تعرف على مجموعتنا الجديدة من المقاييس وفوائدها لتحليلك لسوق الأصول الرقمية وإمكانية تطبيقها على استراتيجيات التداول الخاصة بك.

يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مجموعة رائدة مكونة من 28 مقياسًا جديدًا على السلسلة، وهي متاحة الآن على Glassnode لكل من Bitcoin وEthereum. تعمل هذه الإضافة الأخيرة إلى منصتنا على ترسيخ مكانة Glassnode كشركة رائدة في التحليلات على السلسلة من خلال إضافة عمق غير مسبوق إلى المقاييس المهمة، مثل SOPR وMVRV والربح المحقق والقيمة المحققة. ومن خلال دمج التفاصيل التفصيلية بناءً على عمر المقتنيات وتوزيعات حجم المحفظة، يمكن للمستخدمين إثراء فهمهم لتدفقات رأس المال وأساسيات الأصول ومعنويات السوق بشكل كبير.

للعثور على هذه المقاييس الجديدة، يمكن للعملاء المؤسسيين تسجيل الدخول إليها استوديو Glassnode، انتقل إلى الرسوم البيانية، ومن كتالوج المقاييس على اليسار حدد أعطال. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول المقاييس المحددة التي تم إصدارها وكيف يمكنك تطبيقها في التحليل الخاص بك، فإننا ندعوك لإلقاء نظرة على النظرة العامة التفصيلية في أكاديمية Glassnode.

منظور لا مثيل له على نشاط الفوج

تم تصميم هذه المجموعة الجديدة من المقاييس لمعالجة الأسئلة المعقدة حول ديناميكيات السوق، مما يعزز قدرة مستخدمينا على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تحليل جماعي مفصل. ومن خلال التركيز على عناوين المحفظة الفردية بدلاً من الأساليب التقليدية المستندة إلى UTXO، فإننا نقدم الآن رؤية أكثر سهولة لتدفقات الأصول والممتلكات ونقدم أبعادًا إضافية لتفسير البيانات.

تتضمن هذه الأبعاد مقاييس مقسمة حسب العمر وحجم المحفظة، مما يوفر للمستخدمين الوسائل اللازمة لاستكشاف الأسئلة المعقدة مثل: 

• كيف تؤثر إجراءات المستثمرين على تقييمات الأصول، خاصة عند تحليلها من خلال فترات الاحتفاظ الدقيقة المعززة حديثًا والتي تتراوح من أيام إلى أسابيع إلى أشهر؟ أمثلة:
• هل تحتفظ المحافظ الأكبر حجما بنسبة أكبر من ثروة الشبكة مقارنة بالمحافظ الأصغر حجما، مما يشير إلى أسواق مركزية يقودها عدد قليل نسبيا من المستثمرين المؤثرين؟ أمثلة:
• هل يتحمل المستثمرون الجدد خسائر محققة أكثر من المستثمرين الأقدم، مما يشير إلى احتمال حدوث تقلبات على المدى القصير مع تسليط الضوء على القوة الكامنة في السوق؟ أمثلة:

بفضل هذا الفهم العميق لسوق العملات المشفرة، سيكون مستخدمو Glassnode الآن في وضع أفضل لاتخاذ قرارات تداول دقيقة عبر نطاق أوسع من الأطر الزمنية والأصول.

فوائد النهج القائم على العنوان

يتطلب فهم النطاق الكامل لديناميكيات الأصول الرقمية بيانات شاملة ويمكن مقارنتها بسهولة عبر العملات المشفرة المختلفة. ولهذا السبب تستخدم المقاييس الجديدة منهجية قائمة على العنوان تسهل إجراء مقارنات متسقة عبر بنيات blockchain المختلفة - بدءًا من نموذج حساب Ethereum وحتى نظام UTXO الخاص بـ Bitcoin. يمهد هذا النهج القابل للتكيف والقابلية للتطوير بشكل كبير الطريق لدمج آلاف الأصول الإضافية في منصتنا في المستقبل.

تحليلات الشحن الفائقة للإيثريوم

نظرًا لأن النظام البيئي لـ Ethereum أصبح أكثر تعقيدًا وازداد شعبية التمويل اللامركزي (DeFi)، فإننا ندرك تمامًا الحاجة المتزايدة لعملائنا المؤسسيين إلى أدوات تحليلية أكثر دقة. باستخدام هذه المجموعة الجديدة من المقاييس، نقوم بتوسيع الرؤى التي حولت Glassnode إلى الشركة الرائدة في التحليلات عبر السلسلة إلى blockchain Ethereum. ومن خلال القيام بذلك، نهدف إلى مساعدة المؤسسات في توسيع نطاق استثماراتها، وتنويع محافظها الاستثمارية، والاستفادة من اتجاهات الأصول خارج نطاق البيتكوين.

