descentralizada una forma de funcionar sin una autoridad central. Pero, debido a que la minería requiere un alto umbral de poder de procesamiento, se ha convertido en el dominio de grandes organizaciones mineras que pueden aprovechar los recursos para seguir siendo competitivas en un campo saturado.
Una inversión en empresas mineras de bitcoin tiene dos beneficios: ambos están invirtiendo indirectamente en bitcoin y respaldando la tecnología que le permite crecer.
En este artículo, cubriremos algunas de las principales empresas mineras de bitcoin para inversores, incluido el fabricante de tarjetas gráficas. Nvidia (NVDA), empresa de tecnología Riot Blockchain (RIOT) e innovador de hardware Canaán (LATA).
¿Qué es Bitcoin Mining?
La "minería de Bitcoin" se refiere al soporte de la red de bitcoin utilizando computadoras poderosas llamadas "plataformas de minería".
Al apoyar la red y validar transacciones, mineros bitcoin reciben bitcoins recién acuñados. Esta es una recompensa en bloque, y se crean nuevos bloques cada diez minutos. El BTC recién acuñado se divide entre cada minero, creando un nuevo bloque.
Sin embargo, con el tiempo, los requisitos de procesamiento para la minería se vuelven cada vez más altos y el campo se convierte en un espacio competitivo donde gana el mejor equipo.
Los mineros compiten entre sí para confirmar más transacciones y ser los que ganen la codiciada recompensa del bloque; se ha convertido en una especie de “carrera armamentista” de hardware, y hay gigantescas operaciones mineras que utilizan el último hardware para mejorar su eficiencia minera con tarjetas gráficas de alta gama.
Como era de esperar, las empresas mineras de bitcoins se han convertido en la norma y, en muchos casos, se han convertido en oportunidades de inversión rentables por derecho propio.
¿Cuál es la perspectiva de la industria de la criptominería?
Las principales empresas de criptominería que cotizan en bolsa en la actualidad son:
- Cadena de bloques Argo (ARBK)
- Bit digital (BTBT)
- Bitfarms (BITF)
- Canaán (CAN)
- Tecnologías de cadena de bloques de Hive (HIVE)
- Choza 8 Minería (HUT)
- Maratón Digital Holdings (MARA)
- Cadena de bloques antidisturbios (RIOT)
Algunas acciones de semiconductores de primera línea, como AMD y NVIDIA, también están indirectamente relacionadas con el sector minero, aunque no participan directamente en tales actividades.
Todas estas son acciones públicas que puede comprar con una cuenta de corretaje tradicional, sin necesidad de criptomonedas. Sin embargo, tenga en cuenta que estas acciones se ven afectadas no solo por las tendencias criptográficas sino también por el mercado de valores en general.
Al momento de escribir este artículo, el S&P 500 ha ganado aproximadamente un 15% durante el año pasado. Si bien el precio de BTBT duplicó durante el mismo período, otras acciones, incluidas BITF, HIVE, ARBK, HUT y MARA, se han mantenido más cerca del índice más amplio.
Si ampliamos el plazo a tres años, muchas de estas acciones han mostrado rendimientos mucho más generosos en comparación con el mercado de valores. Por ejemplo, MARA aumentó casi un 300% durante ese período.
Desde que Ethereum cambió a Prueba de participación, la minería se ha visto afectada con la pérdida de la segunda cadena de bloques minera más grande. Su supervivencia como práctica depende de qué tan bien se pueda recuperar el precio del bitcoin.
¿Cuáles son los desafíos de la minería de Bitcoin?
El desempeño de las acciones de criptominería sigue el precio de bitcoin, que es el factor más crítico que impulsa la rentabilidad de la minería. Por lo tanto, cuando el precio de bitcoin cae, a las empresas mineras les resulta difícil asegurar ingresos y aumentar sus ingresos.
Otro factor que ejerce presión adicional sobre la rentabilidad minera es el aumento de los precios de la electricidad en todo el mundo, impulsado por las tensiones geopolíticas y las tendencias inflacionarias que afectan a los mercados energéticos. Los datos económicos de la Reserva Federal (FRED) Índice mundial de precios de la energía cayó más del 80% desde agosto de 2022 hasta septiembre de 2023, pero ha aumentado más del 260% desde abril de 2020.
