En un movimiento
para reforzar sus ofertas de gestión patrimonial, Soluciones Fintech de Apex ha adquirido
una empresa de gestión de carteras especializada en reequilibrio automatizado y
Herramientas de asignación de inversiones para asesores financieros. La fintech anunció el
Adquisición de AdvisorArch, con el objetivo de mejorar su RIA Custody & Execution
Plataforma con un conjunto de herramientas de asesoramiento digital.
El
adquisición tiene como objetivo fortalecer los productos de Apex mediante la integración de AdvisorArch
conjunto de herramientas de asesoramiento digital. Estas herramientas permitirán a las empresas de gestión patrimonial
para agilizar los procesos y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes a escala.
AsesorArch's
Las capacidades de reequilibrio automatizado ayudarán a los asesores, fintechs y minoristas.
Los inversores estandarizan las asignaciones de inversiones a través de la gestión de modelos y
aumentar la eficiencia automatizando los procesos de reequilibrio.
“AsesorArco
resuelve puntos críticos que finalmente dan a los RIA medianos una oportunidad significativa
ventaja”, dijo Priya Malani, fundadora y directora ejecutiva de StashWealth. "El
La plataforma nos permite reequilibrar todas nuestras cuentas en múltiples modelos.
fácilmente con sólo unos pocos clics, lo que nos ahorra una enorme cantidad de tiempo”.
El
la plataforma admite la recolección de pérdidas fiscales, indexación directa y participación fraccionaria
comercio y gestión de posiciones concentradas, integrándose perfectamente con
herramientas de gestión de cartera existentes de los asesores.
Desbloqueo adicional
Beneficios
Bill
Capuzzi, el director general de Apex Fintech Soluciones, destacó el compromiso de la empresa
a adaptar sus ofertas de corretaje fintech para satisfacer las necesidades cambiantes del
próxima generación de asesores financieros.
"Esta
La adquisición llena estratégicamente un vacío crucial en nuestra plataforma, brindando acceso
al reequilibrio y directo más avanzado, personalizable y escalable
solución de indexación en el mercado”, dijo.
El
La adquisición desbloqueará la capacidad líder en la industria para el sector financiero.
asesores para acceder a la indexación directa sin tamaños mínimos de cuenta o transacciones
cantidades.
"Nuestra
La profunda integración en la plataforma de ejecución y custodia RIA de Apex hará que sea
Sin problemas para que los asesores tradicionales y las fintech automaticen su reequilibrio.
proceso y al mismo tiempo ofrece servicios adicionales como recolección de pérdidas fiscales
capacidades e indexación directa”, Mike Kerins, ex codirector ejecutivo de
AdvisorArch, que se une al equipo de Apex, comentó sobre el
integración.
Soluciones Fintech de Apex
Ojos IPO en EE. UU.
Apex
Fintech Solutions ha revivido sus aspiraciones para una oferta pública inicial en
Estados Unidos. La empresa presentó de forma confidencial su borrador de registro.
declaración ante la Comisión de Bolsa y Valores en diciembre, señalando
su intención de salir a bolsa.
Este movimiento
se produce después de que Apex Fintech Solutions pusiera fin a un acuerdo de fusión SPAC planificado en
2021, que inicialmente había allanado el camino para que la empresa se convirtiera en una
entidad que cotiza en bolsa. Si bien la compañía ha confirmado sus planes de salida a bolsa, específicos
Los detalles sobre el número de acciones y su precio no han sido
divulgado todavía.
Además de reunir registros
Además de sus planes de IPO, Apex Fintech Solutions ha estado expandiendo activamente su
ofertas y asociaciones. En 2023, la filial de la empresa, Apex Silver,
unió fuerzas con Broadridge Financial Solutions, una fintech que cotiza en bolsa
empresa, para proporcionar una solución integral para el procesamiento de base de costos y impuestos
presentación de informes de información para la industria de servicios financieros.
Además,
en 2022, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York aprobó el
aplicación de Apex Crypto LLC para una licencia de moneda virtual, comúnmente conocida como BitLicense. Este
La aprobación permite a Apex Crypto LLC operar en el mercado de rápido crecimiento.
espacio de criptomonedas, diversificando la oferta de la empresa.
