Flipkart, Indiens größtes E-Commerce-Unternehmen, wird oft mit Amazon oder Alibaba verglichen. Aber im Gegensatz zu diesen Unternehmen, die in ihren Anfängen bestehende Bank- und Kreditkartenkonten huckepack nehmen konnten, musste Flipkart neben seinem E-Commerce-Geschäft auch digitale Finanzen aufbauen: Die meisten seiner Kunden hatten kein Bankkonto, geschweige denn eine Kreditkarte.
Obwohl sich Indiens digitale Zahlungslandschaft seit der Einführung von Flipkart im Jahr 2007 bis zur Unkenntlichkeit verändert hat – insbesondere mit dem Aufkommen von United Payments Interface (UPI) und anderen Funktionen der öffentlichen digitalen Infrastruktur Indiens – erweitert das E-Commerce-Unternehmen immer noch die Grenzen des finanziellen Zugangs.
Laut Sonal Kapoor, Senior Director in Bangalore, der das Finanzgeschäft des Unternehmens leitet, hat das Unternehmen etwa 8 Millionen Nutzer seiner Kreditdienste und weitere 8 Millionen nutzen seine Versicherungsangebote. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen etwa 400 Millionen Verbraucher auf seiner Plattform hat, hat sie einen riesigen Kundenstamm, in den sie hineinwachsen kann.
„Wir wollen mindestens 100 Millionen Menschen mit Krediten und Versicherungen versorgen“, sagte sie, ohne einen Zeitrahmen für diese Zahl festzulegen. „Wenn wir das schaffen, ist das enorm – geschweige denn, wenn wir schließlich 400 Millionen Menschen dienen können.“
Frühe Fintech
Dies sind hauptsächlich Menschen, die neu in der Kreditaufnahme und Versicherung sind, von denen viele nicht einmal ein Bankkonto haben. Aber Flipkart ist nicht neu darin, neue Geschäftsfelder zu schaffen.
Flipkarts erstes Fintech-Bedürfnis war, eine E-Commerce-Plattform in einer bargeldbasierten Wirtschaft zu werden. Seine Gründer verbrachten ihre frühesten Jahre damit, Bücher mit dem Fahrrad zu fahren, die auf der Plattform an aufstrebende Technologiearbeiter in Bangalore verkauft wurden, die über Internetverbindungen (normalerweise bei der Arbeit) und genug Geld verfügten, um sich einer Lesegewohnheit hinzugeben.
Anschließend entwickelte das Unternehmen ein Online-System, um die Nachnahme effizient zu gestalten, zunächst in Städten und dann in ländlicheren Gebieten. Von dort aus fügte es Prepaid-Konten (Debit-Konten) und Online-Zahlungen hinzu und baute seine Infrastruktur so aus, dass es schließlich riesige Mengen bewältigen konnte: Der erste „Big Billions Day“ im Jahr 2014, ein Alibaba-ähnlicher Konsumrausch, der um den Divali-Feiertag herum stattfand, verkaufte 100 US-Dollar Waren im Millionenwert in 10 Stunden.
In den letzten drei Jahren hat es sich bemüht, seine Kreditkartennutzer zu vergrößern, Kreditdarlehen (einschließlich seines eigenen Sofort-Kaufen-Zahlen-später-Programms) bereitzustellen und Mikroversicherungen zu verkaufen.
Die PhonePe-Ära
Sein Ansatz für digitale Zahlungen hat zwei große Veränderungen durchlaufen. Zuerst war die Ankunft von UPI. Das zweite war die Übernahme und der anschließende Verkauf von PhonePe, einem Fintech für mobile Zahlungen. Die Trends hängen zusammen.
Flipkart erwarb PhonePe im Jahr 2016. Die passende Lösung schien naheliegend: Kombinieren Sie die Zahlungen mit dem Handelsgeschäft. Zwei Jahre später erwarb Walmart einen Anteil von 77 Prozent an dem kombinierten Unternehmen – ein wegweisender Deal für Indien, der die erste große globale M&A in ein Venture-Backed-Startup markierte.
Eine der ersten Entscheidungen unter dem neuen Management war, PhonePe als unabhängiges Unternehmen auszugliedern, mit der Erkenntnis, dass die beiden Unternehmen eher wachsen würden, wenn sie ihre eigenen Wege gehen könnten. (Kapoor lehnte es ab, über den PhonePe-Verkauf zu sprechen.)
Die Trennung erfolgte einvernehmlich, obwohl die beiden Unternehmen nun zwangsläufig in einigen Bereichen konkurrieren. PhonePe hat jetzt Wertpapiervermittlungs- und Versicherungsvermittlungsgeschäfte sowie mobile Zahlungen und hat seinen Sitz von Singapur nach Indien verlegt. Es soll sich auf Verbraucher konzentrieren, während die Kreditinitiativen von Flipkart Händlern dienen sollten (z. B. mit seinem BNPL-Angebot). Walmart bleibt bei beiden der größte Anteilseigner.