En EE.UU., la Administración de Información Energética (EIA) espera Los precios mayoristas de la electricidad se mantendrán cerca de los niveles de 2023.
Principales acciones mineras de Bitcoin y criptomonedas
Veamos algunas de las acciones de criptominería más prometedoras en las que podría invertir hoy.
Cadena de bloques antidisturbios (NASDAQ: RIOT)
Riot Blockchain, con sede en Colorado, “se centra en construir, respaldar y operar tecnologías blockchain” y la minería de moneda digital. La compañía había invertido anteriormente en varias nuevas empresas de blockchain, como el intercambio canadiense de bitcoins Coinsquare, pero actualmente se enfoca en ejecutar sus operaciones de criptominería.
Riot Blockchain, que cotiza en Nasdaq, se puede comprar en la mayoría de las plataformas comerciales en línea; ver el rendimiento actual aquí.
Canaán (NASDAQ: CAN)
Empresa minera con sede en China Canaán es un importante fabricante de hardware para minería de bitcoins que trabaja para crear las mejores plataformas de minería del mercado. Esto los ha visto convertirse en proveedores de otras empresas mineras como Colmena Blockchain Tecnologías.
Canaan también cotiza en el Nasdaq, por lo que se puede comprar en la mayoría de las plataformas comerciales en línea; ver el rendimiento actual aquí.
Microdispositivos AMD (NASDAQ: AMD)
microdispositivos avanzados inc. es una empresa con sede en California que desarrolla procesadores de computadora y enfoca principalmente sus productos de GPU en la comunidad de juegos. Sin embargo, algunas de sus GPU también se pueden usar para mejorar la eficiencia de las plataformas de minería de bitcoin, y esto ha sido beneficioso para la empresa, ya que el auge de la minería de bitcoin ha aumentado enormemente sus ventas.
La firma ha prosperado en la escena minera de bitcoin y ahora produce soluciones de hardware especializadas para mineros de moneda digital.
Al igual que las otras acciones mencionadas, AMD cotiza en la bolsa Nasdaq y está disponible en la mayoría de las casas de bolsa en línea. Compruebe el rendimiento actual aquí.
Microdispositivos AMD (NASDAQ: AMD)
microdispositivos avanzados inc. es una empresa con sede en California que desarrolla procesadores de computadora y enfoca principalmente sus productos de GPU en la comunidad de juegos. Sin embargo, algunas de sus GPU también se pueden usar para mejorar la eficiencia de las plataformas de minería de bitcoin, y esto ha sido beneficioso para la empresa, ya que el auge de la minería de bitcoin ha aumentado enormemente sus ventas.
La firma ha prosperado en la escena minera de bitcoin y ahora produce soluciones de hardware especializadas para mineros de moneda digital.
Al igual que las otras acciones mencionadas, AMD cotiza en la bolsa Nasdaq y está disponible en la mayoría de las casas de bolsa en línea. Compruebe el rendimiento actual aquí.
Tecnologías de cadena de bloques Hive (NASDAQ: HIVE)
Empresa canadiense de minería de moneda digital Tecnologías Hive Blockchain se lanzó en 2017 como una asociación entre Foire Group y líderes proveedor de servicios de minería en la nube Minería Génesis. La empresa con sede en Vancouver opera operaciones mineras en Islandia, Noruega y Suecia y salió a bolsa en septiembre de 2017 en la Bolsa de Valores de Toronto. El 1 de julio de 2021, las acciones de Hive comenzaron a cotizar en la bolsa Nasdaq.
Disponible en la mayoría de los corredores en línea, puede consultar los HIVE que cotizan en Nasdaq actuación más reciente aquí.
Minería Hut 8 (NASDAQ: HUT)
Hut 8 Minería es otra acción que cotiza en Nasdaq que brinda a los inversores de capital exposición al sector de minería de moneda digital. Hut 8, con sede en Toronto, se lanzó en asociación con Bitfury Group y enfoca sus operaciones comerciales en la infraestructura de minería y blockchain. La compañía se hizo pública en marzo de 2018 y opera sus granjas mineras en Canadá.
