No es ninguna novedad que las firmas de capital privado actúan como estrategas y guías tecnológicas para fomentar sinergias entre las empresas de su cartera. En 2024, su atención se centrará en las sinergias habilitadas por la IA dentro de la cartera. En este artículo, Drake Paulson, vicepresidente de Cliente
Experience and Partnerships at Anduin Transactions analiza cómo las iniciativas de sinergias y transformación habilitada por IA se cruzan en 2024 y pueden aumentar la rentabilidad de los fondos.

Buscando el éxito de la IA

Se desconoce el límite máximo del retorno de la inversión procedente de la IA, pero se espera que sea asombroso. El retorno de la inversión podría superar con creces las ganancias que las empresas experimentaron al migrar a la tecnología de la nube. No sorprende que ahora los gestores de capital privado y los capitalistas de riesgo
casi insisten en que las empresas de su cartera trabajen con IA. Se esfuerzan por conseguir las ventajas de la IA como pioneros y tal vez un billete de lotería ganador, especialmente en su

mayores sectores de inversión: software y tecnología, industrial y servicios.

Es posible que los administradores de fondos aún no sepan qué casos de uso de la IA cambian las reglas del juego para su cartera, pero están convencidos de que la IA traerá un éxito de taquilla en algún punto de la mezcla. Un solo jonrón de la IA podría ser la marea creciente que levante a todos los barcos, poniendo diferenciadores patentados.
a disposición de sus otras empresas en cartera. 

Sinergias de IA: sea creativo

A medida que el capital privado extiende una red amplia y piensa de manera innovadora para identificar sinergias ricas, también busca inversiones que aprovechen la IA. Algunos tienen comités formales de IA. Las empresas más pequeñas suelen confiar en su creatividad e imaginación, y en sus asesores. Ellos
Busque precursores y correlaciones que apunten a nuevos negocios en los que la IA será transformadora. Muchos enfoques son sostenibles, pero vemos que los fondos privados enfatizan tres: 

• Avances tecnológicos. Estos pueden adoptar dos formas: en primer lugar, cuando la IA permite que una capacidad existente pase de torpe a transformadora; en segundo lugar, cuando una capacidad de IA da un salto cuántico desde una eficacia cuestionable a una viabilidad en el mundo real.

• Fusiones y adquisiciones sinérgicas. De lo contrario, combinaciones poco interesantes podrían tener un potencial de retorno de la inversión espectacular una vez que se agreguen las capacidades de IA adecuadas.

• Productos y servicios relacionados con datos. Esto puede parecer tradicional; es todo lo contrario. La fórmula básica es combinar los datos de la empresa A con servicios o datos de la empresa B y luego agregar valor con la IA. Aquí la superficie no ha sido rayada. 

Descargo de responsabilidad: los siguientes ejemplos son una combinación de proyectos reales y anticipados. 

Avances que resultan en viabilidad

La IA ha demostrado tener potencial para hacer que algunas tecnologías específicas de la industria pasen de ser “casi viables” a ser transformadoras. A menudo, esto sucede cuando la IA mejora los procesos o la maquinaria automatizados. La robótica agrícola es un buen ejemplo. Un robot recolector que elige manzanas maduras
en un huerto funciona mucho mejor con la IA. Sin aprendizaje en el trabajo, los robots actuales recogen frutas verdes y las dañan con demasiada frecuencia.

Una vez que se producen avances en las aplicaciones, tienden a tener aplicaciones entre industrias. La nueva tecnología basada en IA podría en realidad llegar a ser más valiosa que la industria a la que sirve. 

Las empresas como bloques de construcción

La combinación creativa de varias empresas mediante fusiones y adquisiciones puede generar nuevas formas de atender un segmento del mercado. El capital privado no es ajeno a técnicas como apilar empresas verticalmente, consolidarlas para tener poder adquisitivo y de marketing, y
unirse a proveedores de servicios para crear un espectro más amplio de ofertas. 

Imagínese este escenario hipotético: una visión artificial habilitada por IA que monitorea los neumáticos ($600 cada uno) en una semirremolque para detectar cuándo necesitan rotación o reemplazo, mientras también vigila debajo del chasis en busca de fugas. El resultado es un mantenimiento justo a tiempo.
negocio que aumenta la gestión de flotas existentes y reduce las averías.