مصممة للتجار

تكمن إحدى أكبر الفوائد الملموسة لمجموعة المقاييس هذه في رؤى دقيقة للغاية وبديهية حول تدفقات الأصول ونشاط المحفظة. يمكن ترجمة هذه الأفكار إلى إشارات بيع وشراء محتملة وتساعد على فهم دورات السوق الشاملة بشكل أفضل.

وهذا بدوره يمكن أن يكون مفيدًا للزخم والمتداولين على المدى الطويل فقط لأنه يساعد في وضع إستراتيجيات الدخول والخروج وإدارة المحافظ وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. على سبيل المثال، فيما يلي بعض حالات الاستخدام المحتملة للمقاييس الجديدة:

• التحديد المبكر لاتجاهات السوق: من خلال تحليل المجموعات العمرية لحيازات الأصول، يمكن للمتداولين اكتشاف العلامات المبكرة لتحركات السوق. على سبيل المثال، يمكن أن تشير ملاحظة التحولات في ممتلكات حاملي الأسهم على المدى القصير مقابل حاملي الأسهم على المدى الطويل إلى الاتجاهات الناشئة قبل أن تصبح سائدة.
• تقييم المخاطر: يمكن للجهات تقييم تكوين الثروة الموجودة على الشبكة من خلال فحص توزيع الممتلكات حسب العمر وحجم المحفظة. وهذا يوفر نظرة ثاقبة للمشاركين في السوق الذين يمتلكون أجزاء كبيرة من ثروة الشبكة، مما يوفر بيانات مهمة لاتخاذ القرارات الإستراتيجية فيما يتعلق بنقاط الدخول والخروج.
• إشارات الربح والخسارة: تسمح مقاييسنا بالتتبع التفصيلي للأرباح والخسائر المحققة حسب العمر وحجم المحفظة، مما يوفر إشارات واضحة لتعديلات المحفظة المحتملة. 
• تحليل الحجم: يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم من خلال تحليل الأحجام المنفقة في الربح أو الخسارة، مقسمة حسب عمر الحامل أو حجم المحفظة، لتحسين تحركات التداول الخاصة بهم بناءً على سيولة السوق ومخاطر البيع.

حقق أقصى قدر من الرؤى من خلال لوحات المعلومات المخصصة لدينا

ولضمان تحقيق مستخدمينا أقصى استفادة من مقاييسنا الجديدة، قمنا بتطوير لوحات معلومات مخصصة مصممة خصيصًا لجداول زمنية استثمارية متميزة. توفر هذه الأدوات رؤى محددة وقابلة للتنفيذ ومصممة خصيصًا لأنواع مختلفة من المشاركين في السوق:

• لوحات معلومات حامل على المدى القصير: التركيز على سلوك الإنفاق ومعنويات السوق لحاملي الأسهم قصيرة الأجل، مع مجموعات فرعية تفصيلية تتراوح من يوم واحد إلى 1 أشهر. تكشف لوحات المعلومات هذه عن نقاط انعطاف واتجاهات السوق المبكرة، مما يجعلها لا تقدر بثمن بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستجابة بسرعة لتحركات السوق. هنا يمكنك العثور على المناسب لوحة معلومات البيتكوين و لوحة تحكم الإيثريوم.
• لوحات معلومات حامل على المدى الطويل: قم بتحليل اتجاهات السوق الأعمق والأكثر استدامة التي تؤثر على حاملي الأسهم على المدى الطويل، مع عرض مقاييس مثل Realized Cap وSOPR، مقسمة حسب الفئات العمرية من 6 أشهر إلى عدة سنوات. تم تصميم لوحات المعلومات هذه للمستخدمين الذين يديرون استثمارات طويلة الأجل ويهتمون بفهم دورات السوق الأوسع. هنا يمكنك الوصول إلى لوحة معلومات البيتكوين و لوحة تحكم الإيثريوم.

في المستقبل، نخطط لإصدار المزيد من لوحات المعلومات التي تعرض تطبيقات محددة لمجموعة المقاييس الجديدة لقطاعات عملائنا الرئيسية مثل المتداولين على المدى الطويل فقط، أو الطويل/القصير، أو متداولي الزخم.

استكشف القائمة الكاملة للمقاييس واحصل على إمكانية الوصول إلى خطة المؤسسة الخاصة بنا

تتوفر نظرة عامة كاملة على المقاييس ولوحات المعلومات والوثائق الجديدة هنا. إذا لم تكن عميلاً مؤسسيًا بعد، ولكنك ترغب في الوصول إلى هذه المجموعة الجديدة، فيرجى الاتصال بنا الفريق المؤسسي.