Esta es una continuación de nuestra mejor calificada Cómo invertir en DeFi artículo. Aquí esta la TL; DR Versión:
- En lugar de poner su dinero en todas estas plataformas DeFi, simplemente compre los tokens (por ejemplo, en lugar de bloquear el valor en Compound, simplemente compre y mantenga COMP)
- Los tokens pueden considerarse como “stock” en estas “empresas” (por ejemplo, comprando UNI es como comprar “acciones” en la “compañía” Uniswap)
- Para validar rápidamente qué tokens podrían ser una buena compra, observe el crecimiento de usuarios (gráfico aquí)
- Cualquier proyecto que esté creciendo rápidamente (pero el precio simbólico no) es probablemente una buena compra
- Como siempre, investiga más y no inviertas más de lo que estás dispuesto a perder.
Una vez que haya identificado una buena inversión en DeFi, este es el método de 3 pasos para invertir en estos tokens:
He probado este enfoque con algunos de los inversores y comerciantes más inteligentes en DeFi, invitándolos a hacer agujeros en él (te invito a que también lo hagas). Han acordado que este es un buen enfoque para los inversores a largo plazo en este espacio. En mi opinión, es como comprar acciones de GOOG en 2004.
Hoy quiero agregar un poco más de matiz a este enfoque, para ayudarlo a encontrar buenas compras de DeFi a largo plazo. Y comienza con algo que escuché de un miembro de Binance.
Blockchain es transparente
DeFi se basa en cadenas de bloques públicas, lo que significa que puede ver todo lo que sucede en tiempo real.
Esto es una enorme diferencia de invertir en empresas públicas. Supongamos que tiene acciones de FB: sabe que la cantidad de personas que usan Facebook es un factor increíblemente importante en el valor de su inversión. Pero no se sabe cuántas personas usan Facebook hasta que publican sus informes trimestrales, momento en el cual los datos son antiguos.
En blockchain (donde el crecimiento de los usuarios lo es todo), puede ver estos datos en tiempo real. (De nuevo, aquí está la tabla.) Debido a que las cadenas de bloques tienen efectos de red, las cadenas de bloques de rápido crecimiento pueden tener curvas de crecimiento cuadráticas. Echa un vistazo, por ejemplo, a este crecimiento en el protocolo DeFi Compound:
Este tipo de datos es el arma secreta del inversor de blockchain. Simplemente no está disponible para inversores ordinarios en mercados ordinarios: muestra cuántas personas están realmente usando una cadena de bloques, no solo promocionarla.
Las cadenas de bloques públicas son transparentes. Esto no es teoría: es un hecho. Y te está mirando a la cara.
Recientemente asistí al Reunión del Club Blockchain de Harvard, donde tenían en Flora sol. de Binance X, que es el brazo de innovación de Binance (piense en Google X). ella habló sobre Cadena inteligente Binance, que es la nueva cadena de bloques de Binance para construir proyectos DeFi (su respuesta a Ethereum, que es donde se construyen prácticamente todos los proyectos DeFi en la actualidad).
Señaló que una de las métricas clave que utilizan para el éxito de Binance Smart Chain es cuántos desarrolladores están construyendo cosas en él. Este fue un interruptor de bombilla, un clic de tecla, un "momento a-ha" para mí.
Piense en esto lógicamente: cuando tiene más desarrolladores en una cadena de bloques DeFi, se lanzan más dapps. Las dapps atraen a los usuarios. Más usuarios, a su vez, atraen a más desarrolladores. En el mejor de los casos, tienes un círculo virtuoso que buscamos como inversores:
Esta es la razón la forma más fácil de invertir en DeFi es simplemente comprar y mantener Ethereum. ETH es el juego principal de la ciudad, la cadena de bloques sobre la que se están construyendo todas estas dapps. Es como invertir en FB stock (la plataforma) en lugar de ZNGA (una aplicación distribuida en esa plataforma).
Por lo tanto, el "número de desarrolladores" es una buena métrica para medir el valor de la cadena de bloques. plataformas, como Ethereum, Cardano, Polkadot y Binance Smart Chain.