UPI ändert das Spiel
Ein Grund für den Verkauf war, dass UPI die Landschaft veränderte. PhonePe war ursprünglich die größte Brieftasche, die sich der Erleichterung von UPI-verarbeiteten Zahlungen widmete. Die Regierung hat UPI erst 2016 als Echtzeit-Zahlungssystem für Peer-to-Peer-Transaktionen (zunächst für Personen mit einem Bankkonto) und für Peer-to-Merchant-Einkäufe eingeführt.
Flipkart integrierte PhonePe als UPI-Zahlungsoption in seinen Checkout-Prozess und ermöglicht bargeldlose Transaktionen. „Wir wollten das Erlebnis kontrollieren und sicherstellen, dass sich die Verbraucher wohlfühlen“, sagte Kapoor. „Wir wollten sie in der Auszahlungsphase nicht verlieren.“
Als das Angebot von UPI erweitert und seine Popularität zunahm, nutzte Flipkart dies, um sein Kundenerlebnis zu verbessern und mit zahlreichen Fintechs und anderen Partnern hinter den Kulissen zusammenzuarbeiten, um die Zahlung nahtlos und zuverlässig zu gestalten.
UPI ist ein Hit: Bis 2020 wurde Indien zum weltweit größten Markt für Echtzeitzahlungen. PhonePe, das eingeführt wurde, um Zahlungen über die UPI-Infrastruktur zu bedienen, wollte seinen Sitz von Singapur nach Indien verlegen, um näher an seiner Benutzerbasis zu sein. Dies führte zu der Entscheidung des Unternehmens, es von Flipkart zu trennen. (PhonePe wurde zuletzt mit 12 Milliarden Dollar bewertet, verglichen mit 33 Milliarden Dollar von Flipkart.)
Nutzung des India Stacks
Nach der Ankündigung dieser Trennung im Jahr 2019 drehte Flipkart sein Backend um, um andere UPI-basierte Zahlungen zu unterstützen und diese zur Skalierung des Handels zu nutzen. Kapoor stellt fest, dass noch rund 150 Millionen Inder online einkaufen, aber kein UPI-Konto haben. (Nach Angaben der Regierung gibt es etwa 350 Millionen eindeutige UPI-Konten und laut Flipkart 550 Millionen Online-Käufer).
UPI hat seitdem neue Funktionen eingeführt, darunter Autopay, Abonnementzahlungen und Zahlung per Kreditkarte. Für Unternehmen wie Flipkart erweitern diese lediglich die Möglichkeiten der Nutzer, Dinge auf der Plattform zu bezahlen.
„Dies bietet uns neue Möglichkeiten“, sagte Kapoor. „Jemand könnte über UPI ein Lebensmittelabonnement einrichten und wir können Ihre Bestellung an Ihre Tür liefern.“
BNPL-Erweiterung
Flipkart hat eigene Funktionen eingeführt, darunter Flipkart Pay Later. „Die „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Welle war unglaublich“, sagte Kapoor.
Sie sagt, dass das Unternehmen sein BNPL-Angebot im Einklang mit den laufenden regulatorischen Änderungen der Reserve Bank of India gestaltet hat, die sich Sorgen über einige Fintechs gemacht hat, die Kredite anbieten. Flipkart verlässt sich auf Banken oder Fintechs, um Bilanzen für sein BNPL-Angebot bereitzustellen.
RBI-Maßnahmen haben einige Fintechs gezwungen, diese Dienste nicht mehr anzubieten, aber Kapoor sagt, Flipkart sei in der Lage gewesen, Spieler auszuwählen, die den Richtlinien der RBI entsprechen. „Einige Fintechs können keine neuen Kredite vergeben, sodass ihre Expansion einen Schlag erlitten hat, aber das ist nur ein kleiner Prozentsatz unseres Geschäfts“, sagte sie.
Haben
Noch bevor die Trennung von PhonePe im Jahr 2019 bekannt gegeben wurde, hatte Flipkart eigene Schritte in den Bereichen Kredite und Versicherungen unternommen, sowohl für Verbraucher als auch für seine Händler. „Wir können mundgerechte Produkte mitbringen und ihnen ein besseres Erlebnis bieten“, sagte Kapoor.
Für Kredite arbeitet Flipkart mit der IDFC First Bank zusammen, einer Geschäftsbank in Privatbesitz. IDFC stellt seine Bilanz für alle Kreditaktivitäten von Flipkart bereit, einschließlich BNPL und Verbraucherkredite. Flipkart kümmert sich um das Onboarding und die Kreditwürdigkeitsprüfung, indem es Verhaltensdaten von seiner E-Commerce-Website verwendet.
„Siebzig Prozent unserer Kreditnehmer sind erstmalige Kreditnehmer, daher kann man sie nur verstehen, indem man ihr Verhalten auf Flipkart misst“, sagte Kapoor.
Aber das Nutzerverhalten ist nicht das einzige Bollwerk in den Leihprogrammen von Flipkart. Es stützt sich auch auf Aadhaar, die Identitätsdatenbank, die zusammen mit UPI Teil der digitalen Infrastruktur der Regierung ist. Das macht Know-Your-Customer und Onboarding viel einfacher.
