Eine Reihe kapitalschwacher Versicherungsunternehmen nutzt die Digitalisierung, um neue Wege zu schaffen, Verbraucher über traditionelle Akteure zu erreichen.
Diese spezialisierte Art von Versicherer, manchmal auch „Managed General Underwriter“ genannt, tut alles, was eine Versicherungsgesellschaft tut, außer das Risiko zu tragen.
Solche MGUs können hochmoderne Insurtech-Startups sein oder traditionelle Unternehmen, die jetzt digitale Tools einführen. Unabhängig von der Herkunft schaffen sie neue Wege, um traditionelle Träger zu unterstützen, die sich die Agilität von Insurtechs wünschen, um neue, schwer erreichbare Geschäftssegmente zu erschließen.
Igloo ist ein Startup aus Singapur, das Partnerunternehmen dabei unterstützt, E-Commerce-Kunden in Südostasien zu bedienen. April ist ein traditionelles französisches Unternehmen mit einer digitalen Direct-to-Consumer-Fähigkeit, die es für Partner in der Region nutzt.
Gemeinsam ist ihnen ihr „B2B2C“-Modell, das heißt, sie erreichen Verbraucher über Partner – traditionelle Versicherer oder Versicherungsmakler, denen das Fachwissen für die Betreuung bestimmter Unternehmen fehlt. MGUs ermöglichen es Versicherern, Spezialistenschutz zu rein variablen Kosten anstelle der Fixkosten ihrer eigenen Mitarbeiter anzubieten.
Die Versicherungsgesellschaften zeichnen Policen aus, aber die MGUs kümmern sich um alles andere, von der Produktgestaltung und Preisgestaltung bis hin zur Verwaltung von Plänen und der Bearbeitung von Schadensfällen.
Über die Grundlagen hinaus sehen MGUs jedoch sehr unterschiedlich aus.
Iglus in Asien
Igloo ist ein Hardcore-Tech-Unternehmen. Es wurde 2016 von Wei Zhu, ehemaliger CTO bei Grab und Facebook- und Microsoft-Veteran (im Bild), gegründet. Zhu gibt freudig zu, dass er keine Erfahrung im Versicherungswesen hat, aber eine riesige, konservative Branche sah, die reif für den digitalen Umbruch war.
Mit Betriebsteams in Indonesien, Thailand, den Philippinen und Vietnam arbeitet Igloo mit Fluggesellschaften wie zusammen Allianz, FWD, MSIG und Sompo um ihnen dabei zu helfen, Fachschutz in Bereichen wie E-Commerce bereitzustellen.
Beispielsweise bietet das Unternehmen Versicherungen für indonesische Verbraucher an, die Mobiltelefone schützen möchten. In diesem Fall können Verbraucher, die die Versicherung nicht sofort am Verkaufsort abschließen, versuchen, die Versicherung nachträglich abzuschließen. Sie machen ein Selfie mit dem Telefon im Spiegel und die maschinellen Lerntools von Igloo können erraten, ob die Person einen Betrugsversuch unternimmt oder ob das Telefon tatsächlich noch funktionsfähig ist. Ohne solche Erkenntnisse wären Versicherungen im Blindflug.
Ebenso kann Igloo Menschen eine Versicherung anbieten, wenn sie fehlerhafte Produkte von einer E-Commerce-Website wie Bukalapak erhalten, und künstliche Intelligenz einsetzen, um ihnen eine Betrugsversicherung anzubieten.
„Alles fließt durch uns, auch die Daten“, sagte Zhu. „Wir stellen die Police aus und kümmern uns um die Schadensregulierung.“ Durch die Unterstützung traditioneller Versicherer beim Abschluss von Policen in der Welt des E-Commerce reduziert Igloo ihre Schadenquote um bis zu 80 %, sagte er.
Technisch gesehen benötigt Igloo keine Lizenz. Es stellt jedoch fest, dass Partner sich wohler fühlen, wenn sie über Maklerlizenzen oder Lizenzen zum Verwalten von Agenten oder zum Betreiben von Rückversicherungen verfügen. Das Unternehmen besitzt bereits mehrere davon und wird den Erlös aus seiner jüngsten Finanzierungsrunde für Investitionen in weitere nutzen.