Tenga en cuenta que esto no funciona para los protocolos DeFi, solo para las plataformas DeFi. Pero hay una métrica similar para los protocolos DeFi: USUARIOS PODEROSOS.
Medición de usuarios avanzados con Discord
Por ejemplo, Discord es la plataforma de mensajería instantánea elegida por la comunidad criptográfica. (No soy un fanático, pero a mis hijos les encanta). Discord es geek y difícil de usar, piense en los primeros grupos de noticias de Usenet, lo que lo convierte en una buena "barrera de entrada" para medir los usuarios avanzados de un protocolo DeFi.
| Oportunidad de inversión | Medido por | Dónde encontrarlo |
|---|---|---|
| Plataformas DeFi | # de desarrolladores | Usuarios activos de GitHub |
| Protocolos DeFi | # de "usuarios avanzados" | Usuarios activos de Discord |
¿Por qué discordia? ¿Por qué no Telegram, Reddit y Twitter?
Primero, está el problema de contar el mismo usuario varias veces: si eres un "usuario avanzado" en Discord, probablemente también estés en Twitter, así que simplifiquemos y usemos solo un canal.
Twitter también es un animal diferente: es fácil para cualquiera twittear sobre cualquier cosa; es mucho más difícil encontrar y unirse a un servidor Discord. Además, la actividad de Twitter prácticamente coincide con los movimientos de precios, por lo que no le dice nada útil sobre donde or cuando para invertir:
En el gráfico de arriba, la línea verde es el precio de bitcoin; los picos azules son actividad social en torno a "bitcoin". Me cuesta ver un patrón, excepto que la actividad social aumenta cuando el precio de bitcoin aumenta. La actividad de Twitter, en otras palabras, no es muy útil para valorar una cadena de bloques.
Piénselo de esta manera: Twitter es de bajo compromiso. La discordia es mayor compromiso. Usar la plataforma es un compromiso muy alto. Comprar el token es el mayor compromiso.
Poniendo todo junto
En resumen, podemos valorar los principales protocolos DeFi sumando sus usuarios activos (más importante) y usuarios avanzados (importancia secundaria) para obtener un "valor por usuario" aproximado.
| Protocolo DeFi | Token | Usuarios activos | Usuarios avanzados | Capitalización | Valor por usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 519,362 | 34,051 | $778,615,944 | $1,407 |
| Compuesto | COMP | 186,439 | 12,340 | $447,022,015 | $2,249 |
| Aave | PRESTAR | 28,872 | 10,573 | $731,212,920 | $18,538 |
| Balancer | BAL | 23,020 | 7,490 | $87,855,542 | $2,880 |
| Ren | REN | 5,466 | 562 | $283,680,758 | $47,061 |
Mirando estos números, diríamos que Uniswap puede estar algo infravalorado, mientras que Ren y Aave parecen estar sobrevalorados. Si bien nadie sabe cuánto "debería" valer un usuario de blockchain, estos primeros datos sugerirían algo así como $ 2,000 por usuario. El gráfico lo deja aún más claro:
esto no nos dice todo, pero nos dice mucho, especialmente cuando se realiza un seguimiento a lo largo del tiempo. Debido a los efectos de red de blockchain, cuando vemos que los usuarios totales y los usuarios avanzados se disparan (sin un aumento posterior en el precio), potencialmente tenemos un éxito en nuestras manos.
En resumen:
- Revisa usuarios totales y usuarios avanzados para ver qué proyectos DeFi están experimentando un crecimiento de “cohete espacial”.
- busca donde esta el precio del token es bajo, en relación con el crecimiento de usuarios.
- Hacer su cualitativo la investigación, Además de esto XNUMX% automáticos investigación (use nuestro Cuadro de Mando del Inversionista de Blockchain).
- Cuando esté satisfecho, simplemente invertir en el token subyacente, que es como comprar “acciones” en la “compañía”.
Estos números son el arma secreta del inversor de blockchain. Y debido a que este espacio es tan nuevo, es como si estuviéramos resolviendo el Código Da Vinci antes de que Robert Langdon se levante de la cama. Es una jugada a largo plazo, pero somos inversores a largo plazo.
Es como comprar acciones de GOOG en 2004.
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- Fuente: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/