Kreditkarten
Dasselbe gilt für Flipkarts aufkommenden Fokus auf Kreditkartenbenutzer, insbesondere jetzt, da UPI die Zahlung per Karte ermöglicht. Das Unternehmen bietet auch Kreditkarten mit Cashback-Prämien über IDFC und Axis Bank und eine weitere für Händler über HDFC an.
Die Website akzeptiert Zahlungen, die von den meisten großen internationalen Anbietern – Visa, Mastercard, Diners Club, American Express – sowie RuPay, dem einheimischen Anbieter, abgewickelt werden. RuPay ist vorerst der Prozessor für UPI-fähige Kartenzahlungen, aber Flipkart möchte dies auf internationale Anbieter ausdehnen.
„Karten sind eine großartige Gelegenheit, weil die Durchdringung so gering ist“, sagte Kapoor und sagte, dass nur 50 Millionen Inder Kreditkarten haben. Die Kartenakzeptanz von UPI wird einen Wachstumspfad eröffnen, zum Teil, weil sie größere Transaktionen unterstützt.
„Kreditkarten verändern den Denkprozess des Verbrauchers“, sagte Kapoor. „UPI schafft Vertrauen, und das sollte helfen, mehr Karten im Allgemeinen zu aktivieren.“
Karten fließen auch in BNPL ein. Erstkunden, die Karten verwenden, können einen Kreditrahmen von bis zu 100 US-Dollar erhalten. Benutzer, die sich verantwortungsbewusst verhalten, können einen Kredit von bis zu 1,000 US-Dollar erhalten, den sie in Raten bezahlen können.
Kapoor lehnte es ab, das Kreditvolumen seiner 8 Millionen Kreditnehmer zu quantifizieren, außer zu sagen, dass Verbraucher, die Kredite nutzen, häufiger zu Käufern werden. In diesem Zusammenhang äußerte sie den Wunsch, die Credit-Nutzerbasis von Flipkart auf 100 Millionen Menschen zu erweitern.
Versicherungen
Versicherungen sind eine weitere Wachstumschance, bewegen sich aber langsamer. "Es ist ein schwieriger Markt zu knacken", sagte Kapoor.
Vor drei Jahren begann Flipkart mit dem Verkauf von Garantien für elektronische Produkte, die über seine Plattform verkauft wurden. Dann wurden Gesundheitsprodukte in Mikrogröße in bestimmten Kategorien wie Herzinfarkte hinzugefügt.
„Es ist zu kompliziert, eine umfassende Krankenversicherung zu verkaufen. Die Leute verstehen nicht, was es abdeckt oder wie sie es beanspruchen können. Wir erstellen sehr spezifische, mundgerechte Richtlinien. Es geht um Volumen, nicht um Wert [Beträge]. Zum Beispiel können Flipkart-Kunden Unfallversicherungspolicen für nur 1.5 US-Dollar abschließen, und ein Händler kann eine Cybercrime-Versicherung für nur 1 US-Dollar abschließen.
Zum Beispiel könnte Flipkart jemandem, der eine Matratze kauft, vorschlagen, eine Feuerversicherung für sein Haus zu wünschen, oder jemand, der einen Fahrradhelm kauft, könnte dazu gebracht werden, eine Unfallversicherung abzuschließen.
Während IDFC der Partner des Technologieunternehmens für Kredite ist, nutzt Flipkart mehrere Insurtechs und traditionelle Träger für Versicherungen. „Kredit ist ein Produkt; Versicherungen sind viele Produkte“, sagte Kapoor und wies auf die Notwendigkeit von Nischenanbietern hin. Sie sagt, dass das Unternehmen bisher etwa 1 Million Policen über seine verschiedenen Versicherungsprodukte verkauft hat.
Die eRupie
Kredite und Versicherungen bleiben der Wachstumsschwerpunkt von Kapoor, während laufende Upgrades auf digitale Zahlungen immer im Hintergrund brummen. Letztes Jahr experimentierte Flipkart mit NFTs und anderen „Metaverse“-Angeboten. Der Fokus für Spitzentechnologie hat sich jedoch auf das Pilotprojekt der RBI für eine digitale Rupie verlagert.
„CBDCs sind aufregend, aber wie wird es skalieren?“ fragte sich Kapoor. Im Moment befindet sich eine digitale Zentralbankwährung nur im Versuchsmodus und ist weit davon entfernt, die Verkäufe auf Flipkart zu beeinflussen.
„Indien ist immer noch eine Bargeldwirtschaft mit einer digitalen Wirtschaft, die von Kreditkarten und UPI angetrieben wird. Ein CBDC könnte also die dritte Ebene sein“, sagte Kapoor und stellte fest, dass Flipkart untersucht, wie es in seine anderen Zahlungsmöglichkeiten integriert werden kann. „Die eRupie ist eine Reise, genau wie UPI es war, also wollen wir von Anfang an dabei sein.“
- SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
- Platoblockkette. Web3-Metaverse-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
- Quelle: https://www.digfingroup.com/flipkart/