Hut 8 Mining cotiza en Nasdaq: verifique su desempeño reciente y sus finanzas aquí.
Minería de bits (NYSE: BTCM)
Fundada en 2001, Bit Mining es propietaria del sitio de datos blockchain BTC.com, además de extraer bitcoins.
En 2022, la empresa con sede en China cerró el adquisición de Bee Computing, que se especializa en la fabricación de maquinaria de criptominería. También posee el principal navegador blockchain, BTC.com, y el negocio de grupos de minería operado bajo BTC.com.
Bit Mining posee centros de datos en Ohio, EE. UU. y Hong Kong. En 2023, la empresa izquierda Kazajstán debido a un suministro eléctrico inestable.
Bit Mining cotiza en la Bolsa de Nueva York. Está disponible a través de la mayoría de las plataformas de corretaje en línea; verifique el rendimiento actual aquí.
Bit Digital (NASDAQ: BTBT)
Con sede en Nueva York, Bit digital Tiene varias operaciones mineras en América del Norte. La empresa se centra en la sostenibilidad y la mayoría de los mineros funcionan con energía libre de carbono.
Bit Digital cotiza en el Nasdaq, por lo que está disponible para la mayoría de los inversores. Consulta las finanzas aquí.
Nvidia (NASDAQ:NVDA)
Fundada en 1993, Nvidia es considerada la empresa líder a nivel mundial en tarjetas gráficas para computadora. Aunque Nvidia es mejor conocida por sus procesadores de juegos GPU, la empresa tiene una gama de tarjetas GPU diseñadas para extraer criptomonedas específicas.
Si bien sus tarjetas de criptomonedas aumentan significativamente las ganancias de Nvidia, sus procesadores de juegos siguen siendo una parte vital de su negocio, junto con los centros de datos y los chips de inteligencia artificial.
Nvidia cotiza en el Nasdaq, por lo que es una compra fácil para la mayoría de los inversores. Consulte su último rendimiento financiero aquí.
Bitfarms Ltd (NASDAQ: BITF)
Emiliano Grodzki fundó Bitfarms Ltd.y la empresa recaudó 155 millones de dólares en capital en 2021. Opera 11 centros de datos de minería de bitcoins en 4 países, incluidos Canadá, EE. UU., Argentina y Paraguay. La tesorería de Bitfarms ahora tiene apenas 700 BTC, en comparación con más de 4,000 BTC en 2021.
Bitfarms Ltd cotiza en el Nasdaq; Puedes ver sus últimos estados financieros aquí..
Maratón Digital Holdings (NASDAQ: MARA)
Participaciones digitales de maratón es un proveedor líder de hardware de minería de bitcoins con la ambición de convertirse en la principal operación minera de los Estados Unidos. Recientemente compró Antminer S19 XP de Bitmain y se está asociando con empresas como Compute North y Beowulf Energy. La empresa se constituyó en 2010 antes de salir a bolsa en 2011.
Marathon Digital Holdings cotiza en el Nasdaq, por lo que también está disponible a través de la mayoría de las aplicaciones de corretaje. Haga clic aquí para ver el último desempeño de la compañía.
¿Vale la pena invertir en empresas mineras de Bitcoin?
Las empresas de criptominería se han encontrado en una situación difícil durante el último “invierno criptográfico”, y algunas han quebrado. En junio de 2023, Core Scientific, que cotiza en NASDAQ, se declaró en quiebra en Texas. Anteriormente, Computer North, que operaba uno de los centros de datos mineros más grandes de EE. UU., se declaró en quiebra con una deuda de 500 millones de dólares.
Además, es difícil para los inversores individuales participar en la minería de bitcoins debido al aumento de los niveles de dificultad y los altos costos de hardware. Ahora, la mejor manera de exponerse al mercado de la criptominería es invertir en empresas públicas que operen negocios de criptominería.
Dado que la mayoría de las empresas de criptominería imitan las fluctuaciones a corto plazo de bitcoin, los inversores en acciones pueden exponerse a la industria de la criptografía con acciones mineras. Se cotizan en el NASDAQ y la Bolsa de Nueva York, lo que facilita su inclusión en cualquier cartera.
El potencial del bitcoin sigue atrayendo a muchos inversores, pero los riesgos también son elevados. Si Estados Unidos decide imponer regulaciones estrictas al comercio de bitcoins, es probable que la presión bajista se extienda.
Sin embargo, si bitcoin logra aprovechar su condición de activo de refugio seguro en medio de una alta inflación, el mercado de criptomonedas podría recuperarse con bastante rapidez en 2024, lo que elevaría los precios de las acciones de las empresas de minería de criptomonedas.
¿Quién invierte en la minería de Bitcoin?
Los inversores institucionales impulsaron la industria de la criptominería en 2021 cuando bitcoin alcanzó su máximo histórico. En el caso de Riot y Marathon, más del 35% de las acciones están en manos de instituciones, con nombres comunes como Vanguard Group, Blackrock y State Street Corporation a la cabeza.
Aún así, muchas instituciones mostraron escepticismo incluso cuando el mercado de criptominería estaba ganando impulso en 2021, y es posible que algunas de ellas estén cerrando sus posiciones. Como dijo el analista de DA Davidson, Christopher Brendler. dijo en aquel momento, "Admitimos que las métricas de valoración tradicionales pueden no aplicarse en este sector, ya que los flujos de efectivo futuros son extremadamente difíciles de predecir.."
A pesar de la presión bajista, muchos inversores institucionales creen que este es un buen momento para ingresar a la industria de la criptominería, ya que muchas de las acciones del grupo han estado sobrevendidas durante meses.
Esto podría ser un descuento generoso antes de otro repunte criptográfico de varios meses que potencialmente se está formando en este momento. Bitcoin ya está aumentando su ritmo de recuperación. En octubre de 2023, subió más del 25%, experimentando el mejor mes de 2023 y ampliando la ganancia en lo que va del año a más del 100%.
Muchos inversores en criptomonedas creen que la tendencia alcista seguirá ganando terreno a largo plazo a pesar de las posibles correcciones.
Para empezar, Bitcoin experimentará otro evento de reducción a la mitad en la primera mitad de 2024, y la reducción a la mitad siempre ha sido una señal alcista.
Además, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) puede finalmente aprobar una o algunas solicitudes de fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoins al contado que se han presentado a lo largo de los años. Gigantes financieros como BlackRock y Fidelity tienen buenas posibilidades de que sus solicitudes de ETF de BTC sean aprobadas el próximo año, lo que puede respaldar la continuación del repunte.
¿Qué determina las ganancias de la minería de Bitcoin?
Una serie de factores determinan la rentabilidad de la minería de Bitcoin, pero el más importante es el precio del propio bitcoin. Cuanto mayor sea el precio de BTC, mejor para la industria minera.
El costo de la minería BTC difiere de un país a otro. que van desde alrededor de $ 1,400 en Kuwait a la friolera de $ 240,000 en Venezuela, con un costo potencial promedio en todos los países de alrededor de $ 35,000 por moneda extraída en agosto de 2022.
El costo promedio de minería para las empresas mineras activas supera la cifra de $ 28,000, según datos de MacroMicro, lo que significa que cuando bitcoin cae por debajo de esa cifra, ejerce una presión adicional sobre los mineros.
Además del precio de BTC, existen otros factores que determinan la rentabilidad de la minería:
Tasa de hash
El hashrate de la red bitcoin se refiere a la potencia informática total utilizada por todos los mineros. Refleja qué tan segura es la red y muestra una correlación directa con la cantidad de nodos que compiten, así como con la potencia informática de los dispositivos de hardware utilizados para minar.
La tasa de hash de Bitcoin se está acelerando, impulsada por una mayor potencia informática.
Al momento de escribir este artículo, el hashrate total de bitcoin es de más de 460 terahashes por segundo (TH/s), casi un 75% más año tras año. En agosto de 2023, la red superó la cifra de 400 TH/s por primera vez desde que se tiene registro.
Esto sugiere que los mineros están empleando aún más potencia informática, probablemente gracias a que el precio de bitcoin casi se duplicará en 2023.
Las empresas mineras con cifras de hashrate más altas pueden generar más bitcoins, lo que impacta directamente en su rentabilidad. Por lo tanto, cuanto más influyentes sean las máquinas de minería que utilizan, como los dispositivos de circuito integrado de aplicación específica (ASIC), mejor.