Otro caso de uso del transporte es el monitoreo en tiempo real de los conductores de vehículos (¿el conductor mira hacia la izquierda antes de ingresar a una intersección?) junto con un seguro específico para el conductor. El precio de la cobertura se fijaría con precisión para el conductor individual, según procesa la IA.
el flujo de datos para reevaluar continuamente el riesgo de ese conductor. Podría intervenir cuando se detecte un riesgo elevado, como signos de somnolencia o angustia. 

Aprovechar los datos mejorados por IA de próxima generación 

Cada organización y persona genera datos en una variedad de formas, muchos de ellos comercializables. Con la IA, esto podría ser aún mayor. La variedad de formas en que la IA puede agregar valor a los datos es cada vez mayor, y el gran volumen y profundidad de los datos con los que trabajar continúa aumentando.
crecer. Si esta categoría tiene límites en cuanto a rendimientos potenciales, no son obvios.

Para profundizar un poco, la IA puede filtrar y sintetizar fácilmente información a partir de datos que llegan en formas completamente diferentes. Puede fusionar, normalizar e interpretar datos de muchas fuentes internas, adquiridas y públicas (incluidas las redes sociales) y luego enriquecerlos.
y reenvasarlo para crear valor en otros mercados. La IA generativa acelera la integración de datos, el análisis y la toma de decisiones a través de las fronteras organizacionales.

Un caso de uso global interesante surge del envejecimiento de la población de Europa, Estados Unidos y partes de Asia. Demasiados ancianos y la falta de suficientes asistentes domésticos o instalaciones adecuadas para cuidarlos han provocado un desastre desenfrenado de negligencia, soledad, abuso y maltrato a las personas mayores.
fraude. Ya existen asistentes personales básicos basados ​​en inteligencia artificial (IA) que funcionan con voz y que utilizan diferentes fuentes de datos para ayudar a las personas mayores a resolver problemas cotidianos. A medida que su funcionalidad florezca, podrían permitir que cientos de millones de personas mayores vivan más tiempo y vivan de forma independiente.
Esta funcionalidad debería extenderse mucho más allá de los recordatorios de medicamentos, para alertar a la familia o a las autoridades cuando aparezcan signos de demencia, accidentes cerebrovasculares, abuso, fraude, depresión o una caída inminente. Lo positivo es que pueden fomentar una alimentación saludable, el contacto con
amigos y familiares, refrescar su memoria y darles consejos.

El campo de los seguros también está lleno de oportunidades en materia de datos. Las aplicaciones de inteligencia artificial pueden combinar vistas aéreas de propiedades capturadas con drones con análisis de calles y registros públicos de riesgos y catástrofes históricas para modelar varios niveles de cobertura y crear información informada.
ofertas y precios.

Inteligencia artificial, beneficio real

Las ganancias de eficiencia para las soluciones de IA dentro de la empresa generalmente se informan entre el 15% y el 25%, pero podrían ser exponencialmente mayores para implementaciones sinérgicas de IA entre empresas. "Desarrollar una vez, beneficiar a muchos" tiene una excelente matemática de retorno de la inversión. El innovador de la IA obtiene un banco de pruebas
y referencias tempranas de otras empresas de la cartera, que a su vez reciben acceso temprano a un trampolín de IA patentado.

No se detiene ahí. Para los fondos y el capital privado, una vez que la IA se establezca en su conjunto de herramientas, podrán seguir agregando valor a las empresas de cartera actuales y futuras. Las empresas que desarrollen experiencia en la personalización de la IA según sus métodos y procesos pueden
Espere un retorno de la inversión muy impresionante del 150% al 250% y más.

Los gestores de fondos se sienten, con razón, entusiasmados por esos rendimientos potenciales mucho mayores. Tienen muchas opciones para financiar sinergias fructíferas en IA, y los retornos de la inversión en IA podrían eclipsar todo lo demás que los fondos privados hacen por las empresas de su cartera.

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• Fuente: https://www.finextra.com/blogposting/26036/the-hunt-is-on-for-ai-synergies-in-private-equity-portfolio-companies?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs