La competencia sana y la institucionalización de la industria, combinadas con las presiones sobre la financiación relacionadas con COVID-19, conducirán a una mayor maduración del sector de infraestructura y datos de activos digitales, y se espera que los acuerdos de fusiones y adquisiciones se multipliquen en un futuro próximo, según un nuevo informe de The Bloquear.
En un trabajo de investigación titulado El estado del panorama de infraestructura y datos de activos digitales, The Block analiza los datos de activos digitales y el sector de infraestructura analizando una muestra de 51 empresas del sector y entrevistando a 35 participantes.
Muestra de la industria, Fuente: El estado del panorama de datos e infraestructura de activos digitales, The Block, abril de 2020
Según el estudio, más de la mitad de las empresas encuestadas se lanzaron en 2017 o 2018. Estos años coinciden con la burbuja de cifrado de 2017, así como con la entrada de firmas institucionales como el Intercambio Continental Internacional (ICE), el Grupo CME y Fidelidad, en el espacio, las notas de investigación.
Número de empresas por inicio, Fuente: El estado del panorama de datos e infraestructura de activos digitales, The Block, abril de 2020
El 46% de estas empresas tienen su sede en los EE. UU., Seguido de la Unión Europea (UE) (22%) y el Reino Unido (13%). Según el informe, esto muestra que estas compañías estratégicamente optaron por establecer tiendas en ubicaciones que albergan importantes centros financieros y comerciales para obtener un fácil acceso a clientes como inversores institucionales, negocios de activos digitales y desarrolladores.
Financiamiento de empresas y adquisiciones
De 2014 a 2019, las compañías en el sector de datos e infraestructura de activos digitales recaudaron más de US $ 286 millones en fondos de riesgo a través de 44 acuerdos, lo que implica que el sector aún es incipiente. Estas cifras son relativamente pequeñas en comparación con la industria más amplia de blockchain y activos digitales, que registró un aumento de US $ 16.2 millones en fondos de riesgo en 2,775 acuerdos durante el mismo período de tiempo, señala el informe.
Sin embargo, la actividad de financiación de empresas comenzó a aumentar en 2017, con el sector registrando un aumento interanual de 1,183% a finales de 2017. Entre 2017 y 2019, los datos de activos digitales y el espacio de infraestructura registraron una notable tasa de crecimiento anual compuesta del 33% ( CAGR), dice el informe.
Financiación de riesgo en empresas de infraestructura y datos de activos digitales, Fuente: El estado del panorama de datos e infraestructura de activos digitales, The Block, abril de 2020
En 2017 también se produjeron las primeras adquisiciones de la industria, señala. Por ejemplo, el intercambio de activos digitales Kraken adquirió la plataforma de datos de gráficos y comercio Cryptowatch en marzo, y el líder de medios de blockchain CoinDesk compró la herramienta de inversión y datos de mercado Lawnmower en enero.
Pero en realidad, en 2020, el sector de datos e infraestructura de activos digitales vio su primera adquisición importante con Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de mercado, adquisitivo popular sitio de datos de activos digitales CoinMarketCap por unos US $ 400 millones.
Adquisiciones seleccionadas en el sector de infraestructura y datos de activos digitales, Fuente: The State of the Digital Asset Data and Infrastructure Landscape, The Block, abril de 2020
Para la investigación, The Block dividió en segmentos a las 51 empresas que estudió en tres verticales principales: proveedores de infraestructura, que ofrecen servicios de infraestructura de nodo de blockchain y herramientas de desarrollo (por ejemplo, Alchemy e Infura); proveedores de métricas en cadena, que ofrecen servicios que cambian datos de blockchain públicos sin procesar y no organizados en datos fáciles de usar y digeribles (por ejemplo, Etherscan y TradeBlock); y proveedores de datos de mercado que atienden a clientes minoristas y / o empresas (por ejemplo, Kaiko y CryptoCompare).
Entre las tendencias a tener en cuenta, el informe señala que la institucionalización del espacio de activos digitales, una tendencia que comenzó en 2019, impulsará aún más la demanda de datos de mercado de calidad empresarial.
En el espacio minorista, el crecimiento de los mercados de futuros y opciones obligará a los proveedores de datos de mercado a integrar completamente los datos de derivados y a volverse más sofisticados. Los ingresos diversificados continuarán creciendo en popularidad, dice el informe, y más proveedores minoristas explorarán también servir a una clientela empresarial.