En un movimiento
para reforzar sus ofertas de gestión patrimonial, Soluciones Fintech de Apex ha adquirido
una empresa de gestión de carteras especializada en reequilibrio automatizado y
Herramientas de asignación de inversiones para asesores financieros. La fintech anunció el
Adquisición de AdvisorArch, con el objetivo de mejorar su RIA Custody & Execution
Plataforma con un conjunto de herramientas de asesoramiento digital.
El
adquisición tiene como objetivo fortalecer los productos de Apex mediante la integración de AdvisorArch
conjunto de herramientas de asesoramiento digital. Estas herramientas permitirán a las empresas de gestión patrimonial
para agilizar los procesos y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes a escala.
AsesorArch's
Las capacidades de reequilibrio automatizado ayudarán a los asesores, fintechs y minoristas.
Los inversores estandarizan las asignaciones de inversiones a través de la gestión de modelos y
aumentar la eficiencia automatizando los procesos de reequilibrio.
“AsesorArco
resuelve puntos críticos que finalmente dan a los RIA medianos una oportunidad significativa
ventaja”, dijo Priya Malani, fundadora y directora ejecutiva de StashWealth. "El
La plataforma nos permite reequilibrar todas nuestras cuentas en múltiples modelos.
fácilmente con sólo unos pocos clics, lo que nos ahorra una enorme cantidad de tiempo”.
El
la plataforma admite la recolección de pérdidas fiscales, indexación directa y participación fraccionaria
comercio y gestión de posiciones concentradas, integrándose perfectamente con
herramientas de gestión de cartera existentes de los asesores.
Desbloqueo adicional
Beneficios
Bill
Capuzzi, el director general de Apex Fintech Soluciones, destacó el compromiso de la empresa
a adaptar sus ofertas de corretaje fintech para satisfacer las necesidades cambiantes del
próxima generación de asesores financieros.
"Esta
La adquisición llena estratégicamente un vacío crucial en nuestra plataforma, brindando acceso
al reequilibrio y directo más avanzado, personalizable y escalable
solución de indexación en el mercado”, dijo.
El
La adquisición desbloqueará la capacidad líder en la industria para el sector financiero.
asesores para acceder a la indexación directa sin tamaños mínimos de cuenta o transacciones
cantidades.
"Nuestra
La profunda integración en la plataforma de ejecución y custodia RIA de Apex hará que sea
Sin problemas para que los asesores tradicionales y las fintech automaticen su reequilibrio.
proceso y al mismo tiempo ofrece servicios adicionales como recolección de pérdidas fiscales
capacidades e indexación directa”, Mike Kerins, ex codirector ejecutivo de
AdvisorArch, que se une al equipo de Apex, comentó sobre el
integración.
Soluciones Fintech de Apex
Ojos IPO en EE. UU.
Apex
Fintech Solutions ha revivido sus aspiraciones para una oferta pública inicial en
Estados Unidos. La empresa presentó de forma confidencial su borrador de registro.
declaración ante la Comisión de Bolsa y Valores en diciembre, señalando
su intención de salir a bolsa.
Este movimiento
se produce después de que Apex Fintech Solutions pusiera fin a un acuerdo de fusión SPAC planificado en
2021, que inicialmente había allanado el camino para que la empresa se convirtiera en una
entidad que cotiza en bolsa. Si bien la compañía ha confirmado sus planes de salida a bolsa, específicos
Los detalles sobre el número de acciones y su precio no han sido
divulgado todavía.
Además de reunir registros
Además de sus planes de IPO, Apex Fintech Solutions ha estado expandiendo activamente su
ofertas y asociaciones. En 2023, la filial de la empresa, Apex Silver,
unió fuerzas con Broadridge Financial Solutions, una fintech que cotiza en bolsa
empresa, para proporcionar una solución integral para el procesamiento de base de costos y impuestos
presentación de informes de información para la industria de servicios financieros.
Además,
en 2022, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York aprobó el
aplicación de Apex Crypto LLC para una licencia de moneda virtual, comúnmente conocida como BitLicense. Este
La aprobación permite a Apex Crypto LLC operar en el mercado de rápido crecimiento.
espacio de criptomonedas, diversificando la oferta de la empresa.
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- Fuente: https://www.financemagnates.com//fintech/apex-fintech-solutions-acquires-advisorarch-for-streamlined-portfolio-management/