Igloo begann 2016 als Axinan, änderte jedoch sein Branding, um seine Attraktivität bei den Verbrauchern zu steigern. „Wir haben festgestellt, dass viele Menschen in Ländern wie Indonesien Schwierigkeiten hatten, das X auszusprechen“, sagte Zhu. „Iglu ist ein süßer Name, aber es ist auch etwas, das einen in einem rauen Klima schützt.“
Das Startup hat gerade eine Serie-A-plus-Finanzierungsrunde in Höhe von 8.2 Millionen US-Dollar abgeschlossen, mit Unterstützung von Telekommunikationsunternehmen wie Singtel und InTouch, dem Investmentzweig des thailändischen Telekommunikationsunternehmens AIS. Die Finanzierung wird zum Teil in die Expansion in neue Branchen – angefangen bei der Telekommunikation – und die Stärkung seiner Technologie- und lokalen Geschäfte fließen.
Die Gesamtfinanzierung beläuft sich derzeit auf 16 Millionen US-Dollar; Zhu lehnte es ab, die Bewertung des Unternehmens preiszugeben.
April in Paris
Igloo ist ein Full-Stack-Software-Startup ohne Versicherungshintergrund, das Unternehmen in Schwellenländern aufbaut. April ist ein erfahrener Versicherer, der in die Technologiebranche vordringt, beginnend in den Finanzzentren Hongkong und Singapur.
Der in Frankreich ansässige Generalversicherer übernimmt die B2C-Funktionalität und stellt sie seinen Vertriebspartnern in Asien zur Verfügung.
Das Unternehmen begann vor über 30 Jahren in Frankreich mit der Krankenversicherung, einem damals neuen Markt, den es in diesem Markt abzudecken galt. In den letzten acht Jahren war das Unternehmen in Asien auf speziellen Märkten aktiv, beispielsweise im Verkauf internationaler Krankenversicherungen für französische Expats – und bietet nun solche Dienstleistungen sowohl für Einheimische als auch für Ausländer in sechs regionalen Märkten an.
Romain DiMeglio, Asien-CEO, sagt, dass das Unternehmen traditionell Low-Tech-orientiert sei, abgesehen von der Nutzung mobiler Apps: Man sei bei der Bereitstellung von Dienstleistungen auf diese angewiesen. „Bei unserem Geschäftsmodell geht es mehr um Service als um Vertrieb“, sagte er. Das Unternehmen fügt weiterhin neue gesundheitsbezogene Dienstleistungen hinzu, beispielsweise Telekonsultation.
April hat außerdem damit begonnen, seine App auf White-Label-Basis zu vertreiben, um Versicherungsunternehmen Zugang zu seinem regionalen Ärztenetzwerk zu ermöglichen. Die Covid-19-Pandemie hat das Unternehmen dazu veranlasst, diese Einführung bei Vermittlern zu beschleunigen. „Das Virus hat zwangen uns, den Einsatz zu beschleunigen", Sagte er.
„Wenn es um den Vertrieb geht, bestehen wir zu 90 % aus Technologie und nur zu 10 % aus Menschen“, sagte DiMeglio. Die direkt akquirierten Kunden konnten über die App oder Website Angebote einholen, sich für Produkte anmelden, Ansprüche geltend machen und Zahlungen erhalten.
April nutzt nun sein Asiengeschäft, um dies Maklern oder seinen Partnerversicherungsunternehmen zur Verfügung zu stellen.
„Die Pläne, die wir verkaufen, sind in der Regel kompliziert, deshalb optimieren wir sie so weit wie möglich“, sagte DiMeglio. Durch die Automatisierung können sich Vermittler mehr auf den Verkauf als auf den Papierkram konzentrieren. „Wir führen dies zunächst für Vermittler in Hongkong und Singapur ein und weiten es dann auf unsere anderen Märkte aus.“
Für Spediteure erfordert dies natürlich die Integration mit April, um ihren Kundenstamm versichern zu können. DiMeglio sagt, ein Grund dafür, dass die MGU ihre Technologie jetzt verfügbar macht, sei, dass immer mehr Versicherungsunternehmen ihren eigenen Technologie-Stack aufrüsten, so dass lediglich eine API zum Anschließen erforderlich sei.
„Wir wissen nicht, wer die Verbindungen aufbaut, ob wir es sind oder unser Partner oder ein Drittanbieter“, sagte DiMeglio. Entscheidend ist, dass die Versicherungspartner über die digitalen Tools verfügen, um das Geschäft von April zu unterstützen.
„Unsere Partner müssen uns verstehen, sie brauchen Compliance, sie müssen die Risiken, die sie versichern, in Echtzeit kennen“, sagte DiMeglio.