Dificultad
Otro factor para la rentabilidad de bitcoin es la llamada dificultad de minería. Se trata de una medida relativa que se basa en el nivel de dificultad en el momento del lanzamiento de la red como referencia básica. En ese momento, Bitcoin naturalmente tenía la dificultad de minería más baja, como lo muestra el indicador como 1.
La medida ha aumentado gradualmente a lo largo de los años, impulsada por el mayor interés de los mineros, que han empleado dispositivos de hardware más sofisticados y potentes para competir por la recompensa del bloque. En noviembre de 2023, la dificultad de extracción de bitcoins se encuentra en un máximo histórico de 62.46 billones.
La dificultad de la minería de Bitcoin también se está acelerando, lo que dificulta la competencia.
El indicador no muestra fluctuaciones a corto plazo. En cambio, Satoshi programó la red para ajustar su nivel de dificultad cada 2,016 bloques, lo que ocurre aproximadamente cada dos semanas.
Cada aumento de la dificultad minera afecta negativamente al balance de las empresas mineras.
Electricidad
Las empresas mineras intentan construir sus sitios en regiones con bajos costos de electricidad, empleando tecnologías de energía renovable o llegando a acuerdos con gobiernos y municipios para obtener descuentos. Los menores costos de electricidad tienen un impacto positivo directo en la rentabilidad.
Según Digiconomist, cada transacción de bitcoin requiere en promedio 1204.11 kWh, lo que equivale a la energía consumida por un hogar típico de EE. UU. durante más de 41 días.
El consumo anual de la red bitcoin es de 136 TWh al momento de escribir este artículo, equivalente al consumo de energía de países enteros, como Suecia, Argentina y Ucrania.
Si bien esta es una factura enorme para los mineros de bitcoins, sigue siendo un 40% más baja que en febrero-abril de 2022.
El consumo de energía de Bitcoin va en aumento. (fuente: Digiconomista)
Costos del hardware de minería de Bitcoin
Los costos de hardware también deben considerarse al extraer bitcoins, aunque generalmente son costos amortizados únicos para las empresas mineras.
El máquinas mineras de mejor rendimiento son la última generación de ASIC, que están diseñados específicamente para extraer criptomonedas. Hoy en día, algunos de los ASIC más potentes son el Antminer S19 Pro (110 Th/s), WhatsMiner M30S++ (112 TH/s) y Antminer KA3 (166 Th/s). Los precios de estas plataformas mineras pueden variar ampliamente, desde varios cientos de dólares para máquinas de gama baja hasta varios miles de dólares para máquinas de gama alta.
Los mineros que deseen participar con un presupuesto limitado también pueden consultar nuestra lista de Las mejores plataformas de criptominería usadas.
Si bien es difícil hacer predicciones a corto plazo sobre el mercado de hardware de minería, dada la escasez de la cadena de suministro y la fluctuación de los precios de las criptomonedas, la perspectiva de los analistas a largo plazo es generalmente positivo.
Para llevar del inversor
Exponerse al sector de la criptominería hoy en día es arriesgado. Sin embargo, a pesar del prolongado invierno criptográfico, las empresas enumeradas en este artículo tienen balances más saludables que las han ayudado durante estos meses difíciles. Ahora están listos para beneficiarse del próximo repunte.
Hay aspectos positivos en invertir en este sector ahora, ya que la mayoría de las acciones de criptominería pueden seguir el mercado alcista de las criptomonedas. Bitcoin ya se ha consolidado por encima de los 30,000 dólares, y si logra subir más, esperamos que los criptomineros prosperen.
Si es un inversor tradicional sin exposición a las criptomonedas, invertir en el sector de la minería de criptomonedas podría ser un excelente enfoque de diversificación. Ahora podría ser un buen momento para “comprar el fondo”.
Como siempre, investigue y no invierta más de lo que quiere perder. Nuestra estrategia es no poner más del 10% de su cartera general en criptoactivos y activos relacionados con criptografía; leer más aquí.
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- Fuente: https://www.bitcoinmarketjournal.com/bitcoin-mining-stocks/
